Para acessar o Dashboard - Área de Trabalho, selecione: Módulo Analytics Studio, sub-módulo Atividades de Relacionamento. 

FILTROS

SALVAR COMO: é utilizado quando já se tem um dashboard salvo e deseja salvar as alterações para criar um novo dashboard.

Você pode descrever um novo nome ao seu novo dashboard para que seja mais fácil localizá-lo depois.

Para salvar seu novo dashboard, clique no ícone "Criar Dashboard". Para encontrá-lo basta ir no rol de dashboards salvos e realizar as alterações desejadas.

MENU 3 PONTINHOS: No ícone de 3 pontinhos, é possível realizar 2 ações, sendo elas: exportar para PDF e Agendar envio por e-mail.

O exportar para pdf é uma maneira de compartilhar ou imprimir relatórios referente aos dados dos indicadores extraídos dos dashboards.

Na opção agendar envio por e-mail, é possível você programar um e-mail, para o recebimento dos dashboards. Para agendar o envio do e-mail, siga o passo a passo abaixo:

1. Clique no ícone de 3 pontinhos e depois clique em agendar envio de e-mail;

2. Clique em adicionar agendamento. Após isso abrirá uma tela com as informações sobre o agendamento. Você poderá marcar os contatos para o qual quer enviar as informações, definir uma mensagem e adicionar os anexos. Também pode definir o dia e horário da primeira ocorrência e depois programar as repetições, seja ela diárias, semanais, mensais ou você pode personalizar, de acordo com a sua necessidade. Após completas as informações, clique em Salvar e seu e-mail será programado.

ÍCONE PONTO DE INTERROGAÇÃO: Clicando no ícone de ponto de interrogação, você terá uma explicação sobre o que é o indicador.

BOTÃO SININHO: o usuário poderá programar o envio de e-mails de acordo com as informações do indicador.

O dashboard tem como objetivo fornecer uma visão geral, para o pré-vendedor ou sdr, vendedor ou gerente, sobre todas as atividades em sua responsabilidade, e também para quem está em sua hierarquia.

Traz informações sobre eficácia das atividades, produção e atividades agendadas para o presente e futuro.  

◉ Média de atividades concluídas com sucesso por conta:  

É apresentada qual a média de atividades realizadas com sucesso por conta, ou seja qual o número médio de atividades com sucesso cada conta está recebendo.

◉ % Taxa de sucesso:  

Qual está sendo o percentual de eficiência das atividades executadas, ou seja do total de atividades qual a porcentagem em que se obtêm sucesso no objetivo da atividade.

◉ Duração média das atividades:  

O Indicador exibi qual a duração média em dias por atividade concluída, ou seja quanto tempo está sendo investido em média para cada atividade executada.

◉ Intervalo médio entre atividades:  

Indicador apresenta o intervalo médio em dias entre atividades finalizadas, ou seja qual a periodicidade média entre atividades, a cada quantos dias é finalizado atividade.

◉ Vencem hoje:  

É informada a quantidade de atividades abertas que tem como data de fim o dia corrente, ou seja, a quantidade de atividades planejadas para serem executadas no dia corrente.

◉ Próximas atividades:  

Neste indicador é apresentada a quantidade de atividades abertas planejadas para serem executadas no futuro, ou seja do dia seguinte em diante a data corrente.

Traz informação da volumetria de atividades, por vários aspectos como tipo da conta, situação, tipo da atividade, prioridade e também uma visão detalhada das atividades.  

◉ Todas as atividades por tipo de conta no período:  

É exibida a quantidade de atividades criadas independente da situação para cada tipo de conta, ou seja traz a informação de como está distribuído as atividades por tipo de conta.

◉ Atividades por tipo de conta x situação:

É exibida a quantidade de atividades criadas para cada tipo de conta agrupado por situação, ou seja, traz a informação de como está distribuído as atividades por tipo de conta para cada situação da atividade.

◉ Todas as atividades por tipo da atividade:  

O indicador exibe a quantidade de atividade por tipo de atividade, com isso é possível analisar onde está sendo concentrado as atividades.

◉ Todas as atividades por prioridade e situação:  

Neste indicador é informada a quantidade de atividades por prioridade, dentro de cada prioridade e separado as quantidades por situação, desta forma é possível saber a concentração por prioridade de cada situação que se deseja analisar.

◉ Detalhado Gestão de atividades de relacionamento:  

Lista com varias informações de cada atividade. É possível analisar os detalhes de cada atividade.

São exibidas a cobertura de atividades sobre a base de contas, trazendo a informação do alcance das atividade sobre a base de clientes.  

◉ Cobertura de contas com atividades concluídas com sucesso:  

Neste indicador é exibida a quantidade de cliente que tem pelo menos uma atividade concluída com sucesso, e também o quanto esta quantidade representa perante o total de contas da carteira, tudo isso dividido por tipo da conta.

◉ Cobertura de contas sem atividades concluídas com sucesso:  

Apresenta a quantidade de contas da carteira que não receberam atividade concluída com sucesso, também o percentual que isso representa em relação ao total de contas da carteira, tudo isso sendo apresentado por tipo da conta.