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Nós do segmento Saúde TOTVS  gostaríamos de compartilhar uma conquista!

O TOTVS Gestão Hospitalar  agora tem a Certificação SBIS/CFM. Esta certificação habilita o uso do Prontuário Eletrônico do Paciente na modalidade Paperless. Neste sentido, estamos aderentes à resolução CFM Nº 1821/2007, que aprova as normas técnicas concernentes ao uso dos sistemas informatizados para a guarda  e manuseio dos documentos dos prontuários dos pacientes.

A grande maioria dos Hospitais ainda funcionam sem ou com o uso do Prontuário no modelo em que todos os registros clínicos necessitam de registro e assinatura dos médicos e profissionais envolvidos no tratamento. O volume de papel gerado é absurdo e gera muita dificuldade em todo o processo. Com menos papel, os hospitais, pacientes, médicos e profissionais da Saúde ganham mais.  O maior ganho para os pacientes é a consolidação das informações,  a distribuição simultânea dos dados para as equipes, a segurança e confidenciabilidade dos dados e a agilidade na tomada de decisões do corpo clínico.

O TOTVS Hospitalar teve a certificação completa, o que significa atender as seguintes exigências:

• Assistencial:  S-RES voltados para a assistência, ou seja, qualquer sistema  que auxilie o médico no atendimento ao paciente.
• NGS2: exige a utilização de certificados digitais ICP-Brasil para os processos de assinatura e autenticação.  Inclui o nível de garantia de segurança 1 ( NGS1 ). O uso do NGS2 é uma opção do cliente no caso de operação no modelo sem papel (PAPERLESS) onde todos os registros clínicos são assinados por meio de um certificado digital.
• TISS(prestador):  categoria dirigida ao atendimento do padrão TISS da ANS para os grupos de prestadores 1 e 2 (Hospitais Gerais e especializados, Clínicas e Consultórios Médicos ).

Nossos clientes já podem programar o processo de implantação do PEP.

Basta entrar em contato com nosso time de Atendimento e Relacionamento.

Verifiquem nosso certificado em:

http://www.sbis.org.br/site/site.dll/view?pagina=160

Mais informações sobre o que é um PEP/SRES certificado em

http://www.sbis.org.br/certificacao/Cartilha_SBIS_CFM_Prontuario_Eletronico_fev_2012.pdf

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versões 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do processo Movimento Cotação.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No MS CRM acesse: Vendas | Cotações

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

2. Clique em Novo e preencha os campos para cadastrar uma nova Cotação, sendo necessário informar a Coligada, Tipo de Movimento, Filial Movimento.

Os campos que serão sincronizados são: Cliente Provável, Código da Coligada, Filiam Movimento, Tipo de Movimento. Referente ao Produto, os campos sincronizados são: Identificador do Produto, Quantidade, Desconto Manual.

Observações: Na Cotação são utilizados cadastros como Cliente Provável e Produto. É necessário que estes cadastros existam no RM que o processo funcione corretamente.

• No MS CRM 4.0:

No menu Detalhes clique em Produtos Existentes, e inclua os produtos desejados à Cotação.

• No MS CRM 2011:

No menu à esquerda, Relacionadas | Comum, clique na opção Produtos, e inclua os produtos desejados à Cotação.

3. Salve a Cotação.

4. Para gerar o movimento na Linha RM:

• No MS CRM 4.0: Clique no botão “Lançamento de Movimentos CRM -> Linha RM”.

· No MS CRM 2011: Na aba Formulário de cotação de ISV clique no botão “Lançamento de Movimentos CRM -> Linha RM”.

5. Para visualizar os movimentos criados no RM, acesse: RM | BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento. Após acesse conforme o tipo de movimento informado no MS CRM. Neste exemplo: Compras | Solicitação de Compra

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

6. Acesse o MS CRM para visualizar que o ID do movimento gerado no RM foi sincronizado para a Cotação.

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Para configurar o MS CRM 2011 é necessário possuir os arquivos de configuração:

• Default_1_0_ISV_2011.zip;
• Default_1_0_Personalizacao_2011.zip;

Para obter os arquivos de configuração referente a esta integração, entre em contato com o Suporte da TOTVS-BH no produto Integração. Os arquivos customizados disponíveis são para as versões 4.0 e 2011 do MS CRM.

