• O Solicitante escolhe o Tipo de Solicitação: Inclusão ou Alteração;
• Inclusão: Será solicitado todos os dados para inclusão de um novo Cliente;

• Alteração: O usuário informa o Código do Cliente que deseja alterar e os dados do Formulário são preenchidos com as informações atuais do Cliente.

• O Solicitante informar/altera os dados principais do Cliente;
• Ao informar o CPF/CNPJ o produto verifica se já existe outro cliente com o mesmo CPF/CNPJ. Caso exista um ou mais, será questionado ao Solicitante se deseja alterar um destes Clientes já existentes, ou se deve ser criado um novo;
• Também será verificado se existe algum Fornecedor com o mesmo CPF/CNPJ, caso exista, será questionado ao Solicitantes se ele deseja criar o Cliente com Ambos;
• Os dados das demais áreas podem ser alterados também, mas não é obrigatório;
• Após informar os dados, o Solicitante envia o WorkFlow para as Áreas informares dos demais dados, divididos em: Financeiro, Fiscal, Vendas, Exportação e Avaliação de Crédito;

• Observação: Neste momento será verificado se o Solicitante informou todos os campos obrigatórios dos dados Principais.

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• Um Usuários pertence ao Grupo “Analista Financeiro” assume a tarefa do WorkFlow;
• O Analista Financeiro preenche os dados da aba “Financeiro”;
• Observação: Neste momento será verificado se o Analista Financeiro informou todos os campos obrigatórios dos dados do Financeiro.

• Importante: Este passo somente será executado se o País atual for o Brasil;
• Um Usuários pertence ao Grupo “Analista Fiscal” assume a tarefa do WorkFlow;
• O Analista Fiscal preenche os dados da aba “Fiscal”;
• Observação: Neste momento será verificado se o Analista Fiscal informou todos os campos obrigatórios dos dados do Fiscal.

• Importante: Este passo somente será executado se o Financeiro estiver integrado com o Faturamento;
• Um Usuários pertence ao Grupo “Analista de Pedidos Vendas” assume a tarefa do WorkFlow;
• O Analista de Pedidos Vendas preenche os dados da aba “Vendas”;
• Observação: Neste momento será verificado se o Analista de Pedidos Vendas informou todos os campos obrigatórios dos dados de Vendas.

• Importante: Este passo somente será executado se o Módulo de Exportação estiver implantado;
• Um Usuários pertence ao Grupo “Analista de Exportação” assume a tarefa do WorkFlow;
• O Analista de Exportação preenche os dados da aba “Exportação”;
• Observação: Neste momento será verificado se o Analista de Exportação informou todos os campos obrigatórios dos dados de Exportação.

• Importante: Este passo somente será executado se o Módulo de Avaliação de Crédito estiver implantado;
• Um Usuários pertence ao Grupo “Analista de Crédito” assume a tarefa do WorkFlow;
• O Analista de Crédito preenche os dados da aba “Avaliação de Crédito”;
• Observação: Neste momento será verificado se o Analista de Crédito informou todos os campos obrigatórios dos dados de Avaliação de Crédito.

• O Processo de WorkFlow ficará aguardando até que todos as Áreas preencham os dados;
• Depois que todas as áreas atualizarem os dados, o WorkFlow retorna para o Solicitante.

• O Solicitante verifica se os dados estão corretos;
• Caso ele verifique alguma inconsistência, ele pode alterar a informação ou a rejeitar o WorkFlow para a área responsável;
• Para rejeitar o WorkFlow, basta marcar a opção “Rejeitar?” das Abas que possuem a informação incorreta e selecionar a opção “Rejeição” para envio de atividade do processo;
• O WorkFlow será rejeitado apenas para as áreas responsáveis pela aba, que tiverem esta opção marcada.

• Após verificar todos os dados, o Solicitante envia o WorkFlow para a próxima etapa onde será realizada a integração com o ERP;
• Neste momento serão feitas todas as consistências de negócio, para verificar se é possível criar ou alterar o Cliente;
• Caso exista algum problema, as mensagens serão apresentadas para o Solicitante, neste momento ele poderá fazer a correções necessárias ou rejeitar para a área responsável para informação que está incorreta.

• Se  Se todos os dados estiverem corretos, o Cliente será criado/alterado no ERP.

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