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| Informações |
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| Índice | ||
|---|---|---|
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CONTEÚDO
...
01.EMAIL COM OS DADOS DE ACESSO
Para efetuar o login no Portal, o fornecedor deve ter um código e , um token válido , essas e o ambiente informado pelo cliente. Essas informações o fornecedor recebe em seu e-mail.
Detalhando melhor o processo:
- Pelo ERP, o comprador dispara o processo de solicitação de coleta de preço das
...
- ordens de compra;
- Esse processo envia emails aos fornecedores escolhidos pelo comprador para participar do processo de compra (é utilizado o e-mail do cadastro do Fornecedor do Logix - Aba "Comunicação");
- O fornecedor recebe o
...
- e-mail com o link de acesso, código, token e
...
- ambiente;
- Com esses dados, o fornecedor consegue acessar o portal e realizar a cotação;
Principais Campos e Parâmetros:
| Campos | Descrição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Título do Email | "Coleta de preços E-Cotação - Empresa <Empresa Cadastrada no Logix>"
|
| |||
| Corpo do Email | "Solicitamos a sua melhor cotação de preço para o fornecimento dos materiais, através do nosso Portal E-Cotação até o dia <Data limite para envio da proposta>. Esta solicitação não representa um pedido de compra, cabendo ao SOLICITANTE aceitar ou não a presente proposta. Para realizar suas cotações no portal E-Cotação, |
<link para acesso do E- |
Cotação> e informe os dados abaixo: Código do Fornecedor: <Código do Fornecedor cadastrado no Logix> Token de acesso: |
Exemplo:
<Token de acesso> Ambiente: <Ambiente>
|
02.TELA DE LOGIN
A tela de login é acessada clicando no link recebido por e-mail: 
. Após clicar no link, será aberta no browser a tela abaixo:
Principais Campos e Parâmetros:
| Campos | Descrição |
|---|---|
| Código do Fornecedor | Código do Fornecedor cadastrado no Logix. Esse código está no e-mail recebido pelo fornecedor. |
| |||||||
| Token de acesso | Token criado para que o fornecedor consiga acessar o Portal. Caso ocorra erro na autenticação, é possível que este |
token esteja expirado. Neste caso, é necessário solicitar ao comprador o reenvio do e-mail de coleta para criação de |
um novo token válido.
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...
| |||||||||||||
| Ambiente de acesso | Este é o código do ambiente do Cliente que necessita as cotações. Caso ocorra erro na autenticação, é possível que este código do ambiente de acesso esteja incorreto ou inválido. Neste caso, é necessário solicitar ao comprador verificar essa informação e reenviar o email atualizado.
|
Outras Ações / Ações relacionadas:
| Ação | Imagem | Descrição |
|---|---|---|
| Entrar |
| Efetua o login validando as informações e abre a tela de Solicitações de Compra. |
| Idioma |
| Permite alterar o idioma da tela. |
03.TELA DE SOLICITAÇÕES DE COMPRA
...
Esta tela mostra a listagem das cotações de compras pendentes e também orçadas.
Principais Campos e Parâmetros:
| Campos | Descrição |
|---|---|
| Lista |
| Número atribuído a um conjunto de ordens de compra enviados para a coleta. |
| Trata-se de um número para controle interno do Logix. |
| Ordem de Compra |
| Trata-se de um número sequencial pelo qual o comprador consegue identificar a solicitação de compra criada no Logix. Cada solicitação de compra de material ou serviço criado no Logix possui um identificador único que é denominado de ordem de compra. | |
| Item |
| Código do item para o qual está sendo solicitada a cotação. Ex: código: 700064. | |
| Descrição do Item |
| Descrição do |
| material para o qual está sendo solicitada a cotação. Ex: CAPA DE PLÁSTICO 170X23X25CM COM LOGO. | |
| Quantidade | Quantidade |
| do material que o comprador necessita. |
| U.M. |
| Unidade de Medida do |
| item utilizado na criação da solicitação |
| de compra. Ex: PC (peça), KG (quilo), LT (litro). | |
| Data Limite | Data limite para envio da cotação pelo fornecedor, esta data é definida pelo comprador no envio da solicitação de coleta, é a data máxima que o comprador deseja receber a proposta. Após esta data, o fornecedor corre o risco de não participar mais do processo de compra. |
| Situação | Situação da Cotação. Esta pode ter |
o seguinte status:
|
|
...
