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Este cadastro é parte integrante do conceito CRM (Customer Relationship Management) e do relacionamento de contatos. Para o sistema, o status de suspect significa um possível prospect, ou seja, um contato que ainda não foi trabalhado.
Este, por sua vez, pode ter sido selecionado via mailing, por perquisas na web ou outras ferramentas utilizadas para captação de entidades.
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Procedimentos
Para cadastrar um suspect:
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- Em Suspects, clique em Incluir.
O sistema apresenta a tela de inclusão.
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2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
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3.
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Confirme.
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ADL (Controle de Conta do Vendedor)
O parâmetro MV_CRMADL tem o objetivo de parametrizar o uso da tabela do ADL (Controle de Conta do Vendedor) nos processos de negócios da administração de vendas no CRM e no Faturamento. Por padrão, o parâmetro deve estar habilitado como Verdadeiro. Porém, se os processos de administração forem utilizados somente no módulo CRM, o parâmetro deve ser desabilitado.
Procedimentos
- O parâmetro MV_CRMADL tem o valor verdadeiro (.T.) por padrão e permite a manutenção da ADL e de suas funcionalidades.
2. Se o parâmetro for alterado para falso (.F.), o processamento da ADL não ocorrerá e a rotina Área de Trabalho do Faturamento será bloqueada pois utiliza dados da ADL em seu processo.
Ações Relacionadas
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- Desqualificar
Necessário informar os campos Motivo e Observação e a seguir Confirmar.
Quando houver oportunidades em aberto, é necessário encerra-las.
- Reativar
Nesta opção confirme a reativação do Suspect confirmando em Reativar.
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Veja também
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- A consulta aos Suspects cadastrados, a tabela ACH - Cadastro de Suspects no tópico Consulta Cadastro Genéricos.
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- O tópico Prospects.
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