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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Principais campos
- Tela - Home Lista de tarefas
- Tela - Alterar tarefaModal descrição da tarefa
- Tela - Ver lista com todos os prazos e tarefas
- Tela - Incluir
- Tela - Concluir tarefa Alterar
- Tela - Concluir Tarefa
- Tela - Visualizando anexos
- Tela - Exportar para Excel
- Visualizando anexos
- Tela - Excluir
- Tela - Anexar arquivo
- Tela - Ver todos os anexos
- Tela - Tarefas que possuem tipo com workflow do Fluig
- Tela - Selecionar múltiplos responsáveis
- Tela - Tabelas utilizadasTela - Exportar para PDF
01. VISÃO GERAL
Essa rotina facilita o acesso aos prazos e tarefas, possibilitando concluir, alterar e verificar os anexos da tarefa.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Esta funcionalidade permite:
...
O usuário consegue saber se há anexos na tarefa pelo ícone 
, pois o mesmo só aparecerá se tiver algo vinculado, clicando no ícone também é possível visualizar os anexos.
03.
...
Esta é a tela principal do TOTVS Legal.
Na tela, marcado pelo box vermelho, é possível encontrar a widget dos Minhas tarefas pendentes.
- Nessa widget é possível ver até 5 tarefas/prazos pendentes nos próximos 7 dias, que estão vinculados ao usuário
- A widget apresenta as seguintes informações:
- Processo: Apresenta o nome do Polo Ativo x Polo Passivo.
- tipo: Apresenta o tipo da tarefa.
- Data: Data da tarefa/prazo
- Hora: Hora da tarefa/prazo.
- Ícone de edição(
): Quando acionado, abrirá a tela com as informações da tarefa em modo de edição. - Ícone de conclusão tarefa (
): Quando acionado, abrirá uma telinha para alterar o status, possibilitando também a inclusão de anexos no momento da 'baixa'. - Ícone de anexos (
): Aparece quando há ao menos um anexo vinculado a tarefa.
- Botão Exportar para Excel, marcado pelo box laranja,: Diferente da Widget que apresenta apenas 5 itens, ao exportar em Excel, serão apresentadas todas as tarefas pendentes nos próximos 7 dias.
- Botão Exportar para PDF, marcado pelo box azul,: Como o relatório em Excel, porém o modelo de relatório é o de Pauta de compromisso, será apresentado cada tarefa individualmente.
Principais Campos
A tela de prazos e tarefas, temos os seguintes campos:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Data | Data para efetuar o prazo/tarefa |
| Hora | Horário para efetuar o prazo/tarefa |
| Tipo | Tipo do prazo/tarefa, como por exemplo: pendente, cancelado, concluído |
| Status | Status do prazo/tarefa |
| Responsável | Responsável pelo prazo/tarefa (participantes ativos) |
| Preposto | Preposto (quem representa a empresa juridicamente) |
| Descrição | Descrição para melhor identificação do prazo/tarefa |
| Usuário de inclusão | Usuário que criou o prazo/tarefa. |
| Usuário de conclusão | Usuário que concluiu o prazo/tarefa. |
04. Tela - Lista de Tarefas
 | Na tela Meu processo ou Meu contrato, na sessão de tarefas, são apresentados os último três prazos e tarefas. |
05. Modal - Descrição da Tarefas
| Na tela Meu processo ou Meu contrato, na sessão de tarefas, são apresentados os últimos três prazos e tarefas ordenados por data, de forma decrescente. |
| Ao se selecionar a opção descrição é apresentado um modal com todos os dados referentes a descrição da tarefa, se for selecionado tanto a opção fechar quanto o ícone em formato de x, o modal é fechado e a tela anterior é apresentada. |
06. Tela - Ver lista com todos os prazos e tarefas
| Na tela Meu processo ou Meu contrato, na sessão de prazos e tarefas, selecione a opção Ver todos. |
| É apresentada a rotina de Prazos e tarefas com a listagem de todos os prazos e tarefas referente ao processo selecionado, ordenados por data em ordem decrescente. |
07. Tela - Incluir
| É possível incluir um prazo/tarefa a partir da tela Meu processo ou Meu contrato. Na sessão Prazos e tarefas, selecione o botão Incluir nova tarefa. (vide primeira imagem) E Também é possível incluir um prazo/tarefa a partir da tela Ver todos, Clicando no botão Nova Tarefa. (vide segunda imagem) |
08. Tela - Alterar
...
Para alterar uma tarefa é necessário clicar em , marcados pelo box em vermelho.
| Ao clicar, o sistema abre uma nova aba para a tela com as informações da tarefa em modo de edição. |
| Após efetuar as alterações, clique em alterar tarefa. |
| Mensagem informando a conclusão de sua alteração. |
...
09. Tela
...
