Para acessar o Dashboard - Área de Trabalho, selecione: Módulo Analytics Studio, sub-módulo Equipe. 

FILTROS

SALVAR COMO: é utilizado quando já se tem um dashboard salvo e deseja salvar as alterações para criar um novo dashboard.

Você pode descrever um novo nome ao seu novo dashboard para que seja mais fácil localizá-lo depois.

Para salvar seu novo dashboard, clique no ícone "Criar Dashboard". Para encontrá-lo basta ir no rol de dashboards salvos e realizar as alterações desejadas.

MENU 3 PONTINHOS: No ícone de 3 pontinhos, é possível realizar 2 ações, sendo elas: exportar para PDF e Agendar envio por e-mail.

O exportar para pdf é uma maneira de compartilhar ou imprimir relatórios referente aos dados dos indicadores extraídos dos dashboards.

Na opção agendar envio por e-mail, é possível você programar um e-mail, para o recebimento dos dashboards. Para agendar o envio do e-mail, siga o passo a passo abaixo:

1. Clique no ícone de 3 pontinhos e depois clique em agendar envio de e-mail;

2. Clique em adicionar agendamento. Após isso abrirá uma tela com as informações sobre o agendamento. Você poderá marcar os contatos para o qual quer enviar as informações, definir uma mensagem e adicionar os anexos. Também pode definir o dia e horário da primeira ocorrência e depois programar as repetições, seja ela diárias, semanais, mensais ou você pode personalizar, de acordo com a sua necessidade. Após completas as informações, clique em Salvar e seu e-mail será programado.

ÍCONE PONTO DE INTERROGAÇÃO: Clicando no ícone de ponto de interrogação, você terá uma explicação sobre o que é o indicador.

BOTÃO SININHO: o usuário poderá programar o envio de e-mails de acordo com as informações do indicador.

 O dashboard tem como objetivo fornecer uma visão geral sobre o desempenho da equipe de vendas, possibilitando que a análise seja realizada considerando números consolidados da equipe, mas também permitindo a análise de cada profissional individualmente.

Os valores exibidos pelos indicadores variam de acordo com o usuário que está acessando o dashboard e de acordo com a equipe pela qual cada usuário é responsável.

Nesta seção é apresentada a distribuição dos profissionais por empresa e pelo papel que desempenham dentro da organização. Todos os indicadores desta seção possuem a capacidade de filtrar todo o dashboard. Desta forma, caso você dê um clique sobre uma série de um gráfico qualquer, todos os demais indicadores serão filtrados de acordo com a seleção realizada.

◉ Distribuição de profissionais por empresa:

O indicador mostra como os profissionais da equipe estão distribuídos nas empresas em que estão alocados.

◉ Distribuição de Profissionais por empresa em papéis funcionais:  

O gráfico permite a visualização, por empresa, da quantidade de profissionais distribuída de acordo com o papel funcional desempenhado por esses profissionais.

◉ Profissionais por papel funcional:  

Neste gráfico é possível visualizar a distribuição dos profissionais de acordo com o seu papel funcional, além de identificar a proporção de cada grupo de profissionais em relação ao total de membros da equipe.

◉ Distribuição de contas por tipo da conta:

O indicador mostra a quantidade de contas de acordo com o tipo, que pode ser LEAD, SUSPECT, PROSPECT, CLIENTE ou CLIENTE DESISTENTE.

◉ Distribuição de contas por profissional:

O gráfico apresenta, para cada profissional, a quantidade de contas que ele possui de cada tipo, podendo ser LEAD, SUSPECT, PROSPECT, CLIENTE ou CLIENTE DESISTENTE.

Nesta seção são apresentadas informações referentes às atividades realizadas pelos membros da equipe, incluindo o percentual de atividades concluídas com sucesso.

◉ Média de atividades concluídas c/ sucesso:

O objetivo do indicador é mostrar qual a média de atividades concluídas com sucesso por membro da equipe.

O indicador apresenta também a média no período anterior àquele informado no filtro, além do percentual de variação da média no período atual, em relação ao período anterior.

