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  • Portal E-Cotação - Visão Fornecedor

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Índice
stylenone

CONTEÚDO

...

01.EMAIL COM OS DADOS DE ACESSO


Para efetuar o login no Portal, o fornecedor deve ter um código e , um token válido , essas e o ambiente informado pelo cliente. Essas informações o fornecedor recebe em seu e-mail.

Detalhando melhor o processo:

  • Pelo ERP, o comprador dispara o processo de solicitação de coleta de preço das

...

  • ordens de compra;
  • Esse processo envia emails aos fornecedores escolhidos pelo comprador para participar do processo de compra (é utilizado o e-mail do cadastro do Fornecedor do Logix - Aba "Comunicação");
  • O fornecedor recebe o

...

  • e-mail com o link de acesso, código, token e

...

  • ambiente;
  • Com esses dados, o fornecedor consegue acessar o portal e realizar a cotação;


Principais Campos e Parâmetros:

Campos

Descrição

Título do Email

"Coleta de preços E-Cotação - Empresa <Empresa Cadastrada no Logix>"

Informações
iconfalse
titleExemplo
:

Image Modified

Corpo do Email

"Solicitamos a sua melhor cotação de preço para o fornecimento dos materiais, através do nosso Portal E-Cotação até o dia <Data limite para envio da proposta>.

Esta solicitação não representa um pedido de compra, cabendo ao SOLICITANTE aceitar ou não a presente proposta.

Para realizar suas cotações no portal E-Cotação,

 <link

 <link para acesso do E-

Cotação>

Cotação> e informe os dados abaixo:

Código do Fornecedor: <Código do Fornecedor cadastrado no Logix>

Token de acesso: 

< Token de acesso >

Exemplo:

Image Removed

<Token de acesso>

Ambiente: <Ambiente>


Informações
iconfalse
titleExemplo

Image Added


02.TELA DE LOGIN


A tela de login é acessada clicando no link recebido por e-mail: Image RemovedImage Added . Após clicar no link, será aberta no browser a tela abaixo:

Image RemovedImage Added

Principais Campos e Parâmetros:

Campos Descrição
Código do Fornecedor

Código do Fornecedor cadastrado no Logix. Esse código está no e-mail recebido pelo fornecedor.

Exemplo:
Informações
iconfalse
titleExemplo

Image Modified

Token de acesso

Token criado para que o fornecedor consiga acessar o Portal. Caso ocorra erro na autenticação, é possível que este

token esteja expirado. Neste caso, é necessário solicitar ao comprador o reenvio do e-mail de coleta para criação de

umnovo

um novo token válido.

Informações
iconfalse
titleExemplo

Image Modified

Dica: 
Dica
titleDica

Selecione o token no

email

e-mail, e utilize o CTRL-C/CTRL-V na tela de login para copiar o token.

...

 (concordo)

Ambiente de acesso

Este é o código do ambiente do Cliente que necessita as cotações. Caso ocorra erro na autenticação, é possível que este código do ambiente de acesso esteja incorreto ou inválido. Neste caso, é necessário solicitar ao comprador verificar essa informação e reenviar o email atualizado.

Informações
iconfalse
titleExemplo

Image Added

Dica
titleDica

Selecione o Ambiente no e-mail, e utilize o CTRL-C/CTRL-V na tela de login para copiar o ambiente. (concordo)




Outras Ações / Ações relacionadas:

AçãoImagemDescrição
Entrar

Image Added

Efetua o login validando as informações e abre a tela de Solicitações de Compra.

Idioma

Image Added

Permite alterar o idioma da tela.

03.TELA DE SOLICITAÇÕES DE COMPRA

...

Esta tela mostra a listagem das cotações de compras pendentes e também orçadas.