| |
| Comentários | Coluna com os botões para abrir a tela de Comentários de uma ordem de compra. |
| Info | Coluna que mostra os textos e informação da Ordem de Compra. Se o ícone estiver ativo, então significa que esta ordem possui algum texto (SUP21003 - Textos da Ordem) ou informação cadastrada (SUP22115). Para visualizar os textos, clicar no ícone em azul, irá abrir uma tela mostrando todos os textos e informação existente para a respectiva ordem. |
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Os campos lista, ordem de compra, item, descrição do item e U.M são provenientes de cadastros prévios já existentes no ERP Logix e portanto não podem ser alterados pelo Portal. |
Outras Ações / Ações relacionadas:
| Ação | Imagem | Descrição |
|---|---|---|
| Cotar |
| Abre a tela de cotação para a ordem selecionada, onde o fornecedor informa os dados da negociação e efetiva o envio da cotação ao comprador. Para selecionar |
uma ou |
mais ordens, clicar na primeira coluna. Em seguida, clicar no botão "Cotar".
|
Neste exemplo acima, foram selecionadas as ordens de compra |
14350 e |
17638 para serem cotadas. Após clicar no botão, é aberta a tela de |
Orçamentos. | ||||||||
| Lista | Ordem de Compra |
| Filtro para buscar uma ordem de compra específica. Esta busca pode ser por lista ou pelo número da ordem de compra.
|
|
|
| ||
| Carregar mais resultados |
| Por padrão, a tela mostra 10 registros. Ao clicar nessa opção as lista com as solicitações de compra é expandida, mostrando mais 10 registros. |
| Gerenciador de colunas |
| Permite que o usuário escolha os campos que deseja |
visualizar em tela. |
|
A opção "Restaurar padrão", limpa esse filtro, mostrando todas as colunas padrão da aplicação |
4. TELA DE ORÇAMENTOS
Principais Campos e Parâmetros
...
. | |||||||||||||||||||||
| Declinar |
| Opção para declinar de uma cotação de preço. Será possível informar um texto do motivo de declínio desta cotação. Essa informação será integrada com o Logix para posterior consulta do comprador.
| |||||||||||||||||||
| Comentários |
| Botão que abre a tela de Comentários de uma ordem de compra. Nessa tela o usuário consegue:
O ícone do botão ficará vermelho caso tenha alguma nova mensagem proveniente do comprador. Veja abaixo:
Botão de anexar arquivo:
O usuário consegue anexar um arquivo de até 1MB. Caso precise mandar mais de um arquivo, o usuário pode mandar no formato .ZIP de até 1MB. | |||||||||||||||||||
| Notificações |
| Notifica o usuário de novas mensagens provenientes do comprador. Veja abaixo:
Ao clicar na notificação é aberto a tela de comentários referente a ordem de compra notificada. | |||||||||||||||||||
| Download |
| Botão de Download que baixa para a máquina local do usuário um arquivo anexado pelo comprador.
|
04.TELA DE ORÇAMENTOS
Nesta tela, o fornecedor deverá criar o orçamento para a ordem de compra apresentada. Após inserir as informações comerciais, caso possua mais de uma ordem selecionada na tela de lista, então poderá utilizar o botão de "Próxima" ou "Anterior" para navegar para a próxima ordem de compra.
As informações comerciais (Moeda, Condição de Pagamento, Modo Embarque e Validade Proposta) preenchidas na primeira página serão sugeridas para as demais ordens de compra subsequentes. As informações comerciais serão sugeridas apenas para as ordens de compra que não possuírem os dados ainda preenchidos. Ou seja, prevalecerá as informações digitadas. O campo prazo de entrega nesta tela não será replicado para as demais ordens, pois é uma informação que depende da disponibilidade de cada item.
