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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Principais campos
- Tela - Lista de tarefas
- Tela - Modal descrição da tarefa
- Tela - Ver lista com todos os prazos e tarefas
- Tela - Incluir
- Tela - Alterar
- Tela - Concluir Tarefa
- Tela - Visualizando anexos
- Tela - Excluir
- Tela - Anexar arquivo
- Tela - Ver todos os anexos
- Tela - Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Essa rotina facilita o acesso aos prazos e tarefas, possibilitando concluir, alterar e verificar os anexos da tarefa.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Esta funcionalidade permite:
1 - Concluir uma tarefa
Por exemplo:
O usuário precisa concluir uma tarefa. Por meio desta funcionalidade, ele consegue efetuar a ação apenas clicando no ícone , mudando seus status e concluindo.
2 - Alterar
Por exemplo:
O usuário precisa alterar a tarefa. Por meio desta funcionalidade, ele consegue efetuar a ação apenas clicando no ícone , que abrirá a tela de tarefa em modo de edição para que possa efetuar as alterações necessárias.
3 - Visualizar anexos vinculados á tarefa
Por exemplo:
O usuário consegue saber se há anexos na tarefa pelo ícone , pois o mesmo só aparecerá se tiver algo vinculado, clicando no ícone também é possível visualizar os anexos.
03. Principais Campos
A tela de prazos e tarefas, temos os seguintes campos:
Campo | Descrição |
---|---|
Data | Data para efetuar o prazo/tarefa |
Hora | Horário para efetuar o prazo/tarefa |
Tipo | Tipo do prazo/tarefa, como por exemplo: pendente, cancelado, concluído |
Status | Status do prazo/tarefa |
Responsável | Responsável pelo prazo/tarefa (participantes ativos) |
Preposto | Preposto (quem representa a empresa juridicamente) |
Descrição | Descrição para melhor identificação do prazo/tarefa |
04. Tela - Lista de Tarefas
Na tela Meu processo ou Meu contrato, na sessão de tarefas, são apresentados três prazos e tarefas. |
05. Modal - Descrição da Tarefas
Na tela Meu processo ou Meu contrato, na sessão de tarefas, são apresentados três prazos e tarefas. Ao se selecionar a opção descrição é apresentado um modal com todos os dados referentes a descrição da tarefa, se for selecionado tanto a opção fechar quanto o ícone em formato de x, o modal é fechado e a tela anterior é apresentada. |
06. Tela - Ver lista com todos os prazos e tarefas
Na tela Meu processo ou Meu contrato, na sessão de prazos e tarefas, selecione a opção Ver todos. | |
É apresentada a rotina de Prazos e tarefas com a listagem de todos os prazos e tarefas referente ao processo selecionado, ordenados por data em ordem decrescente. |
07. Tela - Incluir
É possível incluir um prazo/tarefa a partir da tela Meu processo ou Meu contrato. Na sessão Prazos e tarefas, selecione o botão Incluir nova tarefa. (vide primeira imagem) E Também é possível incluir um prazo/tarefa a partir da tela Ver todos, Clicando no botão Nova Tarefa. (vide segunda imagem) |
08. Tela - Alterar
Para alterar uma tarefa é necessário clicar em , marcados pelo box em vermelho.
Ao clicar, o sistema abre uma nova aba para a tela com as informações da tarefa em modo de edição. | |
Após efetuar as alterações, clique em alterar tarefa. | |
Mensagem informando a conclusão de sua alteração. |
09. Tela - Concluir Tarefa
Para concluir uma tarefa sem que precise entrar em modo de alterar, é necessário clicar em , marcados pelo box em vermelho.
Ao clicar nesse botão, irá abrir uma tela para efetuas a alteração de status e inclusão de anexos (se necessário). | |
Na tela de conclusão de tarefas/prazos é possível visualizar as seguintes informações:
| |
Mensagem apresentada ao concluir com sucesso. |
10. Tela - Visualizando anexos
Para visualizar os anexos que estão vinculados em uma tarefa é necessário clicar em , marcados pelo box em vermelho.
Ao clicar nesse botão, irá abrir a tela de anexos, com os arquivo vinculados a tarefa. | |
Tela de anexos da tarefa, para maiores informações de como essa tela funciona acesse aqui. |
11. Tela - Excluir
Para excluir um prazo/tarefa é necessário acessar o registro no modo alteração, acessando o ícone de lápis. | |
Em seguida, selecione o botão Excluir tarefa. | |
Clique em Excluir caso deseje confirmar a operação. Se desejar desistir, clique no botão Cancelar. |
12. Tela - Anexar arquivo
Ação | Descrição |
---|---|
Para anexar arquivos em um prazo/tarefa, basta acessar o registro com a operação Alteração. | |
Clique na opção Selecionar arquivos. | |
Ira abrir uma aba para que selecione o arquivo, clique em abrir | |
Confirme a inclusão do anexo clicando no botão Alterar tarefa. A barra de Loading será carregada até atingir 100%. |
13. Tela - Ver todos os anexos
Para visualizar a listagem de arquivos anexados a um prazo/tarefa, selecione o botão Ver todos os anexos. | |
Será apresentada a tela de anexos com a listagem de arquivos referente ao prazo/tarefa selecionado. |
14. Tabelas utilizadas
- NTA - Follow-ups.