Image RemovedImage Added


Principais Campos e Parâmetros:

Campos Descrição
Lista
*
Número atribuído a um conjunto de ordens de compra enviados para a coleta.
Controle
Trata-se de um número para controle interno do Logix.
Ordem de Compra
*
Trata-se de um número sequencial pelo qual o comprador consegue identificar a solicitação de compra criada no Logix. Cada solicitação de compra de material ou serviço criado no Logix possui um identificador único que é denominado de ordem de compra.
Item
*
Código do item para o qual está sendo solicitada a cotação. Ex: código: 700064. 
Descrição do Item
*
Descrição do
item
material para o qual está sendo solicitada a cotação. Ex: CAPA DE PLÁSTICO 170X23X25CM COM LOGO.
QuantidadeQuantidade
de itens que está sendo solicitada na Ordem de Compra a ser cotada
do material que o comprador necessita.
U.M.
*
Unidade de Medida do
Item utliizada
item utilizado na criação da solicitação
da ordem
de compra. Ex: PC (peça), KG (quilo), LT (litro).
Data LimiteData limite para envio da cotação pelo fornecedor, esta data é definida pelo comprador no envio da solicitação de coleta, é a data máxima que o comprador deseja receber a proposta. Após esta data, o fornecedor corre o risco de não participar mais do processo de compra.
Situação

Situação da Cotação. Esta pode ter

os seguintes

o seguinte status:

  • PENDENTE - Pendente de enviar a cotação pelo
fornecedor 
  • fornecedor.
  • ORÇADA - Cotação já enviada ao comprador 
  • ...

    • DECLINADA - Ordem recusada pelo Fornecedor. Quando o fornecedor não deseja participar da cotação, após declinar da cotação, o status é alterado para declinada. Quando atualizar a tela, a ordem não será mais mostrada em tela.
    Comentários

    Coluna com os botões para abrir a tela de Comentários de uma ordem de compra.

    InfoColuna que mostra os textos e informação da Ordem de Compra. Se o ícone estiver ativo, então significa que esta ordem possui algum texto (SUP21003 - Textos da Ordem) ou informação cadastrada (SUP22115). Para visualizar os textos, clicar no ícone em azul, irá abrir uma tela mostrando todos os textos e informação existente para a respectiva ordem.
    Aviso
    titleImportante

    Os campos lista, ordem de compra, item, descrição do item e U.M são provenientes de cadastros prévios já existentes no ERP Logix e portanto não podem ser alterados pelo Portal.


    Outras Ações / Ações relacionadas:

    AçãoImagemDescrição
    Cotar
    Image Removed

    Image Added

    Abre a tela de cotação para a ordem selecionada, onde o fornecedor informa os dados da negociação e efetiva o envio da cotação ao comprador.

    Para selecionar

    a

    uma ou

    as

    mais ordens, clicar na primeira coluna. Em seguida, clicar no botão "Cotar".

    Informações
    iconfalse
    titleExemplo
    :
    Image Removed

    Image Added

    Neste exemplo acima, foram selecionadas as ordens de compra

    55835

    14350 e

    55862

    17638 para serem cotadas. Após clicar no botão, é aberta a tela de

    cotações (vide tópico 03...)

    Orçamentos.

    Lista | Ordem de Compra

    Image Modified

    Filtro para buscar uma ordem de compra específica. Esta busca pode ser por lista ou pelo número da ordem de compra.

    Informações
    iconfalse
    titleExemplo
    :

    Busca pela ordem

    55827:Image Removed

    55849:

    Image Added

    Dica
    titleDica

    Para retirar o filtro, basta clicar no "x": 

    Image Modified

    Carregar mais resultados

    Image Modified

    Por padrão, a tela mostra 10 registros. Ao clicar nessa opção as lista com as solicitações de compra é expandida, mostrando mais 10 registros.
    Gerenciador de colunas

    Image Modified

    Permite que o usuário escolha os campos que deseja

    ver

    visualizar em tela.

    Por exemplo:Image Removed

    Informações
    iconfalse
    titleExemplo

    Image Added

    Neste exemplo, as colunas "Lista" e "Item" serão omitidos

    na

    da tela. 