Após o preenchimento das cotações das ordens de compra, então clicar no botão "Enviar Cotações". Todas as ordens de compra serão enviadas com a cotação para o ERP onde o comprador visualizará a cotação criada para cada ordem.
Quando os campos obrigatórios estiverem preenchidos (Moeda, Condição de Pagamento, Modo Embarque, Prazo de Entrega e Preço) será exibido um símbolo de 
na janela "Ordem de Compra N de N".
Caso a ordem de compra possua textos ou anexos inseridos pelo Comprador, estes serão exibidos da seguinte forma:
a. No campo "Texto da Ordem" onde será mostrado uma pré-visualização do texto;
b. No campo "Informações" - ao clicar em "Ler Mais" -, onde será mostrado o texto completo, bem como os textos do tipo "Aplicação", "Observação" e Informação do Documento.
c. No campo "Anexo Documento" - ao clicar em "Baixar Anexo" -, será feito download do arquivo para a máquina local do usuário.
Se a ordem não tiver nenhum texto cadastrado ou anexo, então o campo "Texto da Ordem", "Informações" e "Anexo Documento" não serão mostrados em tela.
Campos que precisam ser preenchidos
| Descrição | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moeda | Moeda em que será realizada a cotação. Neste campo, deve ser informado o código da moeda. Para saber todos os registros disponíveis, clicar na
Também é possível pesquisar o registro pela descrição:
O código da moeda escolhido irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos. | ||||||||||||||
| Condição de Pagamento | Condição de Pagamento da cotação que será enviada. Neste campo, deve ser informado o código da condição de pagamento. Para saber todos os códigos, clicar na
A condição de pagamento escolhida irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos. | ||||||||||||||
| Modo de Embarque | Modo de embarque da ordem que está sendo cotada. Neste campo, deve ser selecionado o modo desejado.
O modo de embarque selecionado irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos. | ||||||||||||||
| Prazo de Entrega | Quantidade de dias para a entrega do material
| ||||||||||||||
| Validade da Proposta | Neste campo deve ser informado a data de validade da proposta da cotação que está sendo enviada. Exemplo: o orçamento enviado para a ordem de compra x é válido até 15/12/2020.
A validade da proposta escolhida irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos. | ||||||||||||||
| Preço Unitário | Informar o preço unitário para o material da ordem de compra que está sendo cotado.
| ||||||||||||||
| % IPI | Informar o percentual de IPI do material que está sendo cotado. O portal carrega esse % automaticamente conforme está criado o item no cadastro do Logix, entretanto é possível alterar esse valor conforme necessidade. Caso o Fornecedor esteja cadastrado no Logix como optante do simples, esse campo terá o valor 0 (zero) e será somente leitura, ou seja, não poderá ser alterado.
| ||||||||||||||
| Total do Frete | Informar o valor total do frete para transporte do material que está sendo cotado. O valor do frete é calculado da mesma forma que já é no Logix, ou seja, o valor informado é rateado pela quantidade do item informado na ordem de compra. É aplicado o seguinte cálculo: (Frete/Quantidade ) + Preço Unitário (com desconto ou acréscimo aplicado se houver) = Preço Líquido Preço Líquido * Quantidade +IPI.
| ||||||||||||||
| Desconto/Acréscimo | Nesta opção, pode ser informado um desconto ou um acréscimo na cotação da solicitação de compra, não são dados obrigatórios.
Esse desconto/acréscimo pode ser: 1)
Acréscimo → adiciona o valor/percentual ao preço unitário da mercadoria para calcular o total da cotação. Desconto → desconta o valor/percentual do preço unitário da mercadoria para calcular o total da cotação. 2)
Valor → o desconto ou acréscimo pode ser informado em valor absoluto ao escolher esta opção.
