Portal E-Cotação - Visão Fornecedor

"Coleta de preços E-Cotação - Empresa <Empresa Cadastrada no Logix>"

"Solicitamos a sua melhor cotação de preço para o fornecimento dos materiais, através do nosso Portal E-Cotação até o dia <Data limite para envio da proposta>.

Esta solicitação não representa um pedido de compra, cabendo ao SOLICITANTE aceitar ou não a presente proposta.

Para realizar suas cotações no portal E-Cotação, <link para acesso do E-Cotação> e informe os dados abaixo:

Código do Fornecedor: <Código do Fornecedor cadastrado no Logix>

Token de acesso: <Token de acesso>

Ambiente: <Ambiente>

Código do Fornecedor cadastrado no Logix. Esse código está no e-mail recebido pelo fornecedor.

Token criado para que o fornecedor consiga acessar o Portal. Caso ocorra erro na autenticação, é possível que este token esteja expirado. Neste caso, é necessário solicitar ao comprador o reenvio do e-mail de coleta para criação de um novo token válido.

Este é o código do ambiente do Cliente que necessita as cotações. Caso ocorra erro na autenticação, é possível que este código do ambiente de acesso esteja incorreto ou inválido. Neste caso, é necessário solicitar ao comprador verificar essa informação e reenviar o email atualizado.

Efetua o login validando as informações e abre a tela de Solicitações de Compra.

Abre a tela de cotação para a ordem selecionada, onde o fornecedor informa os dados da negociação e efetiva o envio da cotação ao comprador.

Para selecionar uma ou mais ordens, clicar na primeira coluna. Em seguida, clicar no botão "Cotar".

Neste exemplo acima, foram selecionadas as ordens de compra 14350 e 17638 para serem cotadas. Após clicar no botão, é aberta a tela de Orçamentos.

Filtro para buscar uma ordem de compra específica. Esta busca pode ser por lista ou pelo número da ordem de compra.

Permite que o usuário escolha os campos que deseja visualizar em tela.

A opção "Restaurar padrão", limpa esse filtro, mostrando todas as colunas padrão da aplicação.

Opção para declinar de uma cotação de preço. Será possível informar um texto do motivo de declínio desta cotação. Essa informação será integrada com o Logix para posterior consulta do comprador.

Botão que abre a tela de Comentários de uma ordem de compra. Nessa tela o usuário consegue:

• Ver as mensagens trocadas com o Comprador referente a ordem de compra;
• Receber novas mensagens do Comprador;
• Enviar novas mensagens para o Comprador;
• Enviar anexos para o Comprador.

O ícone do botão ficará vermelho caso tenha alguma nova mensagem proveniente do comprador. Veja abaixo:

Botão de anexar arquivo:

O usuário consegue anexar um arquivo de até 1MB. Caso precise mandar mais de um arquivo, o usuário pode mandar no formato .ZIP de até 1MB.

Notifica o usuário de novas mensagens provenientes do comprador. Veja abaixo: 

Ao clicar na notificação é aberto a tela de comentários referente a ordem de compra notificada.

Botão de Download que baixa para a máquina local do usuário um arquivo anexado pelo comprador. 

Moeda em que será realizada a cotação. Neste campo, deve ser informado o código da moeda. Para saber todos os registros disponíveis, clicar na  . Na tela de pesquisa é possível selecionar o registro desejado, conforme exemplo abaixo. 

Também é possível pesquisar o registro pela descrição:

O código da moeda escolhido irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos.

Condição de Pagamento da cotação que será enviada. Neste campo, deve ser informado o código da condição de pagamento. Para saber todos os códigos, clicar na . Na tela de pesquisa é possível selecionar o registro desejado, conforme exemplo abaixo:

A condição de pagamento escolhida irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos.

Modo de embarque da ordem que está sendo cotada. Neste campo, deve ser selecionado o modo desejado.

O modo de embarque selecionado irá valer para todas as ordens de compra  que estiverem abertas na tela de orçamentos.