Observação: Os clientes que já possuem seu MS CRM customizado terão estas customizações perdidas ao realizar a importação do arquivo customizado referente à integração.

Desenvolvimento/Procedimento

1. Clique na opção Configurações na página principal.

2.Acesse: Personalização | Personalizações.

3. Clique em Soluções.

4. Selecione a opção Importar. Clique em Procurar e informe um dos arquivos de configuração. Após clique em Avançar.

5. Clique em Avançar.

6. Os arquivos serão importados para o MS CRM 2011.

7. Ao final da importação, clique na opção Publicar todas as personalizações.

Observação: Repita os procedimentos 4,5,6,7 para o outro arquivo de configuração.

Alterando o Recurso Web

8. Acesse: Configurações | Personalizações |Personalizar Sistema

9. Clique em Recursos da Web.  Será exibida a lista de arquivos JavaScript (.js) utilizados para integração.

É necessário alterar os arquivos:

• account_ribbon
• contact_ribbon
• new_contratocorpore_ribbon
• new_estado_ribbon
• new_municipio_ribbon
• opportunity_ribbon
• product_ribbon
• quote_ribbon
• salesorder_ribbon

10. Selecione o arquivo desejado e dê um duplo-clique no mesmo. Na nova janela, clique em Editor de Texto.

11. Localize no script a expressão http:// que deve estar em uma expressão similar a mostrada abaixo:

...http://RM0000000:8051/wsPageIndex/MSCRM?DbAlias=CORPORERM&idConceito...

Substitua:

• RM0005531 pelo hostname ou pelo IP do servidor do TBC.
• AliasRM pelo nome do Alias referente a conexão com o banco de dados RM.

12. Salve todas as configurações e clique em Publicar.

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Para configurar o MS CRM 4.0 é necessário possuir os arquivos de configuração:

• Extensões de Clientes_4.0.zip
• Entidades Personalizadas_4.0.zip

Para obter os arquivos de configuração referente a esta integração, entre em contato com o Suporte da TOTVS-BH no produto Integração. Os arquivos customizados disponíveis são para as versões 4.0 e 2011 do MS CRM.

Obsevação: Os clientes que já possuem seu MS CRM customizado terão estas customizações perdidas ao realizar a importação do arquivo customizado referente à integração.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No arquivo de configuração “customizations.xml” (dentro de Extensões de Clientes_4.0.zip) localize a expressão http:// que deve estar em uma expressão similar a mostrada abaixo:

...http://RM0001010:8051/wsPageIndex/MSCRM?DbAlias=AliasRM&idConceito...

Substitua :

• RM0001010 pelo hostname ou pelo IP do servidor do TBC.
• AliasRM pelo nome do Alias referente a conexão com o banco de dados RM.

Por exemplo:

..http://RM0005533:8051/wsPageIndex/MSCRM?DbAlias=CORPORERM&idConceito...

2. Acesse o MS CRM 4.0 e clique na opção Configurações na página principal.

3. Clique em Personalização, e após escolha a opção Importar Personalizações.

4. Clique na opção Procurar e selecione um dos arquivos de configuração. Após clique em Carregar.

Selecione as Personalizações e clique em Importar Personalizações Selecionadas.

Observação: Realize este procedimento para o outro arquivo de configuração.

5. Toda customização instalada ou importada deve ser publicada para que as alterações entrem em vigor. Acesse: Configurações | Personalização | Personalizar Entidades

6. Selecione todas as Entidades e clique em Publicar.

7. Também é necessário habilitar o MS CRM 4.0 para que sejam exibidas todas as alterações realizadas no ISV.Config, SiteMap, etc. Acesse: Configurações | Administração | Configurações do sistema.

8. Na aba Personalização, selecione a opção “Web, Outlook Online, Outlook off-line” e clique em ok.

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). O TBC possui interface de configuração e parametrização específicas para cada pacote de integração. A seguir veremos como configurar e parametrizar a Linha RM para esta integração.

