Histórico da Página
...
| Ação | Imagem | Descrição | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotar |
| Abre a tela de cotação para a ordem selecionada, onde o fornecedor informa os dados da negociação e efetiva o envio da cotação ao comprador. Para selecionar uma ou mais ordens, clicar na primeira coluna. Em seguida, clicar no botão "Cotar".
Neste exemplo acima, foram selecionadas as ordens de compra 14350 e 17638 para serem cotadas. Após clicar no botão, é aberta a tela de Orçamentos. | ||||||||||||
| Lista | Ordem de Compra |
| Filtro para buscar uma ordem de compra específica. Esta busca pode ser por lista ou pelo número da ordem de compra.
| ||||||||||||
| Carregar mais resultados |
| Por padrão, a tela mostra 10 registros. Ao clicar nessa opção as lista com as solicitações de compra é expandida, mostrando mais 10 registros. | ||||||||||||
| Gerenciador de colunas |
| Permite que o usuário escolha os campos que deseja visualizar em tela.
A opção "Restaurar padrão", limpa esse filtro, mostrando todas as colunas padrão da aplicação. | ||||||||||||
| Declinar |
| Opção para declinar de uma cotação de preço. Será possível informar um texto do motivo de declínio desta cotação. Essa informação será integrada com o Logix para posterior consulta do comprador.
|
04.TELA DE ORÇAMENTOS
...
Nesta tela, o fornecedor deverá criar o orçamento para as ordens de compras selecionadas na tela de solicitaçõesa ordem de compra apresentada. Após inserir as informações, ao clicar no botão "Confirmar e Enviar" a cotação é enviada para o Logix onde o comprador irá visualizar a cotação criada.
Campos que precisam ser preenchidos
caso possua mais de uma ordem selecionada na tela de lista, então poderá utilizar o botão de "Próxima" ou "Anterior" para navegar para a próxima ordem de compra.
As informações comerciais (Moeda, Condição de Pagamento, Modo Embarque e Validade Proposta) preenchidas na primeira página serão sugeridas para as demais ordens de compra subsequentes. As informações comerciais serão sugeridas apenas para as ordens de compra que não possuírem os dados ainda preenchidos. Ou seja, prevalecerá as informações digitadas. O campo prazo de entrega nesta tela não será replicado para as demais ordens, pois é uma informação que depende da disponibilidade de cada item.
Após o preenchimento das cotações das ordens de compra, então clicar no botão "Enviar Cotações". Todas as ordens de compra serão enviadas com a cotação para o ERP onde o comprador visualizará a cotação criada para cada ordem.
Quando os campos obrigatórios estiverem preenchidos (Moeda, Condição de Pagamento, Modo Embarque, Prazo de Entrega e Preço) será exibido um símbolo de 
na janela "Ordem de Compra N de N".
Caso a ordem de compra possua textos informados pelo Comprador, estes serão exibidos da seguinte forma:
a. No campo "Texto da Ordem" onde será mostrado uma pré-visualização do texto;
b. No campo "Informações" - ao clicar em "Ler Mais" -, onde será mostrado o texto completo, bem como os textos do tipo "Aplicação" e "Observação" .
Se a ordem não tiver nenhum texto cadastrado, então o campo "Texto da Ordem" e "Informações" não serão mostrados em tela.
Campos que precisam ser preenchidos
| Descrição | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moeda | Moeda em que será realizada a cotação. Neste campo, deve ser informado o código da moeda. Para saber todos os registros disponíveis, clicar na | Descrição | Moeda |
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
Também é possível pesquisar o registro pela descrição:
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
O código da moeda escolhido irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos.
Condição de Pagamento da cotação que será enviada. Neste campo, deve ser informado o código da condição de pagamento. Para saber todos os códigos, clicar na 
. Na tela de pesquisa é possível selecionar o registro desejado, conforme exemplo abaixo:
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
A condição de pagamento escolhida irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos.
Modo de embarque da ordem que está sendo cotada. Neste campo, deve ser selecionado o modo desejado.
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
O modo de embarque selecionado irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos.
Quantidade de dias para a entrega do material
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
Neste campo deve ser informado a data de validade da proposta da cotação que está sendo enviada. Exemplo: o orçamento enviado para a ordem de compra x é válido até 15/12/2020.
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
A validade da proposta escolhida irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos.
Informar o preço unitário para o material da ordem de compra que está sendo cotado.
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
|
Também é possível pesquisar o registro pela descrição:Informar o percentual de IPI do material que está sendo cotado. O portal carrega esse % automaticamente conforme está criado o item no cadastro do Logix, entretanto é possível alterar esse valor conforme necessidade.
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
|
O código da moeda escolhido irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos.
Condição de Pagamento da cotação que será enviada. Neste campo, deve ser informado o código da condição de pagamento. Para saber todos os códigos, clicar na . Na tela de pesquisa é possível selecionar o registro desejado, conforme exemplo abaixo:
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
A condição de pagamento escolhida irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos.
Modo de embarque da ordem que está sendo cotada. Neste campo, deve ser selecionado o modo desejado.
