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CONTEÚDO

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01.EMAIL COM OS DADOS DE ACESSO

Para efetuar o login no Portal, o fornecedor deve ter um código e , um token válido , essas e o ambiente informado pelo cliente. Essas informações o fornecedor recebe em seu e-mail.

Detalhando melhor o processo:

• Pelo ERP, o comprador dispara o processo de solicitação de coleta de preço das

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• ordens de compra;
• Esse processo envia emails aos fornecedores escolhidos pelo comprador para participar do processo de compra (é utilizado o e-mail do cadastro do Fornecedor do Logix - Aba "Comunicação");
• O fornecedor recebe o

...

• e-mail com o link de acesso, código, token e

...

• ambiente;
• Com esses dados, o fornecedor consegue acessar o portal e realizar a cotação;

Dados do e-mail recebidoPrincipais Campos e Parâmetros:

Campos	Descrição
Título do Email	"Coleta de preços E-Cotação - Empresa <Empresa Cadastrada no Logix>" Informações icon false title Exemplo

:

Image Modified
Corpo do Email	"Solicitamos a sua melhor cotação de preço para o fornecimento dos materiais, através do nosso Portal E-Cotação até o dia <Data limite para envio da proposta>. Esta solicitação não representa um pedido de compra, cabendo ao SOLICITANTE aceitar ou não a presente proposta. Para realizar suas cotações no portal E-Cotação,

 <link

<link para acesso do E-

Cotação>

Cotação> e informe os dados abaixo: Código do Fornecedor: <Código do Fornecedor cadastrado no Logix> Token de acesso:

< Token de acesso >

Exemplo:

Image Removed

<Token de acesso> Ambiente: <Ambiente> Informações icon false title Exemplo Image Added

02.TELA DE LOGIN

A tela de login é acessada clicando no link recebido por e-mail: Image RemovedImage Added . Após clicar no link, será aberta no browser a tela abaixo:

Image Added

Principais Campos e Parâmetros:Image Removed

Após preencher os dados, clique no botão "Entrar" para acessar a tela com as cotações disponíveis no Portal.

03. TELA DE COTAÇÕES

Image Removed

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Utiliza coleta de preços geradas a partir do programa SUP21007 para integração via Portal E-Cotação. 

Conversor sup01983.cnv

Parâmetros Logix - Processo Entradas - Compras - Gerais

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Quantidade de dias que o Fornecedor terá o Token válido para acessar o portal e realizar as cotações das ordens de compras disponíveis.

Ao gerar o Token de acesso, quando este parâmetro possuir um valor maior que 0 (zero) será considerado como validade do Token. Ao expirar o Token é necessário gerar um novo, onde novamente será considerado este parâmetro para informar a sua validade.

Exemplo: O parâmetro possui o valor de "7" dias. Hoje, através da execução da rotina SUP21007 marcando a opção "Utiliza coleta de preços via Portal E-Cotação" foi gerado um novo Token para o Fornecedor "A". O Fornecedor "A", poderá acessar o portal com este Token durante os próximos 7 dias. A partir do 8º dia, o sistema não irá permitir o acesso no portal com este Token, pois o mesmo está expirado.

Desta forma, caso seja processado via o sup21007 o programa irá gerar um novo Token para o Fornecedor "A" e enviá-lo por e-mail.

Caso este parâmetro não seja informado ou o valor dele seja 0 (zero), a validade padrão do token é de 1 hora.

Obs.: É importante avaliar com cautela o valor que será informado neste parâmetro, visto que este Token é a segurança de acesso ao Portal.

Conversor sup01946.cnv

Parâmetros Logix - Processo Entradas - Compras - Gerais

b. Tabela

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Tabela para gerenciamento da integração do Portal com o Logix.

Conversor sup01986.cnv

04. SUP22002 PAINEL DE ORDENS DE COMPRA

Visão geral: Somente serão consideradas ordens que atendam os seguintes requisitos:

• Que estejam com situação aberta;
• Que não estejam designadas;
• Que sejam do mesmo comprador do usuário logado no SUP22086 (ou se for substituto).

Outras Ações / Ações relacionadas

a. Acesso ao programa SUP21007 

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Parâmetros:

• LOG00087: Utiliza coleta de preços via Portal E-Cotação 

05. SUP22086 DESIGNAÇÃO DE FORNECEDOR

Visão geral: Somente serão consideradas ordens que atendam os seguintes requisitos:

• Que estejam com situação aberta;
• Que não estejam designadas;
• Que sejam do mesmo comprador do usuário logado no SUP22086 (ou se for substituto).

