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Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

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Este, por sua vez, pode ter sido selecionado, via mailing, por perquisas pesquisas na web ou outras ferramentas utilizadas para captação de entidades.

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O sistema apresenta a tela de inclusão.

Image ModifiedImportante:
A informação no campo Forn.Mail (ACH_ENTORI) tendo o campo Origem preenchido com 1-Mailing, 2-Campanha, 5-Evento ou 7-Parceiro, faz com que o campo Ent.Origem (ACH_ORIGEM) passe a ser obrigatório.


2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

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Importante:

  • Ao clicar em CNPJ, ocorre o acesso direto à página da Receita Federal que permite consulta da situação cadastral de pessoa jurídica.
  • Se o CNPJ do Suspect já estiver preenchido no Protheus não será necessário digitá-lo novamente no site da Receita. Será exibido automaticamente.
  • O  link padrão que realiza o acesso à consulta pode ser alterado se houver mudança de endereço na página da Receita Federal. Nesse caso, altere o  parâmetro MV_TMKURLR. Este parâmetro somente é considerado pelo sistema quando o endereço informado em seu conteúdo for diferente do endereço padrão.
  • Ao clicar em Contatos pode-se acessar o cadastro de contatos a relacionar à entidade atual.



ADL (Controle de Conta do Vendedor)

O parâmetro MV_CRMADL tem o objetivo de parametrizar o uso da tabela do ADL (Controle de Conta do Vendedor) nos processos de negócios da administração de vendas no CRM e no Faturamento. Por padrão, o parâmetro deve estar habilitado como Verdadeiro. Porém, se os processos de administração forem utilizados somente no módulo CRM, o parâmetro deve ser desabilitado.



Procedimentos

  1. O parâmetro MV_CRMADL tem o valor verdadeiro (.T.) por padrão e permite a manutenção da ADL e de suas funcionalidades.

2. Se o parâmetro for alterado para falso (.F.), o processamento da ADL não ocorrerá e a rotina Área de Trabalho do Faturamento será bloqueada pois utiliza dados da ADL em seu processo.



Ações Relacionadas

Image ModifiedImportante:
Configure o parâmetro MV_CNVOPOR para tornar obrigatória a inclusão da oportunidade.

  • Desqualificar

Necessário informar os campos Motivo e Observação e a seguir Confirmar.

Quando houver oportunidades em aberto, é necessário encerra-las.

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Nesta opção confirme a reativação do Suspect confirmando em Reativar.


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Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados

Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

  • Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.


  • Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração dos Logs de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Logs e Auditoria.


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Veja também