    A opção "Restaurar padrão", limpa esse filtro, mostrando todas as colunas padrão da aplicação

    .

    4. TELA DE ORÇAMENTOS

    Principais Campos e Parâmetros

    ...

    .

    Declinar

    Image Added

    Opção para declinar de uma cotação de preço. Será possível informar um texto do motivo de declínio desta cotação. Essa informação será integrada com o Logix para posterior consulta do comprador.

    Informações
    iconfalse
    titleExemplo

    Image Added

    Comentários

    Image Added

    Botão que abre a tela de Comentários de uma ordem de compra. Nessa tela o usuário consegue:

    • Ver as mensagens trocadas com o Comprador referente a ordem de compra;
    • Receber novas mensagens do Comprador;
    • Enviar novas mensagens para o Comprador;
    • Enviar anexos para o Comprador.


    Informações
    iconfalse
    titleExemplo

    Image Added


    O ícone do botão ficará vermelho caso tenha alguma nova mensagem proveniente do comprador. Veja abaixo:

    Informações
    iconfalse
    titleAviso

    Image Added

    Botão de anexar arquivo:

    Informações
    titleFuncionalidade

    Image Added

    O usuário consegue anexar um arquivo de até 1MB. Caso precise mandar mais de um arquivo, o usuário pode mandar no formato .ZIP de até 1MB.

    Notificações

    Image Added

    Notifica o usuário de novas mensagens provenientes do comprador. Veja abaixo: 

    Informações
    iconfalse
    titleExemplo

    Image Added

    Ao clicar na notificação é aberto a tela de comentários referente a ordem de compra notificada.

    Download

    Image Added

    Botão de Download que baixa para a máquina local do usuário um arquivo anexado pelo comprador. 

    Informações
    iconfalse
    titleExemplo

    Image Added


    Caso não tenha sido inserido nenhum anexo para a ordem de compra, o botão ficará desabilitado, na cor cinza.
    Informações
    iconfalse
    titleFuncionalidade

    Image Added


    04.TELA DE ORÇAMENTOS


    Nesta tela, o fornecedor deverá criar o orçamento para a ordem de compra apresentada. Após inserir as informações comerciais, caso possua mais de uma ordem selecionada na tela de lista, então poderá utilizar o botão de "Próxima" ou "Anterior" para navegar para a próxima ordem de compra.


    Image Added


    As informações comerciais (Moeda, Condição de Pagamento, Modo Embarque e Validade Proposta) preenchidas na primeira página serão sugeridas para as demais ordens de compra subsequentes. As informações comerciais serão sugeridas apenas para as ordens de compra que não possuírem os dados ainda preenchidos. Ou seja, prevalecerá as informações digitadas. O campo prazo de entrega nesta tela não será replicado para as demais ordens, pois é uma informação que depende da disponibilidade de cada item.

    Após o preenchimento das cotações das ordens de compra, então clicar no botão "Enviar Cotações". Todas as ordens de compra serão enviadas com a cotação para o ERP onde o comprador visualizará a cotação criada para cada ordem.

    Quando os campos obrigatórios estiverem preenchidos (Moeda, Condição de Pagamento, Modo Embarque, Prazo de Entrega e Preço) será exibido um símbolo de (seleção) na janela "Ordem de Compra N de N".

    Image Added


    Caso a ordem de compra possua textos ou anexos inseridos pelo Comprador, estes serão exibidos da seguinte forma:

    a. No campo "Texto da Ordem" onde será mostrado uma pré-visualização do texto;

    b. No campo "Informações" - ao clicar em "Ler Mais" -, onde será mostrado o texto completo, bem como os textos do tipo "Aplicação", "Observação" e Informação do Documento.

    c. No campo "Anexo Documento" - ao clicar em "Baixar Anexo" -, será feito download do arquivo para a máquina local do usuário.