Principais Campos e Parâmetros

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Outras Ações / Ações relacionadas

a. Acesso ao programa SUP21007 

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06. SUP21007 PREPARAÇÃO/EMISSÃO POR COLETA 

Visão geral: As ordens de compra preparadas para coleta de preços, poderão ser integradas ao Portal Web E-Cotação.

a. Integração com o Portal Web E-Cotação

Principais Campos e Parâmetros

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Outras Ações / Ações relacionadas

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A opção de informar no programa SUP21007 continua da mesma forma. Com a diferença que para utilizar a integração com o Portal E-cotação, para coleta dos preços, será necessário selecionar a opção "Realizar cotação via E-cotação" e informar a "Data limite retorno via E-cotação". Essa data será enviada no e-mail ao fornecedor e será apresentada no portal.

Somente ordens de compra que não possuem fornecedor designado estarão disponíveis para coleta de preço via portal E-Cotação

Ao selecionar o campo "Realizar cotação via E-Cotação" no SUP21007, os botões "Conferir", "Enviar", "Retornar" serão ocultados da tela, ou seja, apenas o botão "Processar" deverá ser utilizado para o envio de coleta de preço via o E-cotação.

Para utilizar o processo padrão de coleta de preço do SUP21007 / SUP21008 não deve marcar o parâmetro "Realizar cotação via E-cotação" no SUP21007.

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O processamento será realizado com as ordens de compra e fornecedores selecionados na tela principal do programa para geração das informações relacionadas ao Portal E-Cotação. Será gerado um número de lista para orçamento das ordens, a geração de Token de acesso ao portal e por fim será realizado o envio do e-mail com as informações: Data Limite para realizar a cotação da ordem de compra, Login, Token de acesso e o link do portal E-Cotação. 

Quando uma ordem de compra for processada, será gerado pelo sistema, uma numeração de lista, que poderá compor uma ou mais ordens de compra. Se houver um novo processamento para esta ordem de compra, essa numeração de lista poderá ser reaproveitada. Esse reaproveitamento da numeração só ocorre quando a situação da cotação for 4 - "Designada no ERP" ou 5 - "Cancelada no ERP".

Outras Ações / Ações relacionadas:

03.TELA DE SOLICITAÇÕES DE COMPRA

Esta tela mostra a listagem das cotações de compras pendentes e também orçadas.

Image Added

Principais Campos e Parâmetros:

Outras Ações / Ações relacionadas:

04.TELA DE ORÇAMENTOS

Nesta tela, o fornecedor deverá criar o orçamento para a ordem de compra apresentada. Após inserir as informações comerciais, caso possua mais de uma ordem selecionada na tela de lista, então poderá utilizar o botão de "Próxima" ou "Anterior" para navegar para a próxima ordem de compra.

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As informações comerciais (Moeda, Condição de Pagamento, Modo Embarque e Validade Proposta) preenchidas na primeira página serão sugeridas para as demais ordens de compra subsequentes. As informações comerciais serão sugeridas apenas para as ordens de compra que não possuírem os dados ainda preenchidos. Ou seja, prevalecerá as informações digitadas. O campo prazo de entrega nesta tela não será replicado para as demais ordens, pois é uma informação que depende da disponibilidade de cada item.

Após o preenchimento das cotações das ordens de compra, então clicar no botão "Enviar Cotações". Todas as ordens de compra serão enviadas com a cotação para o ERP onde o comprador visualizará a cotação criada para cada ordem.

Quando os campos obrigatórios estiverem preenchidos (Moeda, Condição de Pagamento, Modo Embarque, Prazo de Entrega e Preço) será exibido um símbolo de  na janela "Ordem de Compra N de N".

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Caso a ordem de compra possua textos ou anexos inseridos pelo Comprador, estes serão exibidos da seguinte forma:

a. No campo "Texto da Ordem" onde será mostrado uma pré-visualização do texto;

b. No campo "Informações" - ao clicar em "Ler Mais" -, onde será mostrado o texto completo, bem como os textos do tipo "Aplicação", "Observação" e Informação do Documento.

c. No campo "Anexo Documento" - ao clicar em "Baixar Anexo" -, será feito download do arquivo para a máquina local do usuário.

Se a ordem não tiver nenhum texto cadastrado ou anexo, então o campo "Texto da Ordem", "Informações" e "Anexo Documento" não serão mostrados em tela.

