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A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Unidade.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: Projeto | Imobiliário | Cadastros | Empreendimento.

2. Selecione o empreendimento no qual deseja incluir a unidade.

Observação: O Empreendimento selecionado já deve ter sido sincronizado para o MS CRM.

Acesse: Anexos | Unidade.

3. Clique em Incluir, e preencha os campos do novo registro conforme desejado. Lembrando que os campos sincronizados são:

• Aba Identificação: Código do Empreendimento, Código da Unidade, Descrição Localização, Área Total, Nº Subunidades.

Observação: As sub-unidades não são sincronizadas junto com a Unidade. É necessário sincronizá-las após a Unidade ter sido enviada para o MS CRM.

4. Clique em salvar.

5. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Empreend_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

6. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Empreendimentos. Selecione o empreendimento ao qual a unidade está vinculada.

Na edição do empreendimento acesse: Menu Detalhes | Unidades do Empreendimento. Selecione a unidade desejada

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Empreendimento.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: Projeto | Imobiliário | Cadastros | Empreendimento

2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos sincronizados são:

• Aba Identificação:  Código da Coligada, Código do Empreendimento, Empreendimento, Data de Entrega, Nome, Nome Fantasia, Observações.

• Aba Informações: Área Total, Área de Reserva, Área de Venda, Área do Terreno, Área Construída.

• Aba Endereço: Logradouro, Nº endereço, Complemento Endereço, Bairro, Cidade, UF, CEP, Telefone.

Observação: As unidades e sub-unidades não são sincronizadas junto com o Empreendimento. É necessário sincronizá-las após o Empreendimento ter sido enviado para o MS CRM. 

3. Clique em salvar.

4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Empreend_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Empreendimentos

Localize o registro desejado.

• MS CRM 4.0

• MS CRM 2011

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Contrato.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento | Contratos | Manutenção de Contrato

2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos que serão sincronizados são:

• Identificação – Cabeçalho: Código da Coligada, Identificador do Contrato, Código do Contrato, Valor do Contrato.

• Identificação – Condições Gerais: Data Início, Data Fim.

• Itens – Informações Adicionais – Vencimentos: Quantidade, Preço, Valor Total.

• Itens – Identificação – Condições Gerais: Data Início, Data Fim.

3. Clique em salvar

4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Contrato_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Contrato CORPORE

Localize o registro desejado.

• MS CRM 4.0

• MS CRM 2011

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Condição de Pagamento.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento | Cadastros | Mais | Tabelas Auxiliares | Condição de Pagamento.

2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos sincronizados são:

• Aba Identificação: Código da Coligada, Código da Condição de Pagamento, Descrição.

• Aba Composição das Parcelas: Número de Vezes, Prazo, Intervalo. (apenas da primeira linha)

3. Clique em salvar

4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Pagamento_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Condições de Pagamento.

Localize o registro desejado.

• MS CRM 4.0

• MS CRM 2011

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Transportadora.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento | Cadastros | Transportadora.

2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado.

3. Clique em salvar

4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Transport_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Transportadoras.

Localize o registro desejado.

• MS CRM 4.0

• MS CRM 2011

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Representante.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento | Cadastros | Representantes

2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos sincronizados são:

• Aba Identificação: Código da Coligada, Código do Representante, Nome Fantasia, Sigla, Nome, CNPJ, Inscrição Estadual, E-mail.

• Aba Endereço: Rua, Número, Complemento, Bairro, Cidade, CEP, Telefone, Celular, Contato.

3. Clique em salvar

4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Represent_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Representantes

Localize o registro desejado.

• MS CRM 4.0

• MS CRM 2011

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Vendedor.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento | Cadastros | Funcionário

2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos sincronizados são: Código da Coligada, Código do Vendedor, Nome, Cargo, Filial, Comissão 1, Comissão 2, Comissão 3, Comissão 4, Percentual de Desconto Máximo, Usuário da Linha RM.

3. Clique em salvar

4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Vendedor_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.  Serão sincronizados somente os registros que foram incluídos ou alterados no dia da execução do conceito.

5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Vendedores

Localize o registro desejado.

• MS CRM 4.0

• MS CRM 2011

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Produto.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento | Cadastros | Produtos

2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos sincronizados são:

• Aba Identificação: Código da Coligada, Código do Produto, Identificador do Produto.

• Aba Detalhes: Descrição.

3. Clique em salvar.

4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Produto_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Produtos

Localize o registro desejado.

• MS CRM 4.0

• MS CRM 2011

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Estado

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento | Cadastros | Mais | Estados.

2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos sincronizados são: Código, Nome, ID do País, Nacional.

3. Clique em salvar

4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Estado_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Integração | Estados

Localize o registro desejado.

• MS CRM 4.0:

• MS CRM 2011

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Contato, sendo o cadastro incluído no MS CRM e sincronizado para a Linha RM.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No MS CRM, acesse: Vendas | Contatos

• No MS CRM 4.0

• No MS CRM 2011

2. Inclua um novo registro, preenchendo os campos conforme desejado.  Lembrando que os campos que fazem parte da integração e serão sincronizados são: Código da Coligada, Código do Contato, Cliente do Contato, Nome, Função, Data de Nascimento, E-mail, Telefone, Fax, Descrição (observação).

• No MS CRM 4.0