O percentual de variação exibido na cor verde, indica variação positiva, ou seja, uma média maior no período atual, enquanto o percentual na cor vermelha representa queda no valor da média no período atual.

◉ % Atividades concluídas com sucesso:

O indicador mostra o percentual de atividades concluídas com sucesso, em relação ao total de atividades que foram concluídas pela equipe.

O indicador apresenta também o percentual no período anterior àquele informado no filtro, além do percentual de variação desse valor no período atual, em relação ao período anterior.

O percentual de variação exibido na cor verde, indica variação positiva, ou seja, um percentual de sucesso maior no período atual, enquanto o percentual na cor vermelha representa queda no percentual de sucesso no período atual.

◉ Ranking de profissionais por cobertura de leads com atividades concluídas com sucesso:

O indicador apresenta, para cada profissional da equipe, duas barras, sendo elas:

Quantidade de contas do profissional (leads, suspects e prospects) com atividades concluídas com sucesso;

% de contas (leads, suspects e prospects) com atividades concluídas com sucesso, em relação ao total de contas que o profissional possui.

Ao clicar sobre as barras do gráfico, será aberto o dashboard Atividades de relacionamento, possibilitando uma análise mais detalhada sobre as atividades.

◉ Ranking de profissionais por cobertura de clientes com atividades concluídas com sucesso:  

O indicador apresenta, para cada profissional da equipe, duas barras, sendo elas:

Quantidade de clientes do profissional, com atividades concluídas com sucesso;

% de clientes com atividades concluídas com sucesso, em relação ao total de clientes que o profissional possui.

Ao clicar sobre as barras do gráfico, será aberto o dashboard Atividades de relacionamento, possibilitando uma análise mais detalhada sobre as atividades.

A seção 03 mostra informações referentes às oportunidades que se encontram sob responsabilidade da equipe, focando naquelas que foram ganhas ou perdidas.  

◉ Média de ganho da equipe:

O indicador mostra a quantidade média de oportunidades ganhas por membro da equipe.

O indicador apresenta também a média no período anterior àquele informado no filtro, além do percentual de variação da média no período atual, em relação ao período anterior.

O percentual de variação exibido na cor verde, indica variação positiva, ou seja, uma média maior no período atual, enquanto o percentual na cor vermelha representa queda no valor da média no período atual.

◉ Média de ganho da equipe:

O indicador o valor médio de oportunidades ganhas por membro da equipe.

O indicador apresenta também o valor médio no período anterior àquele informado no filtro, além do percentual de variação desse valor no período atual, em relação ao período anterior.

O percentual de variação exibido na cor verde, indica variação positiva, ou seja, um valor médio maior no período atual, enquanto o percentual na cor vermelha representa queda no valor médio no período atual.

◉ Taxa de ganho:

O indicador mostra o percentual de oportunidades ganhas, em relação ao total de oportunidades concluídas pela equipe.

O indicador apresenta também o percentual no período anterior àquele informado no filtro, além do percentual de variação desse valor no período atual, em relação ao período anterior.

O percentual de variação exibido na cor verde, indica variação positiva, ou seja, um percentual de ganho maior no período atual, enquanto o percentual na cor vermelha representa queda no percentual de ganho no período atual.

◉ Taxa de perda:

O indicador mostra o percentual de oportunidades perdidas, em relação ao total de oportunidades concluídas pela equipe.

O indicador apresenta também o percentual no período anterior àquele informado no filtro, além do percentual de variação desse valor no período atual, em relação ao período anterior.

O percentual de variação exibido na cor vermelha, indica variação positiva, ou seja, um percentual de perda maior no período atual, enquanto o percentual na cor verde representa queda no percentual de perda no período atual.

◉ Ranking de profissionais por volume de oportunidades ganhas:

O gráfico mostra, por profissional, a quantidade de oportunidades ganhas, além da soma do valor total das oportunidades ganhas. O valor total compreende a soma dos valores recorrentes e não recorrentes.

Ao clicar sobre as barras do gráfico, será aberto o dashboard Win-Loss, no qual será possível analisar em detalhes as informações sobre oportunidades ganhas e perdidas.

