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Produto:

Datasul

Ocorrência:

Como liberar acesso de consulta para seus Fornecedores, Clientes e Representantes das informações Financeiras deles?

Passo a passo:

As consultas que estão disponíveis no produto e que podem ser liberadas a Fornecedores, Clientes e Representantes são denominadas de "Consultas de Perfil Externo" e são as seguintes:

  • Para Fornecedor 
    • Dashboard Financeiro (Portlet Títulos do Fornecedor) 
    • Título Fornecedor (Perfil Externo)
    • Detalhe Título Fornecedor (Perfil Externo)
    • Título Liquidado Fornecedor (Perfil Externo)
  • Para Cliente 
    • Dashboard Financeiro (Portlet Títulos do Cliente) 
    • Título Cliente (Perfil Externo)
    • Detalhe Título Cliente (Perfil Externo)
  • Para Representante
    • Dashboard Financeiro (Portlets Títulos do Representante e Comissões do Representante)  
    • Título Representante (Perfil Externo)
    • Comissões Representante (Perfil Externo)
    • Informação Financeira Cliente (Perfil Externo)

Importante: Os programas acima foram desenvolvidos exclusivamente para acesso de usuários externos, Fornecedores, Clientes e Representantes cadastrados como usuários, e somente apresentarão informações seguindo as parametrizações descritas abaixo.

Para liberar o acesso às consultas, devem ser seguidos os seguintes passos:

1) Acesso Externo para Fornecedor

Criar  um usuário para cada fornecedor no programa SEC000AA, vinculá-lo a empresa desejada e ao grupo de usuário FVE (Fornecedor Financeiro).

Mensagem de cadastrado do usuário com sucesso:

Exemplo: Vínculo do usuário com a empresa 10:

Vínculo do usuário com o grupo FVE:

Parametrizar perfil do usuário. Imprescindível para que as consultas funcionem e fiquem restritas ao código de fornecedor informado.

Onde o código exemplo 1893 corresponde ao código do Fornecedor cadastrado no programa bas_fornecedor.

Certificar-se de que os programas abaixo estejam liberados para o grupo FVE - Fornecedor Financeiro no programa bas_prog_dtsul.

  • html.inquirevendordocs
  • html.inquirevendordocdetail
  • html.inquerevendorsettlementsdocs

Exemplo abaixo:

Exemplo de acesso ao produto com o usuário do fornecedor criado nos passos acima (forn_1893)

a) Acesso através do Dashboard Financeiro

Para mais detalhes de como utilizar o Dashboard Financeiro, consulte DUFN0028 - Portlets de Finanças no Dashboard Financeiro

A partir do botão detalhe serão apresentadas as mesmas consultas detalhadas no próximo item.

b) Acesso através do Menu

Programas de consulta de perfil externo disponíveis:

Consulta Título Fornecedor (Perfil Externo) com informações restritas ao fornecedor 1893:

Documentação disponível em http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=239014437

Detalhe de um título a pagar disponível na consulta acima:

Documentação disponível em http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=239014587

Consulta de Títulos Liquidados do Fornecedor com informações restritas ao fornecedor 1893:

Documentação disponível em http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=239016042

2) Acesso Externo para Cliente

Criar  um usuário para cada cliente no programa SEC000AA, vinculá-lo a empresa desejada e ao grupo de usuário FCU (Cliente Financeiro).

Mensagem de cadastrado do usuário com sucesso:

Exemplo: Vínculo do usuário com a empresa 10:

Vínculo do usuário com o grupo FCU:

Parametrizar perfil do usuário. Imprescindível para que as consultas funcionem e fiquem restritas ao código de cliente informado.

Onde o código exemplo 1891 corresponde ao código do Cliente cadastrado no programa bas_cliente.

Certificar-se de que os programas abaixo estejam liberados para o grupo FCU - Cliente Financeiro no programa bas_prog_dtsul.

  • html.inquirecustdocs
  • html.inquiredocdetail

Exemplo abaixo:

Exemplo de acesso ao produto com o usuário do cliente criado nos passos acima (cli_1891)

a) Acesso através do Dashboard Financeiro

Para mais detalhes de como utilizar o Dashboard Financeiro, consulte DUFN0028 - Portlets de Finanças no Dashboard Financeiro

A partir do botão detalhe serão apresentadas as mesmas consultas detalhadas no próximo item.

b) Acesso através do Menu

Programas de consulta de perfil externo disponíveis:

Consulta Título Cliente (Perfil Externo) com informações restritas ao cliente 1891:

Documentação disponível em http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=239016832

Detalhe de um título a receber disponível na consulta acima:

Documentação disponível em http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=239016945

1) Acesso Externo para Representante

Criar  um usuário para cada representante no programa SEC000AA, vinculá-lo a empresa desejada e ao grupo de usuário REP (Representante de Vendas).

Mensagem de cadastrado do usuário com sucesso:

Exemplo: Vínculo do usuário com a empresa 10:

Vínculo do usuário com o grupo REP:

Parametrizar perfil do usuário. Imprescindível para que as consultas funcionem e fiquem restritas ao código do representante informado.

Onde o código exemplo 1500 corresponde ao código do Representante cadastrado no programa bas_representante.

Certificar-se de que os programas abaixo estejam liberados para o grupo REP - Representante de Vendas no programa bas_prog_dtsul.

  • html.RepresentReceivableDocument

  • html.RepresentCommissionTransaction
  • html.customerFinancialInformation

Exemplo abaixo:

Exemplo de acesso ao produto com o usuário do representante criado nos passos acima (rep_1500)

a) Acesso através do Dashboard Financeiro

Para mais detalhes de como utilizar o Dashboard Financeiro, consulte DUFN0028 - Portlets de Finanças no Dashboard Financeiro

Selecionar de quais clientes do representante serão apresentados os valores.

A partir do botão detalhe serão apresentadas as mesmas consultas detalhadas no próximo item.

b) Acesso através do Menu

Programas de consulta de perfil externo disponíveis:

Consulta Título Representante (Perfil Externo) com informações restritas aos clientes do representante 1500:

Nesta tela é possível consultar títulos em aberto e títulos liquidados através do botão "Busca Avançada".

Documentação disponível em http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=239018339

Detalhe de um título a receber disponível na consulta acima:

Documentação disponível em http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=239018433

Consulta de Comissões do Representante restritas ao representante 1500:

Documentação disponível em http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=239017679

Consulta de Informações dos Clientes do representante 1500

Documentação disponível em http://tdn.totvs.com/x/Ncw_HQ

Observações:

  1. Um usuário deverá estar vinculado a um código de cliente ou a um código de representante apenas. Ou seja, não poderá ter códigos de cliente e representante vinculados a um mesmo usuário. Porém, é possível vincular um código de fornecedor a um usuário que também seja Cliente ou Representante.
  2. As consultas de perfil externo estão disponíveis no Portal:


Maiores informações sobre o Dashboard Financeiro está disponível em DUFN0028 - Portlets de Finanças no Dashboard Financeiro