Desenvolvimento/Procedimento

Assistente de Configuração

1. Acesse: Integração | Ferramentas |Configurar

1. Preencha usuário e senha da base de dados RM e teste a conexão para validar a mesma.

1. Selecione a integração Linha RM x MS CRM.

1. Preencha os campos necessários.

• Diretório Conceitos: Informe o diretório onde se encontram os conceitor referentes a esta integração.
• Server URL: Informar a URL referente ao MS CRM.
• Domínio: Informar o domínio de rede.
• Usuário | Senha: Informar o usuário de rede e a senha do mesmo.
• Testar Conexão: Antes de selecionar a Organização é necessário testar a conexão com o MS CRM, para autenticar os dados de conexão.
• Organização: Informar a organização referente ao MS CRM.

1. Clique em Avançar, e após em Finalizar para que o assistente realize as configurações necessárias.

Assistente de Implantação de Processos

1. Acesse: Integração | Ferramentas | Parâmetros

1. Selecione a integração Linha RM x MS CRM e clique em Avançar.

1. Preencha os parâmetros necessários.

• Usuário RM | Senha RM: Informe usuário e senha RM que serão utilizados na comunicação entre a Linha RM e o MS CRM.

1. Clique em Avançar, e após em Finalizar para que o assistente realize as configurações necessárias.

Alteração no Conceito de Produto

1. Acesse: Integração | Integração | Conceito.

1. Selecione o conceito “Cadastro_Produto_RM_CRM” e abra a edição do mesmo.

1. Na aba Correspondências altere o valor das operações “UOM” e “UOMS” para os valores correspondentes a organização do MS CRM instalada.

Agendamento dos Conceitos

1. Acesse: Integração | Integração | Conceito

1. Selecione o conceito desejado e acesse: Processos | Processar Conceito.

Observações:

• Apenas os conceitos que tem como origem o banco de dados da Linha RM para o MS CRM devem ser agendados. Os demais conceitos não devem ser agendados, pois eles serão consumidos via MS CRM.
• Os conceitos devem ser agendados na ordem citada abaixo pois há conceitos que necessitam de dados de outros conceitos (Dependência).

• O ideal é que os conceitos sejam agendados com um período de tempo entre eles, de no mínimo entre 30 e 30 minutos, devido à dependência de dados de outros conceitos.
• Além da configuração realizada na Linha RM também é necessário configurar o MS CRM (4.0 ou 2011).  Veja os Como Fazer disponibilizados no Blog e no WikiHelp.

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versões 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do processo Movimento Pedido

Desenvolvimento/Procedimento

1. No MS CRM acesse: Vendas | Pedidos

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

2. Clique em Novo e preencha os campos para cadastrar uma nova Cotação, sendo necessário informar a Coligada, Tipo de Movimento, Filial Movimento.

Lembrando que os campos que serão sincronizados são: Cliente Provável, Código da Coligada, Filial Movimento, Tipo de Movimento. Referente ao produto, são sincronizadosos campos: Identificador do Produto, Quantidade, Desconto Manual.

Observações: No Pedido são utilizados cadastros como Cliente Provável e Produto. É necessário que estes cadastros existam no RM que o processo funcione corretamente.

• No MS CRM 4.0:

No menu Detalhes, clique em Produtos Existentes e inclua os produtos referentes ao pedido.

• No MS CRM 2011:

No menu à esquerda, em Relacionadas | Comum, clique em Produtos e inclua os produtos referentes ao pedido.

3. Salve o Pedido.

4. Para gerar o movimento na Linha RM:

• No MS CRM 4.0: Clique no botão “Lançamento de Movimentos CRM -> Linha RM”.

• No MS CRM 2011: Na aba Formulário de Pedidos de ISV e clique no botão “Lançamento de Movimentos CRM -> Linha RM”.

5. Para visualizar os movimentos criados no RM, acesse: RM | BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.

Após acesse conforme o tipo de movimento informado. Neste exemplo: Vendas | Pedido de Venda

• Referente ao Pedido do MS CRM 4.0:

• Referente ao Pedido do MS CRM 2011:

6. Acesse o MS CRM para visualizar que o ID do movimento gerado no RM foi sincronizado para o Pedido.

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versões 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do processo Movimento Oportunidade.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No MS CRM acesse: Vendas | Oportunidade

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

2. Clique em Novo e preencha os campos conforme desejado para cadastrar uma nova Oportunidade.  Lembrando que a oportunidade para gerar um movimento não pode ter uma proposta vinculada.