    Se a ordem não tiver nenhum texto cadastrado ou anexo, então o campo "Texto da Ordem", "Informações" e "Anexo Documento" não serão mostrados em tela.

    Image Added


    Image Added


    Campos que precisam ser preenchidos


    Descrição

    Moeda

    Moeda em que será realizada a cotação. Neste campo, deve ser informado o código da moeda. Para saber todos os registros disponíveis, clicar na Image Added . Na tela de pesquisa é possível selecionar o registro desejado, conforme exemplo abaixo. 

    Informações
    iconfalse
    titleExemplo

    Image Added

    Também é possível pesquisar o registro pela descrição:

    Informações
    iconfalse
    titleExemplo

    Image Added


    O código da moeda escolhido irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos.

    Condição de Pagamento

    Condição de Pagamento da cotação que será enviada. Neste campo, deve ser informado o código da condição de pagamento. Para saber todos os códigos, clicar na Image Added. Na tela de pesquisa é possível selecionar o registro desejado, conforme exemplo abaixo:

    Informações
    iconfalse
    titleExemplo

    Image Added

    Também é possível pesquisar o registro pela descrição:


    Informações
    iconfalse
    titleExemplo

    Image Added


    A condição de pagamento escolhida irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos.

    Modo de Embarque

    Modo de embarque da ordem que está sendo cotada. Neste campo, deve ser selecionado o modo desejado.

    Informações
    iconfalse
    titleExemplo

    Image Added

    O modo de embarque selecionado irá valer para todas as ordens de compra  que estiverem abertas na tela de orçamentos.

    Prazo de Entrega

    Quantidade de dias para a entrega do material

    Informações
    iconfalse
    titleExemplo

    Image Added


    O prazo para entrega informado, irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos.
    Validade da Proposta

    Neste campo deve ser informado a data de validade da proposta da cotação que está sendo enviada. Exemplo: o orçamento enviado para a ordem de compra x é válido até 15/12/2020.

    Informações
    iconfalse
    titleExemplo

    Image Added

    A validade da proposta escolhida irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos.

    Preço Unitário

    Informar o preço unitário para o material da ordem de compra que está sendo cotado.

    Informações
    iconfalse
    titleExemplo

    Image Added

    % IPI

    Informar o percentual de IPI do material que está sendo cotado. O portal carrega esse % automaticamente conforme está criado o item no cadastro do Logix, entretanto é possível alterar esse valor conforme necessidade. Caso o Fornecedor esteja cadastrado no Logix como optante do simples, esse campo terá o valor 0 (zero) e será somente leitura, ou seja, não poderá ser alterado.

    Informações
    iconfalse
    titleExemplo

    Image Added

    Total do Frete

    Informar o valor total do frete para transporte do material que está sendo cotado.  O valor do frete é calculado da mesma forma que já é no Logix, ou seja, o valor informado é rateado pela quantidade do item informado na ordem de compra. É aplicado o seguinte cálculo:

    (Frete/Quantidade ) + Preço Unitário (com desconto ou acréscimo aplicado se houver) = Preço Líquido

    Preço Líquido * Quantidade +IPI.


    Informações
    iconfalse
    titleExemplo

    Image Added

    Exemplo 1: Cotação com frete e sem desconto/acréscimo, com os seguintes dados:

    • Quantidade: 10  peças
    • Preço Unitário: 9,00
    • IPI: 5%
    • Frete: 20,00

    O valor total da cotação será 115,50. Isso porque o cálculo será realizado da seguinte maneira:

    Frete/Quantidade + Preço Unitário → 20 / 10 + 9,00 = 11,00 (Preço líquido)

    Preço Líquido * Quantidade → 11,00 * 10 = 110,00

    Valor do IPI = 5,50

    Total da cotação = 110,00 + 5,50 = 115,50

    Exemplo 2: Cotação com frete e com desconto de 10%. Neste caso, primeiro é aplicado o desconto sobre o preço e depois é calculado o frete em cima do novo preço:

    • Quantidade: 10  peças
    • Preço Unitário: 9,00
    • Desconto: 10%
    • IPI: 5%
    • Frete: 20,00

    O valor total da cotação será 106,50. Isso porque o cálculo será realizado da seguinte maneira:

    Preço Unitário - Desconto 10% → 9,00 - 0,90 = 8,10 (Preço Líquido)

    Frete/Quantidade + Preço Líquido → 20 / 10 + 8,10 = 10,10 (Novo Preço líquido)

    Novo Preço Líquido * Quantidade → 10,10 * 10 = 101,00

    Valor do IPI = 5,05

    Total da cotação = 101,00 + 5,05 = 106,50

    Desconto/Acréscimo

    Nesta opção, pode ser informado um desconto ou um acréscimo na cotação da solicitação de compra, não são dados obrigatórios.

    Image Added

    Esse desconto/acréscimo pode ser:

    1)

    Image Added

    Acréscimo → adiciona o valor/percentual ao preço unitário da mercadoria para calcular o total da cotação.

    Desconto → desconta o valor/percentual do preço unitário da mercadoria para calcular o total da cotação.

    2)

    Image Added

    Valor → o desconto ou acréscimo pode ser informado em valor absoluto ao escolher esta opção.

    Informações
    iconfalse
    titleExemplo

    Image Added

    Neste exemplo acima, foi acrescido 1,00. Desta forma, o preço unitário para cálculo do total passará a ser 11,00 + o cálculo do IPI.


    Percentual → Se escolhida esta opção, o valor é informado em % e o novo preço é calculado fazendo a conversão para valor.

    Informações
    iconfalse
    titleExemplo

    Image Added

    Neste caso, o acréscimo de 5% será convertido em valor e acrescido no preço unitário para cálculo do valor total.

    Aviso
    titleImportante

    Não é possível inserir pelo E-Cotação novos registros nos campos Moeda, Condição de Pagamento e Modo de Embarque. Isso porque esses registros são provenientes de cadastros do ERP Logix. Caso seja necessário algum registo novo, este deverá ser solicitado ao comprador.


    Campos  Informativos:

    Campos Imagem
    Ordem de Compra

    Image Added

    Número da ordem de compra que está sendo cotada, é o mesmo campo já listado na Tela de Solicitações.
    Item e Descrição do Item

    Image Added

    Trata-se do código e a descrição do material que está sendo cotado. É a mesma informação que já existe na Tela de Solicitações.
    Quantidade

    Image Added

    Quantidade necessária do item que o comprador necessita.
    Entrega Prevista

    Image Added

    Data de entrega prevista para a solicitação do material.
    Validade da Proposta

    Image Added

    Data limite para envio do orçamento pelo fornecedor. Trata-se do mesmo campo "Data Limite" que tem na Tela de Solicitações.
    Total

    Image Added

    Total da cotação para a ordem de compra (IPI incluso).


    Outras Ações / Ações relacionadas

    AçãoImagemDescrição
    Comentários
    E-Cotação

    Acesso ao programa SUP21007 para processamento da coleta de preços aos fornecedores com possibilidade de envio para o Portal E-Cotação.

    Serão consideradas todas as ordens pesquisadas em tela, desde que atendam aos requisitos descritos em "Visão Geral". Todas que estiverem aptas ao envio de coleta, serão carregadas no SUP21007.

    Informações
    titleImportante!

    Este botão somente será exibido se o parâmetro por empresa do LOG00087 "Utiliza o portal de cotação E-Cotação" estiver marcado como “S”.

    10. PORTAL VISÃO FORNECEDOR

    ...

    Image Added

    Botão que abre a tela de Comentários da ordem de compra. Nessa tela o usuário consegue:

    • Ver as mensagens trocadas com o Comprador referente a ordem de compra;
    • Receber novas mensagens do Comprador;
    • Enviar novas mensagens para o Comprador;
    • Enviar anexos para o Comprador.


    Informações
    iconfalse
    titleExemplo

    Image Added

    Botão de anexar arquivo:

    Informações
    titleFuncionalidade

    Image Added

    O usuário consegue anexar um arquivo de até 1MB. Caso precise mandar mais de um arquivo, o usuário pode mandar no formato .ZIP de até 1MB.

    Declinar

    Image Added

    Permite declinar de uma cotação de preço. Será possível informar um texto do motivo de declínio desta cotação. Essa informação será integrada com o Logix para posterior consulta do comprador.

    Image Added

    Image Added

    Voltar

    Image Added

    Permite voltar à tela de solicitações. Ao clicar nessa opção, é mostrada a mensagem abaixo, solicitando a confirmação da ação. Isso porque, ao clicar nessa ação e confirmar, todas as alterações realizadas são descartadas e nenhum orçamento é enviado ao comprador.

    Image Added

    O botão Cancelar, suspende a ação, voltando para a tela de edição das cotações.

    Enviar Cotações

    Image Added

    Efetiva a cotação, enviando ao Logix, o orçamento proposto. Para tanto, é necessário clicar em "Confirmar" na mensagem abaixo:

    Image Added

    Caso algum campo obrigatório não tenha sido preenchido nessa tela, antes de enviar a cotação é mostrada uma mensagem sinalizando qual é o campo que não foi preenchido e em qual ordem.

    Image Added

    Neste caso, deve-se clicar na opção "OK" e então revisar os campos que faltam ser preenchidos (estes campos estão na tabela anterior do título Image Added). Os campos não preenchidos após clicar em "OK" ficaram com uma borda vermelha para se destacar dos demais e ajudar o usuário na hora do preenchimento.

    Anterior e Próxima

    Image Added

    Paginação entre as ordens de compra selecionadas na tela principal de orçamentos.
    Informações "LER MAIS"

    Image Added

    Esta tela mostra informações adicionais da ordem de compra. Essas informações são inseridas pelo usuário Logix, no momento da criação da ordem de compra. São elas:

    • Texto : traz o texto da ordem de compra, o qual é utilizado para informar a descrição detalhada do item a ser comprado. Este conteúdo é impresso na ordem, no pedido de compra e também no aviso de recebimento, no espaço reservado às observações.
    • Aplicação: descrição de destino da aplicação deste item.
    • Observação: observação registrada para o comprador, relacionada à compra a ser efetuada.
    • Informação do Documento: Informação adicional registrada pelo Comprador. Esse campo poderá conter informações importantes para essa solicitação de compra.
    Informações
    iconfalse
    titleExemplo

    Image Added

    Anexo Documento  "BAIXAR ANEXO"

    Image Added

    Esse botão permite ao usuário baixar um anexo, inserido na Ordem de Compra através do Logix, e salvá-lo em sua máquina local.


    Informações
    iconfalse
    titleExemplo

    Image Added

    Exemplo com download realizado após clicar no botão.


    06.MENU LATERAL


    O Portal E-Cotação possui um menu lateral localizado na esquerda da tela. 

    Image Added

    Outras Ações / Ações relacionadas

    AçãoImagemDescrição
    Home

    Image Added

    Retorna para a tela de Solicitações de Compra.

    Ajuda

    Image Added

    Abre esta página do TDN contendo a documentação do Portal E-Cotação - Visão Fornecedor.

    ...



    HTML
    <!-- esconder o menu --> 
    
    
    <style>
    div.theme-default .ia-splitter #main {
        margin-left: 0px;
    }
    .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
        display: none;
    }
    #main {
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        padding-right: 10px;
        overflow-x: hidden;
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    .aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
        margin-left: 0px !important;
    }
    .aui-header-primary .aui-nav {
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    </style>
    
    

    ...