Percentual → Se escolhida esta opção, o valor é informado em % e o novo preço é calculado fazendo a conversão para valor.
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| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Não é possível inserir pelo E-Cotação novos registros nos campos Moeda, Condição de Pagamento e Modo de Embarque. Isso porque esses registros são provenientes de cadastros do ERP Logix. Caso seja necessário algum registo novo, este deverá ser solicitado ao comprador. |
Campos Informativos:
| Campos | Imagem | |
|---|---|---|
| Ordem de Compra |
| Número da ordem de compra que está sendo cotada, é o mesmo campo já listado na Tela de Solicitações. |
| Item e Descrição do Item |
| Trata-se do código e a descrição do material que está sendo cotado. É a mesma informação que já existe na Tela de Solicitações. |
| Quantidade |
| Quantidade necessária do item que o comprador necessita. |
| Entrega Prevista |
| Data de entrega prevista para a solicitação do material. |
| Validade da Proposta |
| Data limite para envio do orçamento pelo fornecedor. Trata-se do mesmo campo "Data Limite" que tem na Tela de Solicitações. |
| Total |
| Total da cotação para a ordem de compra (IPI incluso). |
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Imagem | Descrição | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comentários | ||||||
| E-Cotação | Acesso ao programa SUP21007 para processamento da coleta de preços aos fornecedores com possibilidade de envio para o Portal E-Cotação. Serão consideradas todas as ordens pesquisadas em tela, desde que atendam aos requisitos descritos em "Visão Geral". Todas que estiverem aptas ao envio de coleta, serão carregadas no SUP21007.
|
10. PORTAL VISÃO FORNECEDOR
...
| Botão que abre a tela de Comentários da ordem de compra. Nessa tela o usuário consegue:
Botão de anexar arquivo:
O usuário consegue anexar um arquivo de até 1MB. Caso precise mandar mais de um arquivo, o usuário pode mandar no formato .ZIP de até 1MB. | ||||||||||||
| Declinar |
| Permite declinar de uma cotação de preço. Será possível informar um texto do motivo de declínio desta cotação. Essa informação será integrada com o Logix para posterior consulta do comprador.
| |||||||||||
| Voltar |
| Permite voltar à tela de solicitações. Ao clicar nessa opção, é mostrada a mensagem abaixo, solicitando a confirmação da ação. Isso porque, ao clicar nessa ação e confirmar, todas as alterações realizadas são descartadas e nenhum orçamento é enviado ao comprador.
O botão Cancelar, suspende a ação, voltando para a tela de edição das cotações. | |||||||||||
| Enviar Cotações |
| Efetiva a cotação, enviando ao Logix, o orçamento proposto. Para tanto, é necessário clicar em "Confirmar" na mensagem abaixo:
Caso algum campo obrigatório não tenha sido preenchido nessa tela, antes de enviar a cotação é mostrada uma mensagem sinalizando qual é o campo que não foi preenchido e em qual ordem.
Neste caso, deve-se clicar na opção "OK" e então revisar os campos que faltam ser preenchidos (estes campos estão na tabela anterior do título | |||||||||||
| Anterior e Próxima |
| Paginação entre as ordens de compra selecionadas na tela principal de orçamentos. | |||||||||||
| Informações "LER MAIS" |
| Esta tela mostra informações adicionais da ordem de compra. Essas informações são inseridas pelo usuário Logix, no momento da criação da ordem de compra. São elas:
| |||||||||||
| Anexo Documento "BAIXAR ANEXO" |
| Esse botão permite ao usuário baixar um anexo, inserido na Ordem de Compra através do Logix, e salvá-lo em sua máquina local.
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06.MENU LATERAL
O Portal E-Cotação possui um menu lateral localizado na esquerda da tela.
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Imagem | Descrição |
|---|---|---|
| Home |
| Retorna para a tela de Solicitações de Compra. |
| Ajuda |
| Abre esta página do TDN contendo a documentação do Portal E-Cotação - Visão Fornecedor. |
...
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<!-- esconder o menu -->
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