Cliente es la entidad que tiene necesidad de productos y servicios que serán suministrados por las empresas.
Mantener un registro de Clientes actualizado, es una herramienta muy preciosa para diversos segmentos. Desde el microempresario hasta multinacionales, a partir do momento que una empresa vende un producto o un servicio, ya sea para un consumidor final, para un revendedor o productor, es necesario conocer, y mantener el conocimiento sobre cuáles son las entidades con las cuáles se está negociando.
Es posible clasificar los clientes en cinco tipos: Consumidor final, Productor rural, Revendedor, Solidario y Exportación. Esta división se hizo en función del cálculo de los impuestos, tratando cada tipo de forma especial.
Conceptualmente, la mayoría de veces en las que se emite un documento de salida, el destinatario es considerado un cliente, independientemente del tipo que este tenga, o de la denominación que la empresa haya determinado para este.
Es importante que el registro de clientes esté lo más completo posible, permitiendo de esta manera el máximo de informaciones que se ofrecerán y se controlarán por el sistema. Cuanto más completo estuviera el registro, más facilidades tendrá en el sistema.
Algunos campos, obligatorios o no, deberían completarse siempre, pues son campos que permiten al sistema administrar informaciones importantes.
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Si se configurara la rutina Schedule y el Adapter EAI, es posible la integración del TIN (TOTVS Incorporaciones) y Protheus para el envío y la recepción de archivos XML, de acuerdo con el XSD homologado por Totvs®.
Reserve
Por medio del registro de Clientes es posible exportar y actualizar los Clientes para el Reserve. Esta integración ocurre por medio del archivo XML.
Requisito
- Configurar los parámetros en el Wizard Config.
La integración puede ocurrir de las siguientes maneras:
- Via Schedule: con programación en agenda de fecha y hora para ejecución de la exportación de la carga inicial en el Reserve y posterior actualización. Si estuviera con el parámetro MV_RESEXP configurado con 2 = Offline
- Cadastro Clientes: Si el parámetro MV_RESEXP estuviera con 1=Online o 3=Online y Schedule, la integración se realiza en tiempo real.
Si el Cliente estuviera Bloqueado, este es automáticamente borrado del Reserve, al desbloquearlo se incluye nuevamente en el Reserve. Para las fallas de proceso se genera un log para envío de e-mail en la rutina Log de Integração. |
Integración TOTVS Educación
Esta rutina pone a disposición la integración con RM Classis, para ello vea más detalles en Integra TOTVS Educación vs. Backoffice Protheus
Integraciones con RM:
Esta rutina dispone de la funcionalidad de integración con RM:
- RM Classis Net
Para detalles técnicos sobre los Procedimientos de implementación y utilización, Sincronización de tablas entre las bases y Parametrización para generación, consulte el Manual de integración Protheus vs. Classis, disponible en el portal del TDN.
- RM - Nucleus
Para más informaciones, consulte el ítem Integración Protheus vs. RM (Control de tienda y Punto de venta).
Procedimiento:
Cómo incluir un cliente:
- En Clientes, seleccione la opción Incluir. Se muestra la pantalla de inclusión, dividida en carpetas.
- Complete los datos de todas las carpetas, de acuerdo con la orientación del help de campo. Este registro tiene cumplimentación autoexplicativa y está subdividido en carpetas. Observe la cumplimentación de los siguientes campos en cada carpeta:
La cumplimentación de los campos Tp.Entidad e IRPJ Baja atiende la resolución de la ley n° 10.833, del 29 de diciembre de 2003, que determina el hecho generador para cálculo y descuento del Imposto Renta para Clientes Persona Jurídica del tipo de empresa Pública o Mixta para el pago efectuado e independientemente del valor cobrado, de esta manera, al incluir un título por cobrar directo en el Financeiro o vía integración con descuento de IR, no se genera el título de descuento del tipo IR para este tipo de cliente. Al efectuar la baja total o parcial, se calcula el IR sobre el valor cobrado y se genera un título del tipo IRF con estatus dado de baja con lo descontado en el momento de la baja. |
3. Verifique los datos y confirme la inclusión.
La opción Contactos permite que se acceda al registro de contactos que se vincularán a la entidad actual. |
Como vincular un NIF a un cliente:
El NIF es el número suministrado por el organismo de administración tributaria en el exterior indicador de persona física o jurídica. En el caso de venta, el NIF estará vinculado al cliente del servicio vendido.
