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Acesse a central de ajuda da plataforma através do ícone  , localizado no canto superior direito das páginas do menu Central de tarefas, para obter informações específicas sobre este recurso, além de links com documentações relacionadas. Saiba mais. |
Índice
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Falando de Visualizar Tarefas em Consenso...
A opção Tarefas em Consenso apresenta as tarefas originadas em solicitações de processos, porém que não dependem unicamente de um colaborador. São tarefas que dependem de consenso e um dos responsáveis pela tarefa é o usuário em questão.
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Tarefas em consenso
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01. Selecionar a funcionalidade No menu principal, acionar Central de Tarefas no menu principal.
02. Acessar Acionar a opção aba Tarefas em Consenso.
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Essa opção apresenta as tarefas originadas em solicitações de processos que dependem de consenso em que um dos responsáveis é o usuário em questão e o mesmo já tenha feita a sua decisão. |
03. Selecionar a solicitação que deseja visualizar. Para abri-la, clique sobre a solicitação desejada.
Filtrar tarefas em consenso
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01. Acione Filtrar, na barra de ações, e escolha o filtro desejado.
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Ao lado do campo Filtrar, é possível ter acesso as configurações do filtro como Adicionar, Editar ou Remover um filtro. Ainda é possível definir um deles como filtro padrão, acionando o ícone de estrela, ao lado do filtro selecionado, Mais detalhes sobre as configurações de filtros, acesse a documentação Filtros. |
Localizar tarefa a concluir
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01. Na barra de ações, acione Filtrar por solicitação. Através dele será possível selecionar uma solicitação a partir dos registros contidos.
02. Selecionar uma das opções de registros disponíveis para localização das solicitações.
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As opções de registros disponíveis são aquelas que estiverem de acordo com o filtro selecionado. |
03. Inserir um valor ou identificação no campo de pesquisa ao lado do filtro por solicitação e acione Atualizar para realizar a busca o código da mesma.
Visualizar Informações
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01. Para visualizar os detalhes da solicitação, acessar a aba Detalhes do Processo.
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Nesta aba é possível visualizar informações gerais, detalhes como a localização, responsável e prazo da tarefa e também alterar a decisão do consenso, caso necessário. |
02. Para visualizar os apontamentos, acessar a aba Apontamentos.
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A aba Apontamentos apresenta um histórico dos apontamentos de horas que foram realizados nesta solicitação. Esta aba somente estará disponível caso o processo tenha alguma atividade que necessite de apontamentos. |
03. Para visualizar o histórico, acessar a aba Histórico.
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A aba Histórico apresenta um histórico dividido pelas sequências de movimentações da solicitação, com informações como atividade, responsável, data e observações da movimentação. Por padrão, somente a última movimentação apresenta seus detalhes. Para ver os detalhes de outra movimentação basta acionar na mesma. Também é possível apresentar os detalhes de todas as movimentações acionando a opção Mostrar Todos. |
04. Para visualizar os anexos, acessar a aba Anexos.
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A aba Anexos apresenta os anexos incluídos na solicitação. Ao clicar em um dos anexos, o mesmo será aberto para visualização, caso o usuário possua permissão. |
05. Para visualizar o formulário principal, acessar a aba Formulário.
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A aba Formulário apresenta o formulário da solicitação, no qual é possível visualizar os dados preenchidos na execução da solicitação. Esta aba somente estará disponível caso o processo tenha uma definição de formulário vinculada. |
06. Para visualizar o fluxo do processo, acessar a aba Processo.
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Preencher os dados do formulário, se existir.
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Os campos exibidos no formulário são previamente definidos por intermédio do recurso Formulário, o qual permite padronizar o formato, a disponibilidade e os campos a serem preenchidos em determinada atividade. |
03. Se desejado, acionar a aba Complementos para visualizar ou inserir observações na tarefa.
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Essa aba permite visualizar o registro de todas as movimentações feitas na solicitação, quais foram as atividades executadas até o momento, o responsável e a data em que foi executada cada atividade, anexos, bem como as observações feitas por cada usuário. |
04. Se desejado, acionar a aba Anexos para visualizar os documentos anexados à solicitação ou anexar outros.
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Essa aba permite visualizar os documentos que estão anexados à solicitação. Também é possível anexar à solicitação qualquer tipo de documento existente na plataforma ou, ainda, fazer o upload de novos arquivos. Também é possível excluir anexos existentes. A execução destas ações depende da definição de segurança de anexos configurada para o processo. |
05. Para adicionar um anexo, acionar Carregar arquivo – para anexar um arquivo por upload – ou Buscar no ECM – para anexar um documento que já está publicado na plataforma.
06. Localizar o documento e confirmar.
Tomar ou Alterar Decisão
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01. Acessar a aba Detalhes do Processo
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Ao acionar Tomar ou Alterar Decisão será necessário concluir novamente a tarefa, realizando as alterações desejadas. Caso não queira alterar, acionar o botão Fechar. |
Exportar tarefas em consenso
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01. Acionar Exportar, localizado na barra de ações.
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Ao acionar essa opção é gerada uma planilha contendo todas as tarefas a concluir do usuário do qual as tarefas estão sendo visualizadas. |
Atualizar lista de tarefas em consenso
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01. Acionar Atualizar, localizado na barra de ações.
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Ao acionar essa opção a listagem de tarefas a concluir é recarregada e atualizada. |
Cancelar solicitação
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01. Na listagem de Tarefas a concluir, selecione uma das solicitações.
02. Ao selecionar e abrir a solicitação, na seta ao lado do botão Enviar, selecione a opção Cancelar solicitação.
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Será possível cancelar uma solicitação por meio da movimentação quando for o próprio usuário que iniciou a solicitação ou um gestor do processo. |
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Esta documentação é válida a partir da atualização 1.6.5 - Liquid. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma. |
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