Linha Datasul

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CONTEÚDO

  1. Visão geral
  2. Parametrização
  3. Migração Central de Obrigações - TOTVS
  4. Listagem
  5. Remover
  6. Marcar como enviado
  7. Exportação (SBX)
  8. Download
  9. Importação Retorno (RPX)
  10. Beneficiários
  11. Conferência (CNX)

01. VISÃO GERAL

O SIB (Sistema de Informação de Beneficiários), é o sistema utilizado pelas operadoras de plano de saúde para enviar mensalmente à ANS os dados cadastrais de seus beneficiários. É composto por três grupos de dados: 

  • Identificação pessoal
  • Identificação de endereço
  • Informações contratuais

As movimentações exportadas são:

  • Inclusão
    • Dados da inclusão do beneficiário em um plano\contrato
  • Retificação
    • Correção, alteração ou complementação de dados cadastrais, como endereço ou nome da mãe, por exemplo.
  • Mudança contratual
    • Alteração de dados do plano\contrato, como a troca do Plano ANS, por exemplo.
  • Cancelamento
    • Dados do cancelamento do beneficiário em um plano\contrato
  • Reativação
    • Dados da reativação do beneficiário em um plano\contrato

Para maiores informações sobre o processo do SIB, pode ser verificado a documentação abaixo:

02. PARAMETRIZAÇÃO

Para tornar disponível a nova tela da Central SIB, é necessário importar o menu da release.

O menu a ser importado é o men_hvp.d, após a importação, o menu "Central SIB" (hvp.sibCentral) estará disponível.


Caso o cliente já tenha utilizado a Central de Obrigações para a geração do SIB, é necessário desativar a flag de utilização da mesma.

Para tal, deve-se acessar o menu "Manutenção Parâmetros de integração com central de obrigações" (hcg.centralObligations) e desativar a flag "Gerar SIB através da Central de Obrigações".

03. MIGRAÇÃO CENTRAL DE OBRIGAÇÕES - TOTVS

Para usuários da Central de Obrigações, existirão movimentos do SIB pendentes de envio para serem migrados de volta para o TOTVS Saúde - Planos.

Foi disponibilizado pelo time da Central de Obrigações um processo que gera um arquivo .JSON, com todas as informações necessárias para que identifiquemos, dentro do TOTVS, quais são esses movimentos pendentes de envio, e setá-los para que possam ser gerados no novo SIB.

O processo da Central de Obrigações está documentado neste link: https://tdn.totvs.com/x/MZDFJ

Com o arquivo .JSON em mãos, nós disponibilizamos um programa para leitura e alteração da base do TOTVS.

No menu do TOTVS, abrir o programa "Roda Programa Progress" (hteexcpro), e abrir o programa "spp\sp-migracao-sib.r".

No primeiro botão de "Parâmetros", o cliente irá selecionar o arquivo .JSON para leitura. Após selecionar, deve clicar em "Importar".

Após a leitura do arquivo, voltará para a tela principal, aonde deve-se selecionar o segundo botão de "Geração".

Na opção de Geração, virá setado como "Simulação", o qual irá gerar um arquivo CSV, indicando quais movimentos e beneficiários sofreriam a alteração, ou seja, que ficariam disponíveis para serem gerados no SIB pelo TOTVS.

Após ser verificado o CSV, validados os dados, o cliente pode clicar em Geração novamente, e retirar a opção "Simulação". Ao fazer isso, quando clicar em Gerar, irá alterar a base com as alterações indicadas no CSV.

04. LISTAGEM

A listagem trará dados dos últimos arquivos do SIB gerados e seus respectivos dados, sendo eles:

  • Data de geração
  • Nome do arquivo
  • Data do movimento
  • Usuário que realizou a exportação
  • Data de importação do retorno
  • Usuário que realizou a importação do retorno
  • Situação, podendo essa ter os seguintes status:
    1. Gerado
    2. Enviado
    3. Retorno importado


Através da tela acima é possível realizar uma nova Geração do SIB, Importação do retorno e Exportar em CSV a listagem de lotes conforme o filtro utilizado, através dos botões na parte superior direita da tela.