- Concluir Tarefa
Para concluir uma tarefa sem que precise entrar em modo de alterar, é necessário clicar em , marcados pelo box em vermelho.
| Ao clicar nesse botão, irá abrir uma tela para efetuas a alteração de status e inclusão de anexos (se necessário). |
|
 | Na tela de conclusão de tarefas/prazos é possível visualizar as seguintes informações:
|
| Mensagem apresentada ao concluir com sucesso. |
...
10. Tela
...
- Visualizando anexos
Para visualizar os anexos que estão vinculados em uma tarefa é necessário clicar em , marcados pelo box em vermelho.
| Ao clicar nesse botão, irá abrir a tela de anexos, com os arquivo vinculados a tarefa. |
| Tela de anexos da tarefa, para maiores informações de como essa tela funciona acesse aqui. |
...
11. Tela
...
Para exportar para Excel todas as tarefas pendentes nos próximos 7 dias é necessário clicar em Exportar para Excel, marcado pelo box em vermelho.
...
(imagem 2)
...
Ao clicar nesse botão, aparecerá em download (de acordo com a configuração do seu navegador) o arquivo em Excel (imagem 2).
...
...
No arquivo gerado em Excel é possível visualizar as seguintes informações:
- Código Interno: Código do assunto jurídico.
- Numero do processo: Numero do processo.
- Tipo de Follow-up: Tipo da tarefa.
- Data do Follow-up: Data da tarefa.
- Descrição do Follow-up: Descrição da tarefa.
- Hora do Follow-up: Hora da tarefa.
- Autor: Autor do processo.
- Réu: Réu do processo.
- Correspondente: Escritório correspondente do processo.
- Prognostico: Prognóstico do processo.
- Valor Provisão: Valor de provisão do processo.
- Comarca: Comarca do processo.
- Foro / Tribunal: Foro do processo.
- Vara / Comarca: Vara do processo.
- Resultado do Follow-up: Status da tarefa.
08. TELA - Exportar para PDF
Para exportar para PDF todas as tarefas pendentes nos próximos 7 dias é necessário clicar em Exportar para PDF, marcado pelo box em vermelho.
...
...
Ao clicar nesse botão, aparecerá em download (de acordo com a configuração do seu navegador) o arquivo em Excel (imagem 2).
No arquivo gerado em Excel é possível visualizar as seguintes informações:
- Data: Data da tarefa.
- Hora: Hora da tarefa.
- Tipo: Tipo da tarefa.
- Resultado: Status da tarefa.
- Cliente: Cliente do processo.
- Caso: Caso do processo.
- Descrição: Descrição da tarefa.
- Numero do processo: Numero do processo.
- Comarca: Comarca do processo.
- Foro: Foro do processo.
- Vara: Vara do processo.
- Observações: Código do assunto jurídico.
- Nome: Réu e Autor do processo.
- Excluir
| Para excluir um prazo/tarefa é necessário acessar o registro no modo alteração, acessando o ícone de lápis. |
| Em seguida, selecione o botão Excluir tarefa. |
| Clique em Excluir caso deseje confirmar a operação. Se desejar desistir, clique no botão Cancelar. |
12. Tela - Anexar arquivo
Ação | Descrição |
|---|---|
| Para anexar arquivos em um prazo/tarefa, basta acessar o registro com a operação Alteração. |
| Clique na opção Selecionar arquivos. |
| Ira abrir uma aba para que selecione o arquivo, clique em abrir |
| Confirme a inclusão do anexo clicando no botão Alterar tarefa. A barra de Loading será carregada até atingir 100%. |
13. Tela - Ver todos os anexos
| Para visualizar a listagem de arquivos anexados a um prazo/tarefa, selecione o botão Ver todos os anexos. |
| Será apresentada a tela de anexos com a listagem de arquivos referente ao prazo/tarefa selecionado. |
14. Tela - Tarefas que possuem tipo com workflow do Fluig
| Tela | Descrição |
|---|---|
| Para as tarefas cadastradas que possuam um tipo que envia ao Fluig, será apresentado o ícone |
| Caso o usuário acessa o cadastro da tarefa, será apresentado o botão do Fluig, permitindo que o usuário acesse o workflow da tarefa no Fluig. |
15. Tela - Selecionar múltiplos responsáveis
| Tela | Descrição |
|---|---|
| Múltiplos responsáveis O usuário poderá selecionar mais de um responsável para uma determinada tarefa, e incluir cada um dos participantes no painel de responsáveis, a partir do botão |
| Equipes O usuário poderá selecionar participantes membros de uma determinada equipe previamente cadastrada , para que sejam responsáveis por uma determinada tarefa. |
| Para isto basta digitar a descrição da equipe ou digite a palavra "Equipe". Selecione a equipe desejada e em seguida clique no botão |
16. Tabelas utilizadas
- NTA - Follow-ups.
- NTE - Responsáveis pelas tarefas
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Verifique o parâmetro MV_JTRFWDR. Quando estiver com 1 bloqueia a inclusão de tarefa e alteração da data de tarefa quando a data for retroativa, 2 permite fazer inclusão de tarefa ou alteração da data quando for menor que a data atual. | ||
| HTML | ||
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