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
O modo de embarque selecionado irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos.
Quantidade de dias para a entrega do material
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
Neste campo deve ser informado a data de validade da proposta da cotação que está sendo enviada. Exemplo: o orçamento enviado para a ordem de compra x é válido até 15/12/2020.
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
A validade da proposta escolhida irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos.
Informar o preço unitário para o material da ordem de compra que está sendo cotado.
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
Informar o percentual de IPI do material que está sendo cotado. O portal carrega esse % automaticamente conforme está criado o item no cadastro do Logix, entretanto é possível alterar esse valor conforme necessidade
Informar o valor do frete para transporte do material que está sendo cotado. O valor do frete é calculado da mesma forma que já é no Logix, ou seja, o valor informado é rateado pela quantidade do item informado na ordem de compra. É aplicado o seguinte cálculo:
(Frete/Quantidade ) + Preço Unitário (com desconto ou acréscimo aplicado se houver) = Preço Líquido
Preço Líquido * Quantidade +IPI.
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Exemplo 1: Cotação com frete e sem desconto/acréscimo, com os seguintes dados:
O valor total da cotação será 115,50. Isso porque o cálculo será realizado da seguinte maneira: Frete/Quantidade + Preço Unitário → 20 / 10 + 9,00 = 11,00 (Preço líquido) Preço Líquido * Quantidade → 11,00 * 10 = 110,00 Valor do IPI = 5,50 Total da cotação = 110,00 + 5,50 = 115,50 Exemplo 2: Cotação com frete e com desconto de 10%. Neste caso, primeiro é aplicado o desconto sobre o preço e depois é calculado o frete em cima do novo preço:
O valor total da cotação será 106,50. Isso porque o cálculo será realizado da seguinte maneira: Preço Unitário - Desconto 10% → 9,00 - 0,90 = 8,10 (Preço Líquido) Frete/Quantidade + Preço Líquido → 20 / 10 + 8,10 = 10,10 (Novo Preço líquido) Novo Preço Líquido * Quantidade → 10,10 * 10 = 101,00 Valor do IPI = 5,05 Total da cotação = 101,00 + 5,05 = 106,50 |
Nesta opção, pode ser informado um desconto ou um acréscimo na cotação da solicitação de compra, não são dados obrigatórios.
Esse desconto/acréscimo pode ser:
1)
Acréscimo → adiciona o valor/percentual ao preço unitário da mercadoria para calcular o total da cotação.
Desconto → desconta o valor/percentual do preço unitário da mercadoria para calcular o total da cotação.
2)
Valor → o desconto ou acréscimo pode ser informado em valor absoluto ao escolher esta opção.
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
Neste exemplo acima, foi acrescido 1,00. Desta forma, o preço unitário para cálculo do total passará a ser 11,00 + o cálculo do IPI. |
Percentual → Se escolhida esta opção, o valor é informado em % e o novo preço é calculado fazendo a conversão para valor.
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Neste caso, o acréscimo de 5% será convertido em valor e acrescido no preço unitário para cálculo do valor total. |
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Não é possível inserir pelo E-Cotação novos registros nos campos Moeda, Condição de Pagamento e Modo de Embarque. Isso porque esses registros são provenientes de cadastros do ERP Logix. Caso seja necessário algum registo novo, este deverá ser solicitado ao comprador. |
Campos Informativos:
...
...
...
...
...
...
...
Outras Ações / Ações relacionadas
...
...
Permite voltar à tela de solicitações. Ao clicar nessa opção, é mostrada a mensagem abaixo, solicitando a confirmação da ação. Isso porque, ao clicar nessa ação e confirmar, todas as alterações realizadas são descartadas e nenhum orçamento é enviado ao comprador.
 |
|---|
O botão Cancelar, suspende a ação, voltando para a tela de edição das cotações.
...
...
Efetiva a cotação, enviando ao Logix, o orçamento proposto. Para tanto, é necessário clicar em "Confirmar" na mensagem abaixo:
 |
|---|
Caso algum campo obrigatório não tenha sido preenchido nessa tela, antes de enviar a cotação é mostrada a mensagem abaixo:
 |
|---|
Neste caso, deve-se clicar na opção "Cancelar" e então revisar os campos que faltam ser preenchidos (estes campos estão na tabela anterior do título 
).
...
...
Esta tela mostra informações adicionais da ordem de compra. Essas informações são inseridas pelo usuário Logix, no momento da criação da ordem de compra. São elas:
- Texto : traz o texto da ordem de compra, o qual é utilizado para informar a descrição detalhada do item a ser comprado. Este conteúdo é impresso na ordem, no pedido de compra e também no aviso de recebimento, no espaço reservado às observações.
- Aplicação: descrição de destino da aplicação deste item.