Cada lote possui uma coluna de Ações onde é possível fazer o Download do lote através do ícone.

05. REMOVER

A remoção se dará através da Ação de Remover Arquivo através do ícone da coluna Ações. O mesmo só será apresentado caso o status do lote seja GERADO.


06. MARCAR COMO ENVIADO

Na listagem há uma ação para marcar como enviado um lote, evitando que o mesmo possa a vir a ser removido e possibilitando a importação do retorno do mesmo. O mesmo só será exibido caso o status seja GERADO. Após ativada a ação, o programa irá alterar o status para ENVIADO, exibindo uma mensagem de confirmação e recarregando a tela para mostrar na lista que a alteração foi realizada.

07. EXPORTAÇÃO (RPX)

Através do botão Geração do SIB é possível gerar um arquivo XML que poderá ser exportado para a ANS. Nele, constarão as alterações nos cadastros de beneficiários e/ou planos de acordo com o filtro de seleção abrangidos no modal de seleção e parâmetros. O arquivo zip será gerado e enviado para a central de documentos onde poderá ser feito o download do mesmo. Além do arquivo zip, poderão ser gerados dois relatórios no formato CSV para acompanhamento. Estes também estarão disponíveis na central de documentos. O primeiro com o nome SIBxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_report.csv conterá todos os beneficiários que foram gerados no lote. O segundo arquivo SIBxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_error_report.csv, caso seja gerado, conterá informações sobre os beneficiários que foram processados com erro.

08. DOWNLOAD

Após a geração do lote através do botão Geração do SIB o usuário poderá fazer o download do arquivo SBX gerado através de um botão na lista de lotes. Este recurso estará sempre disponível para todos os lotes gerados e/ou enviados.

09. IMPORTAÇÃO RETORNO (RPX) 

A importação do retorno da ANS (arquivo RPX) pode ser feita pelo botão Importação do retorno. Após o final da execução do pedido RPW, o lote ficará marcado como Retorno Importado. O nome do arquivo RPX deve coincidir com o nome do arquivo listado na coluna mais a extensão .RPX. Exemplo de arquivo válido: 34808220220805114853.RPX. Arquivos de acompanhamento e erros serão gerados e enviados para a Central de Documentos com o seguinte padrão de nome SIB34808220220805114853_import.csv e SIB34808220220805114853_import_erros.csv. O arquivo de erros só será gerado em situações que ocorram erros.


10. BENEFICIÁRIOS

Esta tela pode ser acessada pela barra lateral, opção beneficiários. Nela é possível consultar os movimentos dos beneficiários que ainda estão pendentes de envios, os enviados e os que não serão enviados. Desta forma é possível verificar de forma detalhada tudo o que foi incluído em um lote. Ações podem ser realizadas nessa tela, como o cancelamento do envio da pendência para registros com a situação pendente.

Ao clicar no botão de cancelar, será exibida a mensagem informando que caso seja cancelado, este movimento só poderá ser enviado novamente caso tenha feito novamente a alteração no cadastro de beneficiários.

Caso o usuário do sistema tenha a permissão hvp.sibCentralBeneficiaryCancel removida do programa Produto Datasul (bas_prog_dtsul) a listagem do programa passa a não mais exibir a coluna de ações.

Esta tela também pode ser acessada a partir da tela Lotes ao clicar no nome de um dos arquivos gerados. Isso irá redirecionar o usuário para a tela, filtrando todos os movimentos referentes a aquela geração.

11. ARQUIVO CONFERÊNCIA (CNX)

Nesta tela é possível informar um diretório contendo todos os arquivos .CNX desejados, selecionar as modalidades desejadas, selecionar o servidor de execução, e iniciar a importação. O diretório deve ser visível pelo servidor de execução informado.