- En Clientes, seleccione un cliente y haga clic en Modificar.
- Se mostrará la pantalla de Clientes. En la carpeta Otros, complete el campo NIF con el contenido deseado.
- Haga clic en Confirmar para grabar.
Procedimientos para Importación de archivos Neoway
La importación de archivos utilizando la Neoway se ven en la pantalla de esta rutina con los respectivos CNAE y contactos.
Seleccione uno de los Suspects importados. En el campo Código CNAE observe este código.
Para efectuar actualizaciones en los datos importados, utilice la opción Actualizar contactos accesible por las Otras acciones.
Se solicita el login de acceso con la Neoway. Una vez realizada la autenticación, se muestran las informaciones actuales del registro de la entidad a la izquierda y las informaciones devueltas en la consulta API Neoway a la derecha.
Seleccione las informaciones y haga clic en Actualizar. El sistema muestra la pantalla de actualización finalizada con éxito.
Procedimiento para importar archivos de Clientes
Esta opción se utiliza para importar planillas de este archivo.
Procedimiento
- Haga clic en Otras Acciones, seleccione la opción Otros/Importar.
- Vea la pantalla mostrada.
- En el campo Archivo active la opción a la derecha para ubicación del archivo para importar.
- Al ubicarlo, haga clic en Importar. El sistema solicita la confirmación, haga clic en SÍ.
- El sistema muestra la pantalla de confirmación de importación de archivos.
Subclientes
Esta funcionalidad permite definir cuáles son los clientes primarios y los secundarios. Por medio de esta, es posible vincular un cliente matriz (Cuenta primaria) a sus Sucursales (Cuenta secundaria). Las cuentas se muestran en estructura de árbol, en la cual es posible efectuar acciones como visualización, modificación y acciones rápidas, tales como: generar oportunidad, apuntes y visualizar contactos.
El manejo de estas acciones respeta la estructura de negocios y los permisos de acceso. Es decir, si la cuenta no perteneciera al vendedor o a sus subordinados o el acceso fuera restringido, ninguna o solamente algunas acciones pueden realizarse.
Procedimientoo
- En Actualizaciones \ Ventas \ Cuentas haga clic en Otras acciones \ Subclientes.
- La cumplimentación del campo Cliente primario se efectúa por medio de consulta estándar y el contenido mostrado se filtra respetando la estructura de negocios. De esta manera, se muestran solamente los registros de los clientes donde está permitido definir como primarios.
- El campo Tienda primaria se completará automáticamente después de la selección del cliente primario.
- Para ver las Acciones / Acciones rápidas, marque el contacto deseado y haga clic con el botón derecho del mouse.
- En la opción Generar oportunidad, el sistema muestra la pantalla para inclusión de la oportunidad con los datos del cliente marcado (código, tienda, vendedor, nombre).
- Al hacer clic en Generar apunte, el sistema muestra la pantalla para incluir el apunte de visita, con los datos del cliente marcado (código, tienda, vendedor, nombre).
- En Contactos, es posible ver la pantalla de contactos vinculados al cliente. Si la cuenta estuviera dentro de la estructura de negocio del vendedor, es posible incluir/ modificar los datos mostrados.
- La opción Leyenda muestra una pantalla con la explicación de los íconos mostrados en la estructura, siendo:
- Contacto primario
- Contacto secundario
- Contacto secundario/ primario
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Vea también
- Consulta la situación de clientes
- Informe clientes
- Informe situación de clientes
- Declaración mensual de servicios
- Informe historial de clientes
- Integración Protheus e Intellector
- Integración Protheus vs. Solum
- Integración Microsiga Protheus con SoftSite
- Integración Protheus vs. Datasul - Registros y Código único
- DT Nuevo fuente de registro de clientes en MVC
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