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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela XXX
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Incluindo um Orçamento
6. Utilizando um orçamento no Registro do Atendimento
7. Configuração do Movimento de Orçamento
8. Realizando o Movimento de Orçamento
9. Parametrização do OrçamentoTabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta função será utilizada para gerar um orçamento para o paciente com o valor das despesas que um paciente pode ter para realizar ou não um determinado procedimento, podendo constar todos os gastos como: diárias, materiais, medicamentos, procedimentos, taxas, etc.

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03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

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04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

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. INCLUINDO UM ORÇAMENTO

A rotina de Orçamento para Clientes está disponível através do menu Faturamento > Particular e Convênios > Orçamento para Clientes.

Na primeira aba deverão ser preenchidos os campos solicitados em tela como paciente, convênio, etc.

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Na próxima aba, deverão ser lançados o itens que fazem parte do orçamento, podendo ser honorários, exames, diárias, etc.

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Os valores do orçamento serão calculados de acordo com os valores do convênio e o plano informados no orçamento.

Quando o exame possuir somente 1 item de débito, o mesmo será preenchido automaticamente pelo sistema.

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03. UTILIZANDO UM ORÇAMENTO NO REGISTRO DO ATENDIMENTO

É possível carregar todos os itens do orçamento durante a abertura do Registro de Atendimento do paciente, para isso acessa a tela de Registro de Atendimento e preencha os dados solicitados em tela, como um atendimento normal.

No momento de salvar o registro, o sistema irá identificar que existe um orçamento e questionar se deseja associar o orçamento ao atendimento.

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Caso o cliente tenha mais de um orçamento, será aberta uma tela para que seja selecionado o orçamento desejado.

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Caso já existam itens de débitos lançados na Parcial do Paciente, o sistema irá exibir uma tela para que seja selecionado o item do orçamento que deverá ser associado, caso essa etapa não seja feita, um novo registro será realizado na Parcial.

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• Os itens do orçamento serão lançados nas suas respectivas abas de grupos de gastos conforme configuração da faixa de codificação.

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04. CONFIGURAÇÃO DO MOVIMENTO DE ORÇAMENTO

Antes de realizar o movimento do orçamento, será necessário realizar a parametrização abaixo para que a integração do movimento do orçamento com o Backoffice funcione.

• Na tela de parâmetros do Backoffice, preencha o código do Movimento que a rotina Orçamento deverá utilizar.

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• No RM nova MDI verifique a parametrização conforme demonstrado nas imagens a seguir.

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05.REALIZANDO O MOVIMENTO DO ORÇAMENTO

A rotina de gerar um Movimento de Orçamento é acessada através da tela de Orçamento para Clientes, siga as etapas abaixo para gerar o movimento.

• Na tela de Orçamento para Clientes selecione o Orçamento, clique em Processos e depois clique na opção "Movimento de Orçamento".
• Selecione o "Tipo de Movimento" e confirme a operação.
• Aguarde o processamento...
• Para conferir o resultado, após a conclusão vá até a aba Vendas / Pedido de Venda.

06.PARÂMETROS DO ORÇAMENTO

Nos parâmetros gerais do sistema é possível informar se os itens do orçamento serão lançados na aba de gastos particulares, esse parâmetro só se aplica quando o convênio for do tipo privado. Para convênios com o tipo Particular, todos os gastos são incluídos nas respectivas abas de acordo com o seu grupo de gasto.

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