◉ Ranking de profissionais por taxa de ganho e taxa de perda de oportunidades:

O gráfico mostra, por profissional, o percentual de oportunidades ganhas e o percentual de oportunidades perdidas.

O percentual de oportunidades ganhas é calculado com base na seguinte fórmula:

% = (qtde oportunidades ganhas / (qtde oportunidades ganhas + qtde oportunidades perdidas)) * 100

Já o percentual de oportunidades perdidas é calculado com base na fórmula:

% = (qtde oportunidades perdidas / (qtde oportunidades ganhas + qtde oportunidades perdidas)) * 100

Ao clicar sobre as barras do gráfico, será aberto o dashboard Win-Loss, no qual será possível analisar em detalhes as informações sobre oportunidades ganhas e perdidas.

◉ $ Faturamento médio da equipe no período:

O indicador apresenta o valor médio faturado por membro da equipe no período.

Para fins de comparação, o indicador traz também o valor no período anterior àquele informado no filtro.

Além disso, é apresentado o percentual de variação desse valor no período atual em relação ao período anterior. O percentual exibido na cor verde indica um crescimento do valor médio faturado no período atual, enquanto o percentual na cor vermelha representa queda nesse valor.

◉ % cobertura de clientes na equipe no período:  

O indicador apresenta o percentual de clientes que estão na carteira da equipe que tiveram faturamento no período informado no filtro.

Para fins de comparação, o indicador traz também o valor no período anterior àquele informado no filtro.

Além disso, é apresentado o percentual de variação desse valor no período atual em relação ao período anterior. O percentual exibido na cor verde indica um crescimento do percentual de cobertura de clientes no período atual, enquanto o percentual na cor vermelha representa queda nesse valor.

◉ Ranking de profissionais por valor faturado:  

O indicador apresenta, por profissional, o valor total líquido faturado no período informado no filtro.

O gráfico traz também o valor líquido faturado no período anterior àquele informado no filtro, possibilitando a realização do comparativo entre os dois períodos.

Ao clicar sobre as barras do gráfico, será aberto o dashboard Faturamento, devoluções e entregas, onde será possível analisar as informações de faturamento de forma mais detalhada.

◉ Ranking de profissionais por clientes positivados:  

O indicador apresenta, por profissional, o percentual de clientes positivados no período informado no filtro, e no período anterior àquele informado no filtro.

O percentual é obtido com base na fórmula:

% = (qtde de clientes com faturamento / qtde de clientes do profissional) * 100

◉ $ Ticket médio da equipe no período:  

O indicador apresenta o valor do ticket médio, o valor médio por NF de faturamento, da equipe no período informado no filtro.  

O indicador traz também o valor ticket médio no período anterior àquele informado no filtro, além do percentual de variação do ticket médio no período atual em relação ao período anterior.

O percentual apresentado na cor verde indica um aumento no valor do ticket no período atual, enquanto o percentual na cor vermelha indica queda nesse valor.  

◉ Intervalo médio de faturamento em dias:  

O indicador apresenta a quantidade média de dias decorridos entre um faturamento e outro realizado pela equipe no período informado no filtro.  

Para fins de comparação, o indicador traz também o valor do intervalo no período anterior ao informado no filtro. Além disso, é exibido o percentual de variação do intervalo no período atual em relação ao período anterior.  

O percentual apresentado na cor vermelha indica o aumento do intervalo no período atual, enquanto o valor na verde indica queda do intervalo, ou seja, indica que os faturamentos estão sendo realizados mais próximos um do outro.  

◉ $ Ranking de profissionais por ticket médio faturado líquido:

O indicador mostra o valor médio de cada NF emitida por profissional no período.  

Ao clicar sobre as barras do gráfico, será aberto o dashboard Faturamento, devoluções e entregas, possibilitando uma análise mais detalhada das informações de faturamento.  

◉ #d Ranking de profissionais por intervalo de compra faturada:  

O indicador apresenta, por profissional, o intervalo médio em dias, entre os faturamentos realizados no período.