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Campos que precisam ser preenchidos

Campos  Informativos:

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Imagem	Descrição
Comentários	Image Added	Botão que abre a tela de Comentários da ordem de compra. Nessa tela o usuário consegue: Ver as mensagens trocadas com o Comprador referente a ordem de compra; Receber novas mensagens do Comprador; Enviar novas mensagens para o Comprador; Enviar anexos para o Comprador. Informações icon false title Exemplo Image Added Botão de anexar arquivo: Informações title Funcionalidade Image Added O usuário consegue anexar um arquivo de até 1MB. Caso precise mandar mais de um arquivo, o usuário pode mandar no formato .ZIP de até 1MB.
Declinar	Image Added	Permite declinar de uma cotação de preço. Será possível informar um texto do motivo de declínio desta cotação. Essa informação será integrada com o Logix para posterior consulta do comprador. Image Added Image Added
Voltar	Image Added	Permite voltar à tela de solicitações. Ao clicar nessa opção, é mostrada a mensagem abaixo, solicitando a confirmação da ação. Isso porque, ao clicar nessa ação e confirmar, todas as alterações realizadas são descartadas e nenhum orçamento é enviado ao comprador. Image Added O botão Cancelar, suspende a ação, voltando para a tela de edição das cotações.
Enviar Cotações	Image Added	Efetiva a cotação, enviando ao Logix, o orçamento proposto. Para tanto, é necessário clicar em "Confirmar" na mensagem abaixo: Image Added Caso algum campo obrigatório não tenha sido preenchido nessa tela, antes de enviar a cotação é mostrada uma mensagem sinalizando qual é o campo que não foi preenchido e em qual ordem. Image Added Neste caso, deve-se clicar na opção "OK" e então revisar os campos que faltam ser preenchidos (estes campos estão na tabela anterior do título Image Added). Os campos não preenchidos após clicar em "OK" ficaram com uma borda vermelha para se destacar dos demais e ajudar o usuário na hora do preenchimento.
Anterior e Próxima	Image Added	Paginação entre as ordens de compra selecionadas na tela principal de orçamentos.
Informações "LER MAIS"	Image Added	Esta tela mostra informações adicionais da ordem de compra. Essas informações são inseridas pelo usuário Logix, no momento da criação da ordem de compra. São elas: Texto : traz o texto da ordem de compra, o qual é utilizado para informar a descrição detalhada do item a ser comprado. Este conteúdo é impresso na ordem, no pedido de compra e também no aviso de recebimento, no espaço reservado às observações. Aplicação: descrição de destino da aplicação deste item. Observação: observação registrada para o comprador, relacionada à compra a ser efetuada. Informação do Documento: Informação adicional registrada pelo Comprador. Esse campo poderá conter informações importantes para essa solicitação de compra. Informações icon false title Exemplo Image Added
Anexo Documento  "BAIXAR ANEXO"	Image Added	Esse botão permite ao usuário baixar um anexo, inserido na Ordem de Compra através do Logix, e salvá-lo em sua máquina local. Informações icon false title Exemplo Image Added Exemplo com download realizado após clicar no botão.

06.MENU LATERAL

O Portal E-Cotação possui um menu lateral localizado na esquerda da tela. 

Image Added

Outras Ações / Ações relacionadas

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Durante o processamento das ordens e fornecedores preenchidos em tela, o sistema verifica se o fornecedor possui um token válido. Se possuir um token válido, então o sistema o reaproveita. Se não, o sistema gera um novo token considerando o parâmetro "Quantidade de dias para expirar a coleta de preços Web" para expiração do mesmo.

Reprocessar/Reenviar uma ordem de compra: Caso uma das ordens de compra listada no SUP21007 já foi processada alguma vez para o E-Cotação, então ela automaticamente será reprocessada e estará disponível novamente para o fornecedor realizar uma nova cotação no portal. Ou seja, se precisar disponibilizar novamente a ordem de compra para o fornecedor, basta repetir o mesmo procedimento de um processamento. Nesta questão de reenvio, a ordem poderá ter uma nova data de limite para resposta de acordo com a data informada na tela.

Parâmetros:

• LOG00087: Quantidade de dias para expirar a coleta de preços Web 

• LOG00087: Utiliza coleta de preços via Portal E-Cotação

07. SUP22112 CONSULTA SOLICITAÇÕES DO E-COTAÇÃO

Visão geral: Essa rotina permite consultar as solicitações de cotação realizadas no portal E-cotação. Esta tela contém as informações das ordens de compra com os fornecedores que já realizaram cotações ou não. 

Principais Campos e Parâmetros

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Indica o tipo de documento, as opções disponíveis são:

1. Ordem de compra.
2. Pedido de Compra.

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Identificação da situação da cotação, podendo ser:

1. Enviada para o Fornecedor.
2. Cotada pelo Fornecedor.
3. Declinada pelo Fornecedor.
4. Designada no ERP.
5. Cancelada no ERP.

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08. VISÃO GERAL PORTAL E-COTAÇÃO

09. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

10. PORTAL VISÃO FORNECEDOR

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<!-- esconder o menu --> 


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