Quantidade de dias para a entrega do material

Neste campo deve ser informado a data de validade da proposta da cotação que está sendo enviada. Exemplo: o orçamento enviado para a ordem de compra x é válido até 15/12/2020.

A validade da proposta escolhida irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos.

Informar o preço unitário para o material da ordem de compra que está sendo cotado.

Informar o percentual de IPI do material que está sendo cotado. O portal carrega esse % automaticamente conforme está criado o item no cadastro do Logix, entretanto é possível alterar esse valor conforme necessidade. Caso o Fornecedor esteja cadastrado no Logix como optante do simples, esse campo terá o valor 0 (zero) e será somente leitura, ou seja, não poderá ser alterado.

Informar o valor total do frete para transporte do material que está sendo cotado.  O valor do frete é calculado da mesma forma que já é no Logix, ou seja, o valor informado é rateado pela quantidade do item informado na ordem de compra. É aplicado o seguinte cálculo:

(Frete/Quantidade ) + Preço Unitário (com desconto ou acréscimo aplicado se houver) = Preço Líquido

Preço Líquido * Quantidade +IPI.

Nesta opção, pode ser informado um desconto ou um acréscimo na cotação da solicitação de compra, não são dados obrigatórios.

Esse desconto/acréscimo pode ser:

1)

Acréscimo → adiciona o valor/percentual ao preço unitário da mercadoria para calcular o total da cotação.

Desconto → desconta o valor/percentual do preço unitário da mercadoria para calcular o total da cotação.

2)

Valor → o desconto ou acréscimo pode ser informado em valor absoluto ao escolher esta opção.

Percentual → Se escolhida esta opção, o valor é informado em % e o novo preço é calculado fazendo a conversão para valor.

Botão que abre a tela de Comentários da ordem de compra. Nessa tela o usuário consegue:

• Ver as mensagens trocadas com o Comprador referente a ordem de compra;
• Receber novas mensagens do Comprador;
• Enviar novas mensagens para o Comprador;
• Enviar anexos para o Comprador.

Botão de anexar arquivo:

Permite declinar de uma cotação de preço. Será possível informar um texto do motivo de declínio desta cotação. Essa informação será integrada com o Logix para posterior consulta do comprador.

Permite voltar à tela de solicitações. Ao clicar nessa opção, é mostrada a mensagem abaixo, solicitando a confirmação da ação. Isso porque, ao clicar nessa ação e confirmar, todas as alterações realizadas são descartadas e nenhum orçamento é enviado ao comprador.

O botão Cancelar, suspende a ação, voltando para a tela de edição das cotações.

Efetiva a cotação, enviando ao Logix, o orçamento proposto. Para tanto, é necessário clicar em "Confirmar" na mensagem abaixo:

Caso algum campo obrigatório não tenha sido preenchido nessa tela, antes de enviar a cotação é mostrada uma mensagem sinalizando qual é o campo que não foi preenchido e em qual ordem.

Neste caso, deve-se clicar na opção "OK" e então revisar os campos que faltam ser preenchidos (estes campos estão na tabela anterior do título ). Os campos não preenchidos após clicar em "OK" ficaram com uma borda vermelha para se destacar dos demais e ajudar o usuário na hora do preenchimento.

Esta tela mostra informações adicionais da ordem de compra. Essas informações são inseridas pelo usuário Logix, no momento da criação da ordem de compra. São elas:

• Texto : traz o texto da ordem de compra, o qual é utilizado para informar a descrição detalhada do item a ser comprado. Este conteúdo é impresso na ordem, no pedido de compra e também no aviso de recebimento, no espaço reservado às observações.
• Aplicação: descrição de destino da aplicação deste item.
• Observação: observação registrada para o comprador, relacionada à compra a ser efetuada.
• Informação do Documento: Informação adicional registrada pelo Comprador. Esse campo poderá conter informações importantes para essa solicitação de compra.

Esse botão permite ao usuário baixar um anexo, inserido na Ordem de Compra através do Logix, e salvá-lo em sua máquina local.

Retorna para a tela de Solicitações de Compra.