Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Prestadores de Serviços Terceirização

Rental by IT Up

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:Locação de equipamentos
Função:LOCA013
País:Brasil
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :N/A


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O sistema permite a inclusão de contratos utilizando um prospect no lugar de um cliente (habilitando o parâmetro MV_LOCX211 = .T.), proporcionando flexibilidade no gerenciamento de propostas. No entanto, é necessário seguir procedimentos específicos para conversão do prospect em cliente e geração do contrato.

03. SOLUÇÃO

Utilização de Prospect no Contrato

  1. Inclusão do Prospect:

    • Na capa do contrato, preencha o campo FP0_PROSPE.
    • Complete os campos obrigatórios relacionados ao prospect.

  2. Manutenção do Contrato:

    • Acesse a aba Localidades e Locação.
    • Preencha os campos necessários para habilitar a geração do contrato.

  3. Conversão de Prospect para Cliente:

    • Após salvar o contrato, clique no botão Outras Ações e selecione a opção Gera Contrato.

    • O sistema exibirá uma tela de conversão para cadastro do cliente, mostrando a seguinte mensagem:

    • Ao clicar na opção Sim a seguinte mensagem é exibida:

    • Ao fechar a mensagem, será exibida a tela de cadastro de clientes.

  2. Cadastro de Cliente:

    • Complete as informações obrigatórias no cadastro.
    • Confirme o cadastro do cliente.

  3. Geração do Contrato:

    • Confirme a geração do Contrato/AS.

  4. Ajustes Finais no Contrato:

    • Retorne ao contrato e preencha o campo FP1_CLIORI na aba Localidades.
    • Regere o contrato e siga com o processo de locação de equipamentos.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

  • O campo FP0_PROSPE é obrigatório para iniciar o processo com um prospect.
  • O campo FP1_CLIORI deve ser preenchido antes de seguir com o processo de Aceite de AS.
  • Lista de campos que vão do Cadastro de Prospect para o Cadastro de Clientes:  

    US_NOME, US_NREDUZ, US_END, US_EST, US_COD_MUN, US_MUN, US_BAIRRO, US_CEP, US_TEL, US_DDD, US_US_DDI, US_CGC, US_PESSOA, US_FAX, US_EMAIL, US_PAIS


05. ASSUNTOS RELACIONADOS

  • Locação de Equipamentos: Processo padrão de locação após geração do contrato.
  • Cadastro de Clientes: Necessidade de campos obrigatórios bem definidos para evitar erros.