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Conta Selecionada CRM - html-crm.dashboard

Visão Geral

Permite a seleção de uma conta para o filtro de dados dos demais widgets do CRM. Dessa forma os widgets passam a apresentar dados relacionados a conta selecionada.

Importante:

Os dados dos widgets do CRM também podem ser filtrados por meio do widget Cliente Selecionado, do módulo Pedidos, porém o filtro é efetuado considerando primeiramente a parametrização do widget Conta Selecionada CRM. Portanto, recomenda-se a utilização apenas deste último.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Atualizar

Quando acionado atualiza a lista de contas.

Parâmetros

Quando acionado executa a tela Parâmetros Conta Selecionada CRM para a parametrização do filtro de contas a serem exibidas na lista.

Busca Simples

Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa simplificada de contas. As opções de informação disponíveis são:

  • Nome;
  • Nome abreviado;
  • Código ERP.
Lista de Contas

Exibe as contas nas quais o usuário logado possui acesso.

Nota:

As cores exibidas na lista representam o status das contas, sendo:

  • Verde: Ativo ERP/GP;
  • Vermelho: Inativo ERP/GP;
  • Amarelo: Não Integrado ERP/GP.

O ícone (informação) exibido acima da lista apresenta a legenda para consulta.

Selecionar

Quando acionado seleciona a conta em questão e efetua um filtro nos dados dos demais widgets, considerando a conta selecionada. Ao selecionar, o widget deixa de exibir a lista de contas e passa a exibir informações da conta selecionada.

Nota:

Após a seleção, ao clicar no nome da conta é apresentada a tela 'Detalhamento' com mais informações e funções para a manutenção da conta. Veja mais detalhes em: Manutenção de Contas.

DesmarcarQuando acionado desmarca a conta selecionada. Ao desmarcar, o widget deixa de exibir as informações da conta anteriormente selecionada e volta a exibir a lista de contas.
Nova Conta

Quando acionado permite o cadastro de uma nova conta.
Para saber mais sobre o registro de contas acesse: Manutenção de Contas.

Parâmetros Conta Selecionada CRM

Objetivo da tela:

Efetuar uma busca avançada na lista de contas do widget.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Responsável

Selecionar o responsável pela conta a ser pesquisada.

Tipo de ContaSelecionar o tipo da conta a ser pesquisada.


Conteúdos Relacionados:

Dashboard CRM

Widget

Manutenção de Contas


Como posicionar um cliente na área de trabalho do CRM

Este vídeo demonstra como posicionar o cliente na área de trabalho do CRM e, como consequência, a atualização dos demais widgets do CRM filtrando os dados com base no cliente selecionado.