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  • Geração do Movimento de Fatura


CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Gerando o movimento de fatura
  3. Formas de Agrupamento
  4. Gerando o movimento de fatura para Hemocomponentes
  5. Excluindo o movimento de fatura
  6. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O movimento de fatura consiste no envio dos dados financeiros da fatura para o BackOffice integrado.

Quando integrado com o BackOffice RM, o movimento pode gerar o lançamento financeiro e o contábil.

02. GERANDO O MOVIMENTO DE FATURA

  • Acesse o menu Faturamento > Particular e Convênios > Faturamento para Convênios

1. Selecionar a fatura

  • Selecione a fatura com o status Faturada
  • Execute o processo Gerar Movimento de Fatura

2. Tipo de movimento

  • O tipo de movimento a ser gerado será preenchido de acordo com o parâmetro abaixo.

3. Condição de Pagamento

A condição de pagamento já vem carregada, quando se é definido um valor default, no tipo de movimento.

Mas é possível alterar o valor.


4. Natureza Financeira

A natureza financeira só é utilizada na integração com o BackOffice Protheus


03. FORMAS DE AGRUPAMENTO

O agrupamento dos gastos da fatura, pode ser parametrizado de 3 formas:

1.Descrição única

Esta opção é habilitada quando o parâmetro em Opções | Parâmetros | Parâmetros Gerais | Faturamento / Utilizar sempre discriminação única na NF  estiver selecionado e se houver algum produto parametrizado para utilização na descrição única em Opções | Parâmetros | Integração RM Nucleus | Aba geral / Pedido NF/Recibo Paciente.

2.  Por grupo de gasto

O agrupamento dos gastos por grupo de gastos é realizado quando:

  • a parametrização do item "Agrupamento de todos lançamentos em uma única descrição" desmarcada
  • a parametrização "Geração de movimento agrupado por grupo de gasto" estiver marcada
  • e o parâmetro em Cadastros | Faturamento | Grupos de Gasto / Agrupa Nota Fiscal estiver marcado 

3.  Por codificação

O agrupamento dos gastos por codificação é realizado quando o convênio referente à fatura possuir produtos associados em Cadastros | Faturamento | Condições Contratuais com Convênios / Padrão de Faturamento e Codificação

Para essa parametrização ser executada é necessário que os parâmetros dos itens "Agrupamento de todos lançamentos em uma única descrição" e "Geração de movimento agrupado por grupo de gasto" estejam desmarcados.


04. GERANDO MOVIMENTO DE FATURA PARA HEMOCOMPONENTES

No TOTVS Gestão Hospitalar, acesse o menu Cadastros /  Condições Contratuais com Convênios.

  1. Selecione o convênio e acesse a aba Faturamento Hemocomponentes.
  2. Marque a opção Fatura de Hemocomponentes e selecione o tipo de faturamento desejado.

3. Crie um atendimento para este convênio e, conforme a parametrização realizada, lance os itens na conta. Caso a conta seja dos tipos 1 ou 2, se entende que essa conta deverá conter Hemocomponentes. Os Hemocomponentes serão entendidos como pacotes pelo sistema (RM Saúde), portanto, no cadastro da taxa ou serviço, o campo “pacote”, deverá estar marcado.

4. A partir deste momento, esta conta é considerada uma conta do tipo “pacote” ou seja, todos os itens que não sejam pacotes, lançados nesta conta, constarão como pertencentes a algum pacote.

5. Caso seja necessário que o Item seja considerado como um “Item Avulso”, clique com o botão direito sobre ele e clique na opção Incluir Item na cobrança de pacote. O Item  passará a ter o campo “INCLUIDOPACOTE” = T, em sua respectiva tabela.

6. Encerre a conta do paciente.

7. Acesse o menu Faturamento / Fatura para Convênios e crie uma nova remessa para o convênio utilizado.

8. Para gerar de movimento de fatura, contendo esta conta recém encerrada.

  • Selecione a fatura com o status Faturada
  • Execute o processo Gerar Movimento de Fatura do SUS


05. EXCLUINDO O MOVIMENTO DE FATURA

Através desse processo, será possível excluir o movimento de fatura .

  • Selecione a fatura com o status Faturada e que tenha identificador do movimento.
  • Execute o processo Excluir Movimento de Fatura.

06. TABELAS UTILIZADAS

  • SZFATURACONVENIO
  • SZFATURAITEMMOV

Tabelas  do Faturamento de Hemocomponentes :

  • SZFATURAHEMOCOMP: Tabela Pai, onde estarão as informações referentes à fatura recém-criada, como a soma do valor de todos os itens, informações sobre o convenio, unidade, etc.
  • SZFATURAHEMOCOMPPCT: Tabela onde serão armazenados os dados referentes aos pacotes, onde constarão as informações como Descrição, quantidade, valor, valor total, entre outras.
  • SZFATURAHEMOCOMPITEM: Tabela onde serão armazenados os dados referentes aos itens.