TOTVS CRM Automação da Força de Vendas (SFA)

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VISUALIZAÇÃO DE DASHBOARDS EMBUTIDOS VIA GOODDATA

   
Produto: Automação da Força de Vendas
Linha de Produto: TOTVS CRM
Segmento: Cross Segmentos
Módulo: Dashboard
Aplicação: Web/Mobile
Identificador: TSF2024110820241338

    VISÃO GERAL

A mais recente atualização proporciona a visualização de dashboards embutidos via GoodData, integrando dados diretamente do ERP. Esta funcionalidade permite uma visualização responsiva em dispositivos móveis e a personalização de dashboards, facilitando a análise e visualização de dados críticos em tempo real.


    OBJETIVO

O objetivo desta funcionalidade é melhorar o acesso e a personalização de informações cruciais através de dashboards integrados, otimizando o processo decisório e oferecendo uma visualização mais adaptativa e imersiva dos dados de negócios.

  DETALHES FUNCIONAIS


  • Integração de Dados: Dashboards atualizam-se automaticamente com dados importados diretamente do ERP.
  • Customização de Dashboards: Os usuários podem modificar dashboards existentes e criar novos layouts, adicionando ou removendo widgets e métricas conforme necessário.
  • Exportação de Dashboards: Habilidade para exportar dashboards como PDFs, facilitando o compartilhamento e a análise offline.
  • Aplicação de Filtros e Controles: Filtros dinâmicos podem ser aplicados para focar em dados específicos, como períodos de tempo, categorias ou desempenho de vendas.
Visualização Android

  COMO USAR?

  1. Ativação e Configuração do Plugin:

    • Navegue até 'Configuração → Integração → Plugins de Integração'.
    • Ative e configure o plugin GoodData, definindo parâmetros como domínio e acesso.

  2. Personalização dos Dashboards:

    • Acesse o módulo 'Analytics Studio' no TOTVS CRM SFA.
    • Selecione o dashboard desejado e utilize ferramentas de edição para adicionar, remover ou alterar elementos.

  3. Visualização e Análise:

    • Utilize as opções de filtragem para visualizar dados específicos.
    • Aproveite a funcionalidade de exportação para gerar relatórios em PDF diretamente do seu dispositivo móvel.

 EXEMPLO PRÁTICO


Desafio Antigo:

Falta de visibilidade integrada sobre operações comerciais e informações do cliente em um único ponto de acesso.


Solução Atualizada:

Com a implementação dos dois dashboards específicos no TOTVS CRM SFA, usuários podem acessar uma visão consolidada das operações comerciais e informações detalhadas de clientes, facilitando uma gestão mais eficiente e informada.


  DETALHES TÉCNICOS

PERGUNTAS FREQUENTES

  • question_answer Os dashboards são atualizados em tempo real?
    Não, os dashboards não são atualizados em tempo real. Eles são atualizados em intervalos regulares com dados importados do ERP para refletir as operações comerciais mais recentes.
  • Sem rótulos