Depois que for iniciada a importação, será criado um pedido de execução no servidor selecionado e a tela ficará desta forma não permitindo novas importações.

É possível utilizar o botão "Atualizar tela" para verificar se o pedido de execução foi concluído, e exibir as divergências encontradas.

Após finalizada a importação dos arquivos .CNX a tela apresentada será a seguinte:

Atualização do Campo CCO

Ao selecionar o card "CCO" é possível visualizar as divergências de CCO entre o TOTVS e a base da ANS. Ao selecionar os botões "Atualizar CCO no TOTVS" ou "Desconsiderar atualização" permite alterar o status das divergências, conforme seleção, para "Pendente Efetivação" ou "Desconsiderado" respectivamente.

A listagem apresenta a carteira do beneficiário, o nome do beneficiário contendo link para o detalhamento do mesmo na Manutenção de beneficiários, o CCO presente no cadastro da ANS, o status do registro e as ações disponíveis para cada registro, sendo possível acessar os anexos do beneficiário, marcar o registro como pendente de efetivação individualmente, e marcar o registro como desconsiderado individualmente.

Comparação Beneficiário Inativo no TOTVS e Ativo na ANS

Ao selecionar o card "Ativo" o sistema exibe as divergências entre beneficiários inativos no TOTVS e ativos na ANS, permitindo a alteração de status dos registros, conforme seleção, para "Pendente Efetivação" e "Desconsiderado" ao selecionar os botões "Enviar cancelamentos" e "Desconsiderar cancelamentos" respectivamente.

A listagem apresenta a carteira do beneficiário, o nome do beneficiário contendo link para o detalhamento do mesmo na Manutenção de beneficiários, a data e o motivo de exclusão presentes na base do TOTVS, o status do registro e as ações disponíveis para cada registro, sendo possível acessar os anexos do beneficiário, marcar o registro como pendente de efetivação individualmente, e marcar o registro como desconsiderado individualmente.

Comparação Beneficiário Ativo TOTVS e Inexistente na ANS

Ao selecionar o card "Inexistente" o sistema exibe as divergências entre beneficiários ativos no TOTVS  e inexistentes na ANS, permitindo a alteração de status dos registros, conforme seleção, para "Pendente Efetivação" e "Desconsiderado" ao selecionar os botões "Enviar beneficiários" e "Desconsiderar beneficiários" respectivamente.

A listagem apresenta a carteira do beneficiário, o nome do beneficiário contendo link para o detalhamento do mesmo na Manutenção de beneficiários, a data de inclusão presente na base do TOTVS, o status do registro e as ações disponíveis para cada registro, sendo possível acessar os anexos do beneficiário, marcar o registro como pendente de efetivação individualmente, e marcar o registro como desconsiderado individualmente.

Efetivar Atualização das Correções

Ao selecionar o botão "Efetivar Correções" o sistema irá criar um pedido de execução para processar os registros com status "Pendente Efetivação" e "Desconsiderado", efetuando a atualização do CCO, criação de pendências de envio de inclusão e/ou exclusão para a próxima geração do SIB, conforme os tipos de divergência. Portanto é possível realizar a análise de todos os tipos de divergência antes de efetivar as correções.

Ao finalizar o pedido de execução será gerado um relatório CSV na Central de Documentos e será retirado da listagem os registros processados. Os registros com status "Pendente Análise" permanecerão na listagem.

É possível utilizar o botão "Atualizar tela" para atualizar as informações da tela após a finalização do pedido de execução da efetivação das correções.

Nova Importação

Ao selecionar o botão "Nova Importação" a tela inicial será exibida e uma nova verificação de divergências será realizada, desconsiderando os registros "Pendentes de Análise" e limpando todos registros anteriores.

Atualizar Tela

Ao selecionar o botão "Atualizar tela" as informações exibidas serão atualizadas caso algum registro tenha sido enviado para efetivação de correções.