Os campos sincronizados são: Cliente Provável, Códigp da Coligada, Filial Movimento, Tipo de Movimento.  Referente ao produto, serão sincronizados os campos: Itendificador do Produto, Quantidade, Desconto Manual.

Observação: Na Oportunidade são utilizados cadastros como Cliente Provável e Produto. É necessário que estes cadastros existam no RM que o processo funcione corretamente.

• No MS CRM 4.0:

No menu Detalhes clique em Produtos, e adicione os produtos desejados na oportunidade.

• No MS CRM 2011:

No menu à esquerda, Relacionadas | Comum, clique na opção Produtos, e adicione os produtos desejados na oportunidade.

3. Salve a Oportunidade.

4. Para gerar o movimento na Linha RM:

• No MS CRM 4.0: Clique no botão “CRM -> Linha RM”.

• No MS CRM 2011: Na aba Formulário de Oportunidade de ISV clique no botão “CRM -> Linha RM”.

5. Para visualizar os movimentos criados no RM, acesse: RM | BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.

Após acesse conforme o tipo de movimento informado. Neste exemplo:

• Referente a oportunidade no MS CRM 4.0:

• Referente a oportunidade no MS CRM 2011:

6. Acesse o MS CRM para visualizar que o ID do movimento gerado no RM foi sincronizado para a Oportunidade.

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

Deseja acompanhar os programas de capacitação nos produtos, confira no link abaixo:

http://capacitacaorm.totvs.com.br/default.aspx

Bom proveito !

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versões 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do processo Venda.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No MS CRM acesse: Vendas | Oportunidade

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

2. Clique em Novo e preencha os campos conforme desejado para cadastrar uma nova Oportunidade.

Observação: Na Oportunidade são utilizados cadastros como Cliente Provável, Empreendimento, Unidade (Torre), Sub-unidade (Unidade/Imóvel) e Modalidade. É necessário que estes cadastros existam no RM que o processo de venda funcione corretamente.

• No MS CRM 4.0:

Na aba Empreendimento vincule uma proposta à Oportunidade.

• No MS CRM 2011:

Na aba Empreendimento vincule uma proposta à Oportunidade.

3. Salve a Oportunidade.

4. Para gerar a venda na Linha RM:

• No MS CRM 4.0: Clique no botão “CRM-->Linha RM”.

• No MS CRM 2011: Na aba formulário de Oportunidade de ISV clique no botão “CRM -> Linha RM”.

5. Para visualizar a venda gerada acesse: RM | Projetos | Imobiliário | Contratos | Contratos de Vendas e Aluguéis

• Referente ao registro do MS CRM 4.0:

• Referente ao registro do MS CRM 2011:

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Modalidades.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: Projeto | Imobiliário | Cadastros | Modalidades

2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos sincronizados são:

• Aba Identificação: Modalidade de Venda, Descrição Modalidade de Venda.

3. Clique em salvar.

4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Modalidade_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Modalidades

Localize o registro desejado.

• MS CRM 4.0

• MS CRM 2011

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Sub-Unidade.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: Projeto | Imobiliário | Cadastros | Empreendimento.

2. Selecione o empreendimento desejado e acesse: Anexos | Unidade.

3. Abra a edição da unidade na qual deseja incluir a sub-unidade e acesse: Anexos | SubUnidades

4. Clique em Incluir, e preencha os campos do novo registro conforme desejado. Lembrando que os campso sincronizados são:

• Aba Dados: Código do Empreendimento, Código da Unidade, Código da Sub-unidade, Área, Data de Entrega, Descrição, Situação da Sub-unidade, Situação Aluguel.

Aba Dimensões/Áreas: Área Privada, Área Comum, Área Total, Área Garagem, Área Terraço.

5. Salve o registro.

6. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Empreend_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

7. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Empreendimentos.

Selecione o empreendimento ao qual a sub-unidade está vinculada.

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

8. Na edição do empreendimento acesse: Menu Detalhes | Unidades do Empreendimento.

Selecione a unidade a qual a sub-unidade está vinculada.

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

9. Na edição da unidade acesse: Menu Detalhes | Sub-Unidades.

Localize a sub-unidade desejada.

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011: