Manutenção de Ação - html-crm.action

Visão Geral do Programa

Permite o cadastramento de ações (etapas) necessárias para o sucesso da campanha.

Informações

title	Importante

Não há

uma tela de detalhe da ação, todas as informações relevantes sobre a ação estão disponíveis na lista de ações.
Não

controle de acesso por campo em nenhuma das telas aqui mencionadas, o único controle aplicado é o de acesso

através

por meio do menu de usuário.

Não é aplicado

A regra de time não é aplicada nesse cadastro.

Nota

title	Nota

Por meio da pasta 'Ações' na tela de detalhes da Manutenção de Campanha é possível listar todas as ações planejadas para a campanha selecionada. Com isso, é obtida uma visão total da estrutura da campanha, das ações possíveis, dos resultados esperados e das próximas ações que devem ser geradas quando um determinado resultado é obtido sobre a funcionalidade de ações.

Ações

Objetivo da tela:

Consultar e manutenir ações.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Nova Ação	Quando acionado apresenta a

tela Nova

tela Nova Ação, na qual são definidas as informações de cadastro das ações.
Editar	Quando acionado permite manutenir as informações da ação.
Excluir	Quando acionado elimina a ação.
Busca Simples	Inserir uma das seguintes informações para a pesquisa simples de ações: Código: Irá buscar as ações com o código igual ao informado no campo;

Descrição

Nome: Irá buscar as ações que contêm

a descrição informada

o nome informado no campo, exceto se a pesquisa estrita estiver ativa para essas ações. Neste caso, serão buscadas somente ações com

a descrição igual à informada

o nome igual ao informado no campo.

Quando acionado apresenta a tela

Nota

title	Nota:

A busca simples é efetuada no campo superior direito apresentado na tela.

Pesquisa Estrita

Preferências do Usuário (CRM)

, na qual é possível

Quando acionado permite ativar a pesquisa estrita, para que a busca seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita.

...

Principais Campos e Parâmetros:

Campo

Descrição

...

title	Importante:

...

Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da página. Para mais informações acesse: Visualizar Filtros Aplicados.

Lista de Ações

Exibe

e

disponibiliza

para

manutenção

todas

as

ações

cadastradas.

Nova Ação

Objetivo da tela:

Cadastrar

novas

ações

ou

editar

ações

já

adicionadas.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo	Descrição
Nome	Inserir uma descrição para identificar a ação.
Lote	Quando acionado indica que a ação é em lote.
Marketing	Quando acionado indica que a ação é de marketing.

...

Por meio da pasta 'Ações' na tela de detalhes da manutenção de campanhas é possível listar todas as ações planejadas para a campanha selecionada. Com isso, é obtida uma visão total da estrutura da campanha, das ações possíveis, dos resultados esperados e das próximas ações que devem ser geradas quando um determinado resultado é obtido.

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