A Ordem de Compra é um documento ou autorização oriunda do subsistema de controle (Estoque/Planejamento/Contabilidade), informando as necessidades de material, dando partida ao fluxo de compras.
As ordens podem ter origem em outros módulos, tais como:
• Planejamento
• Estoque
• Planejamento Manutenção Industrial
• Investimento
Mais informações podem ser obtidas em Integração dos Módulos.
As ordens também poderão ter a sua origem nas solicitações de compras, as quais, por sua vez, serão geradas no módulo Compras. Mais detalhes podem ser obtidos em Solicitações de Compras.
A numeração das Ordens de Compras geradas pelo Planejamento, Planejamento da Manutenção Industrial e pelo Estoque será por intermédio da faixa da numeração para ordens automáticas, determinada nos parâmetros do módulo.
Objetivo da tela: | Permitir o monitoramento e cadastramento de Ordens de Compra, assim como, incluir e efetuar a manutenção nas parcelas das mesmas. |
Ação: | Descrição: | |
Adicionar | Quando acionado, apresenta a tela Nova Ordem de Compra, na qual é possível registrar uma nova ordem de compra. | |
Transferir | Quando acionado, apresenta a tela Transferência de Ordens, na qual é possível transferir as ordens previamente selecionadas para outro comprador.
| |
Definir Comprador | Quando acionado, apresenta a tela Definir Comprador, na qual é possível definir o comprador a ser relacionado as ordens previamente selecionadas que não possuem um comprador.
| |
Solicitar Cotação | Quando acionado, apresenta a tela Manter Processos de Cotação, na qual é possível solicitar cotações para as ordens previamente selecionadas.
| |
Cotações | Quando acionado, apresenta a tela Manter Cotação (HTML.OC0201) filtrando para mostrar apenas as cotações da ordem de compra em questão.
| |
Filtro | Permite informar a ordem, código ou descrição do item para filtrar as ordens de compra apresentadas em tela. Após inserir a informação desejada como filtro, é necessário acionar o ícone de Funil. | |
Busca Avançada | Quando acionado, apresenta a tela de Pesquisa Avançada, na qual é possível definir vários critérios para busca das ordens de compra. Os critérios de busca aqui definidos, serão apresentados na tela principal em "Filtrado por".
| |
Filtrado por | Apresenta os filtros aplicados para apresentação das ordens de compra. Podendo facilmente retirar os filtros, sem a necessidade de acessar a busca avançada. Para isso, basta clicar no ícone de fechar do filtro desejado. Esse ícone é representado por um "X". | |
Classificação | Permite alterar a classificação e ordenação das ordens apresentadas em tela. As opções de classificação são:
| |
Detalhar Ordem de Compra | Quando acionado, apresenta a tela Consultar Ordem de Compra, na qual é possível consultar detalhes da ordem de compra selecionada. | |
Editar | Quando acionado, apresenta a tela Editar Ordem, na qual é possível editar as informações da ordem em questão.
| |
Excluir | Quando acionado, permite excluir a ordem de compra em questão. Será apresentada uma pergunta, a qual irá confirmar a intenção de remover o registro da ordem de compra.
| |
Copiar | Quando acionado, apresenta a tela Nova Ordem de Compra, na qual é possível registrar uma nova ordem de compra com base nas informações da ordem de compra em questão.
| |
Transferir | Quando acionado, apresenta a tela Transferência de Ordens, na qual é possível transferir a ordem em questão para outro comprador.
| |
Follow-Up | Quando acionado, apresenta a tela Follow-Up, na qual é possível registar comentários pertinentes a ordem de compra em questão. | |
Solicitar Cotação | Quando acionado, apresenta a tela Manter Processos de Cotação, na qual é possível solicitar cotações para a ordem de compra em questão.
| |
Exibir Detalhes | Quando acionado, apresenta mais detalhes pertinentes a ordem de compra em questão. | |
Ocultar Detalhes | Quando acionado, oculta os detalhes referentes a ordem de compra em questão. | |
Mais Resultados | Quando acionado, o sistema efetua a busca por mais resultados e apresenta em tela.
| |
Anexos | Quando acionado, apresenta a tela Anexos de documentos onde é possível visualizar, criar, fazer download ou excluir os anexos relacionados a ordem.
|
Objetivo da tela: | Permite incluir uma nova ocorrência nos cadastros da função Manutenção Ordens de Compra. |
Ação: | Descrição: |
Expandir/Contrair Todos | Quando acionado, permite expandir e contrair todos os agrupadores de informações. |
Expandir/Contrair (Agrupador) | Quando acionado, permite expandir e contrair o agrupador de informação em questão. |
|
Objetivo da tela: | Determinar se as entregas podem ou não ser divididas entre fornecedores.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Dividir entrega entre fornecedores | Permite determinar se a quantidade das entregas pode ou não ser dividida entre fornecedores do item. |
Visualizar divisão | Permite determinar se a deseja ou não visualizar a divisão das entregas do item. |
Objetivo da tela: | Monitorar a divisão das entregas entre os fornecedores e, caso necessário, efetuar os devidos ajustes nas quantidades. Os fornecedores sugeridos nesta tela, são com base no relacionamento Item X Fornecedor x Estabelecimento, e se este não existir, serão considerados os fornecedores do relacionamento Item X Fornecedor. Exemplo: Quantidade da ordem 1000 pçs Item7007. O item possui dois fornecedores: • Fornecedor A com percentual igual a 40%. • Fornecedor B com percentual igual a 40% O sistema irá sugerir a divisão das entregas em novas Ordens, uma para cada fornecedor. Cria a Ordem 206 para o fornecedor A com 400 pçs e a Ordem 207 para o fornecedor B com 400 peças A ordem número 205 ficará para a opção – “outros”, com a quantidade restante ou 20% com 200 peças. A opção Outros permite ao comprador cotar com um outro fornecedor que não esteja cadastrado na relação Item x Fornecedor.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Quantidade | Exibe a quantidade do item dividida entre os fornecedores, podendo ser ajustada manualmente essas quantidades. |
Segurança por Estabelecimento – Compras
Conteúdos Relacionados:
Manutenção de Estabelecimentos (CD0403)
Manutenção de Processo de Compras (OC0202)
Manutenção de Contratos (CN0201)