- Observação: observação registrada para o comprador, relacionada à compra a ser efetuada.
| Informações | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
| Total do Frete | Informar o valor total do frete para transporte do material que está sendo cotado. O valor do frete é calculado da mesma forma que já é no Logix, ou seja, o valor informado é rateado pela quantidade do item informado na ordem de compra. É aplicado o seguinte cálculo: (Frete/Quantidade ) + Preço Unitário (com desconto ou acréscimo aplicado se houver) = Preço Líquido Preço Líquido * Quantidade +IPI.
| ||||||||||||||
| Desconto/Acréscimo | Nesta opção, pode ser informado um desconto ou um acréscimo na cotação da solicitação de compra, não são dados obrigatórios.
Esse desconto/acréscimo pode ser: 1)
Acréscimo → adiciona o valor/percentual ao preço unitário da mercadoria para calcular o total da cotação. Desconto → desconta o valor/percentual do preço unitário da mercadoria para calcular o total da cotação. 2)
Valor → o desconto ou acréscimo pode ser informado em valor absoluto ao escolher esta opção.
Percentual → Se escolhida esta opção, o valor é informado em % e o novo preço é calculado fazendo a conversão para valor.
|
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Não é possível inserir pelo E-Cotação novos registros nos campos Moeda, Condição de Pagamento e Modo de Embarque. Isso porque esses registros são provenientes de cadastros do ERP Logix. Caso seja necessário algum registo novo, este deverá ser solicitado ao comprador. |
Campos Informativos:
| Campos | Imagem | |
|---|---|---|
| Ordem de Compra |
| Número da ordem de compra que está sendo cotada, é o mesmo campo já listado na Tela de Solicitações. |
| Item e Descrição do Item |
| Trata-se do código e a descrição do material que está sendo cotado. É a mesma informação que já existe na Tela de Solicitações. |
| Quantidade |
| Quantidade necessária do item que o comprador necessita. |
| Entrega Prevista |
| Data de entrega prevista para a solicitação do material. |
| Validade da Proposta |
| Data limite para envio do orçamento pelo fornecedor. Trata-se do mesmo campo "Data Limite" que tem na Tela de Solicitações. |
| Total |
| Total da cotação para a ordem de compra (IPI incluso). |
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Imagem | Descrição | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltar |
| Permite voltar à tela de solicitações. Ao clicar nessa opção, é mostrada a mensagem abaixo, solicitando a confirmação da ação. Isso porque, ao clicar nessa ação e confirmar, todas as alterações realizadas são descartadas e nenhum orçamento é enviado ao comprador.
O botão Cancelar, suspende a ação, voltando para a tela de edição das cotações. | |||||||
| Confirmar e Enviar |
| Efetiva a cotação, enviando ao Logix, o orçamento proposto. Para tanto, é necessário clicar em "Confirmar" na mensagem abaixo:
Caso algum campo obrigatório não tenha sido preenchido nessa tela, antes de enviar a cotação é mostrada a mensagem abaixo:
Neste caso, deve-se clicar na opção "Cancelar" e então revisar os campos que faltam ser preenchidos (estes campos estão na tabela anterior do título | |||||||
| Mais informações |
| Esta tela mostra informações adicionais da ordem de compra. Essas informações são inseridas pelo usuário Logix, no momento da criação da ordem de compra. São elas:
|
05.TELA DE ORÇAMENTOS (NOVA)
Nesta tela, o fornecedor deverá criar o orçamento para a ordem de compra apresentada. Após inserir as informações, caso possua mais de uma ordem selecionada na tela de lista, então poderá utilizar o botão de "Próxima" ou "Anterior" para navegar para a próxima ordem de compra.
Os campos que precisam ser preenchidos, bem como os campos informativos, são os mesmos da tela de orçamentos (ANTIGA), conforme descrito no item 04.
As informações comerciais (Moeda, Condição de Pagamento, Modo Embarque e Validade Proposta) preenchidas na primeira página serão sugeridas para as demais ordens de compra subsequentes. As informações comerciais serão sugeridas apenas para as ordens de compra que não possuírem os dados ainda preenchidos. Ou seja, prevalecerá as informações digitadas. O campo prazo de entrega nesta tela não será replicado para as demais ordens, pois é uma informação que depende da disponibilidade de cada item.
Após o preenchimento das cotações das ordens de compra, então clicar no botão "Enviar Cotações". Todas as ordens de compra serão enviadas com a cotação para o ERP onde o comprador visualizará a cotação criada para cada ordem.
Quando os campos obrigatórios estiverem preenchidos (Moeda, Condição de Pagamento, Modo Embarque, Prazo de Entrega e Preço) será exibido um símbolo de na janela "Ordem de Compra N de N".
Caso a ordem de compra possua textos informados pelo Comprador, estes serão exibidos da seguinte forma:
a. No campo "Texto da Ordem" onde será mostrado uma pré-visualização do texto;
b. No campo "Informações" - ao clicar em "Ler Mais" -, onde será mostrado o texto completo, bem como os textos do tipo "Aplicação" e "Observação" .
Se a ordem não tiver nenhum texto cadastrado, então o campo "Texto da Ordem" e "Informações" não serão mostrados em tela.
...
06.MENU LATERAL
O Portal E-Cotação possui um menu lateral localizado na esquerda da tela.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas