Histórico da Página
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Esta tela mostra a listagem das cotações de compras pendentes e também orçadas.
Principais Campos e Parâmetros:
| Campos | Descrição |
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| Lista | Número atribuído a um conjunto de ordens de compra enviados para a coleta. Trata-se de um número para controle interno do Logix. |
| Ordem de Compra | Trata-se de um número sequencial pelo qual o comprador consegue identificar a solicitação de compra criada no Logix. Cada solicitação de compra de material ou serviço criado no Logix possui um identificador único que é denominado de ordem de compra. |
| Item | Código do item para o qual está sendo solicitada a cotação. Ex: código: 700064. |
| Descrição do Item | Descrição do material para o qual está sendo solicitada a cotação. Ex: CAPA DE PLÁSTICO 170X23X25CM COM LOGO. |
| Quantidade | Quantidade do material que o comprador necessita. |
| U.M. | Unidade de Medida do item utilizado na criação da solicitação de compra. Ex: PC (peça), KG (quilo), LT (litro). |
| Data Limite | Data limite para envio da cotação pelo fornecedor, esta data é definida pelo comprador no envio da solicitação de coleta, é a data máxima que o comprador deseja receber a proposta. Após esta data, o fornecedor corre o risco de não participar mais do processo de compra. |
| Situação | Situação da Cotação. Esta pode ter o seguinte status:
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| Comentários | Coluna com os botões para abrir a tela de Comentários de uma ordem de compra. |
| Info | Coluna que mostra os textos e informação da Ordem de Compra. Se o ícone estiver ativo, então significa que esta ordem possui algum texto (SUP21003 - Textos da Ordem) ou informação cadastrada (SUP22115). Para visualizar os textos, clicar no ícone em azul, irá abrir uma tela mostrando todos os textos e informação existente para a respectiva ordem. |
| Aviso | ||
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Os campos lista, ordem de compra, item, descrição | ||
| Aviso | ||
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Os campos lista, ordem de compra, item, descrição do item e U.M são provenientes de cadastros prévios já existentes no ERP Logix e portanto não podem ser alterados pelo Portal. |
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| Ação | Imagem | Descrição | |||||||||||||||||||
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| Cotar |
| Abre a tela de cotação para a ordem selecionada, onde o fornecedor informa os dados da negociação e efetiva o envio da cotação ao comprador. Para selecionar uma ou mais ordens, clicar na primeira coluna. Em seguida, clicar no botão "Cotar".
Neste exemplo acima, foram selecionadas as ordens de compra 14350 e 17638 para serem cotadas. Após clicar no botão, é aberta a tela de Orçamentos. | |||||||||||||||||||
| Lista | Ordem de Compra |
| Filtro para buscar uma ordem de compra específica. Esta busca pode ser por lista ou pelo número da ordem de compra.
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| Carregar mais resultados |
| Por padrão, a tela mostra 10 registros. Ao clicar nessa opção as lista com as solicitações de compra é expandida, mostrando mais 10 registros. | |||||||||||||||||||
| Gerenciador de colunas |
| Permite que o usuário escolha os campos que deseja visualizar em tela.
A opção "Restaurar padrão", limpa esse filtro, mostrando todas as colunas padrão da aplicação. | |||||||||||||||||||
| Declinar |
| Opção para declinar de uma cotação de preço. Será possível informar um texto do motivo de declínio desta cotação. Essa informação será integrada com o Logix para posterior consulta do comprador.
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| Comentários |
| Botão que abre a tela de Comentários de uma ordem de compra. Nessa tela o usuário consegue:
O ícone do botão ficará vermelho caso tenha alguma nova mensagem proveniente do comprador. Veja abaixo:
Botão de anexar arquivo:
O usuário consegue anexar um arquivo de até 1MB. Caso precise mandar mais de um arquivo, o usuário pode mandar no formato .ZIP de até 1MB. | |||||||||||||||||||
| Notificações |
| Notifica o usuário | Notificações |
| Notifica o usuário de novas mensagens provenientes do comprador. Veja abaixo:
Ao clicar na notificação é aberto a tela de comentários referente a ordem de compra notificada. |
04.TELA DE ORÇAMENTOS
Nesta tela, o fornecedor deverá criar o orçamento para a ordem de compra apresentada. Após inserir as informações comerciais, caso possua mais de uma ordem selecionada na tela de lista, então poderá utilizar o botão de "Próxima" ou "Anterior" para navegar para a próxima ordem de compra.
| Download |
| Botão de Download que baixa para a máquina local do usuário um arquivo anexado pelo comprador.
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04.TELA DE ORÇAMENTOS
Nesta tela, o fornecedor deverá criar o orçamento para a ordem de compra apresentada. Após inserir as informações comerciais, caso possua mais de uma ordem selecionada na tela de lista, então poderá utilizar o botão de "Próxima" ou "Anterior" para navegar para a próxima ordem de compra.
As informações comerciais (Moeda, Condição de Pagamento, Modo Embarque e Validade As informações comerciais (Moeda, Condição de Pagamento, Modo Embarque e Validade Proposta) preenchidas na primeira página serão sugeridas para as demais ordens de compra subsequentes. As informações comerciais serão sugeridas apenas para as ordens de compra que não possuírem os dados ainda preenchidos. Ou seja, prevalecerá as informações digitadas. O campo prazo de entrega nesta tela não será replicado para as demais ordens, pois é uma informação que depende da disponibilidade de cada item.
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Caso a ordem de compra possua textos informados ou anexos inseridos pelo Comprador, estes serão exibidos da seguinte forma:
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b. No campo "Informações" - ao clicar em "Ler Mais" -, onde será mostrado o texto completo, bem como os textos do tipo "Aplicação" e , "Observação" .e Informação do Documento.
c. No campo "Anexo Documento" - ao clicar em "Baixar Anexo" -, será feito download do arquivo para a máquina local do usuário.
Se a ordem não tiver nenhum texto cadastrado ou anexo, então o campo "Texto da Ordem", "Informações" e "Anexo DocumentoSe a ordem não tiver nenhum texto cadastrado, então o campo "Texto da Ordem" e "Informações" não serão mostrados em tela.
Campos que precisam ser preenchidos
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| Ação | Imagem | Descrição | ||||||||||||||
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| Comentários |
| Botão que abre a tela de Comentários da ordem de compra. Nessa tela o usuário consegue:
Botão de anexar arquivo:
O usuário consegue anexar um arquivo de até 1MB. Caso precise mandar mais de um arquivo, o usuário pode mandar no formato .ZIP de até 1MB. | ||||||||||||||
| Declinar |
| Permite declinar de uma cotação de preço. Será possível informar um texto do motivo de declínio desta cotação. Essa informação será integrada com o Logix para posterior consulta do comprador.
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| Voltar |
| Permite voltar à tela de solicitações. Ao clicar nessa opção, é mostrada a mensagem abaixo, solicitando a confirmação da ação. Isso porque, ao clicar nessa ação e confirmar, todas as alterações realizadas são descartadas e nenhum orçamento é enviado ao comprador.
O botão Cancelar, suspende a ação, voltando para a tela de edição das cotações. | ||||||||||||||
| Enviar Cotações |
| Efetiva a cotação, enviando ao Logix, o orçamento proposto. Para tanto, é necessário clicar em "Confirmar" na mensagem abaixo:
Caso algum campo obrigatório não tenha sido preenchido nessa tela, antes de enviar a cotação é mostrada uma mensagem sinalizando qual é o campo que não foi preenchido e em qual ordem.
Neste caso, deve-se clicar na opção "OK" e então revisar os campos que faltam ser preenchidos (estes campos estão na tabela anterior do título | ||||||||||||||
| Anterior e Próxima |
| Paginação entre as ordens de compra selecionadas na tela principal de orçamentos. | ||||||||||||||
| Informações "LER MAIS" |
| Esta tela mostra informações adicionais da ordem de compra. Essas informações são inseridas pelo usuário Logix, no momento da criação da ordem de compra. São elas:
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| Anexo Documento "BAIXAR ANEXO" |
| Esse botão permite ao usuário baixar um anexo, inserido na Ordem de Compra através do Logix, e salvá-lo em sua máquina local.
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06.MENU LATERAL
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