Permitir la definición de los parámetros de pedidos de venta que son requisitos necesarios para el perfecto funcionamiento de los diversos procesos del módulo.
Objetivo de la pantalla: | Realizar la definición de los parámetros de pedidos de venta que son requisitos necesarios para el perfecto funcionamiento de los diversos procesos del módulo. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Sucursal estándar | Código de la sucursal que se utilizará como estándar en el momento de implantar los pedidos de venta por medio del programa Implantación de Pedidos de Venta - PD4000. El objetivo es facilitar la implantación de pedidos, informando la sucursal estándar en el pedido de venta.. Importante: Cuando se utiliza el módulo Multiplanta para la central de ventas, se debe informar la sucursal central como sucursal estándar. |
Sucur Única | Cuando se selecciona, indica que el campo Sucursal no se podrá alterar en el momento de la implantación de pedidos en el programa Implantación de Pedidos de Venta - PD4000. En este caso el pedido siempre se implantará con la sucursal estándar. Importante: Al seleccionar este campo, se inhabilitará el campo Sucur Pedido, ubicado en el programa Implantación de Pedidos de Venta - PD4000. La sucursal siempre se debe informar en este programa, aunque en el programa Permisos del Usuario - CD0821 esté parametrizado para permitir informar la sucursal en el programa Implantación de Pedidos de Venta - PD4000). |
Sucur Único Cuota | Cuando se selecciona, indica que las cuotas se separarán por sucursal. Nota: Esta información se validará solamente cuando el módulo Cuotas esté implantado. Ver Mantenimiento de Parámetros Globales - CD0101. |
Histórico Precios | Cuando se selecciona, indica que se mantendrá el histórico del precio, actualizado por medio de los programas Mantenimiento de Listas de Precios - CD1508 y Actualización de Listas de Precio - CD1509, siempre que la actualización de precio ocurra por medio del programa Actualización de Listas de Precio (CD1509). Ver Consulta de Histórico de las Listas de Precios - CD1511. Nota: Esta opción no se considera cuando la carpeta Valores, campo Actualiza Lista Precio, esté marcado con la opción por rango. Esto porque debido a las promociones, el histórico de precios siempre se mantendrá. |
Controla Lista Precio Ítem Pedido igual Pedido | Cuando se selecciona, permite informar al ítem, en la Implantación de Pedidos de Venta - PD4000, una lista de precio diferente de la informada en el encabezado de este. |
Sugerencia Automática del Origen de Operación | Cuando se selecciona, indica que durante la implantación de un pedido de venta por el PD4000 HTML, PD4000, PD4050 y Portal de Ventas, el origen de operación de los ítems se sugerirá automáticamente según las reglas registradas en el programa Reglas del Origen de Operación. |
Generar Histórico de Pedidos | Es necesario marcar este parámetro, para que los pedidos alterados se muestren en la pantalla "Pedidos de Venta Alterados HTML - Pantalla Principal". |
No considera ítem obsoleto Lista Precio | Cuando se selecciona, define que en la búsqueda de ítems de la pantalla Inclusión de Pedidos e Ítem del Pedido no se presentarán ítems obsoletos, esta restricción se aplicará en pedidos que tengan lista de precios informada y para el perfil Representante de Ventas. |
Histórico Saldo Pedido | Cuando se selecciona, activa el control de saldos de los pedidos de venta, tipo Programación de Entregas, por medio de la creación del histórico de entregas de los pedidos. Importante: Dichos históricos se podrán consultar por medio del programa Detalles de la entrega del Ítem de Pedidos de Venta - PD1001G. |
Permite solo un representante por cliente / canal cliente | Cuando se selecciona, indica que no se podrá informar un representante diferente del informado por medio del programa Mantenimiento de Clientes - CD0704 o Mantenimiento de Canales del Cliente - CD1521. |
Libera Factura Sin Saldo Inventario | Cuando se selecciona, indica que en la Implantación de Pedidos de Venta - PD4000 o Cálculo de Facturas - FT4003, el campo Libera Factura se utilizará como estándar marcado. Importante: Cuando se selecciona, en los programas Facturación de Pedidos - FT4002 o Cálculo de Facturas - FT4003, permite emitir facturas donde el ítem no tiene saldo en inventario. |
Usa Factor Conversión Ítem x Cliente | Cuando se selecciona, el sistema utiliza las informaciones de la relación ítem x cliente en vez de las informaciones de la relación ítem x unidad de medida. |
Usa Factor de Conversión del principal en el componente | Cuando se selecciona, en la inclusión de ítems que tienen la política de configurado o compuesto, el sistema realiza la conversión de los componentes por el factor de conversión del ítem principal. |
Mensaje Alerta Ítem Compuesto | Permite elegir entre presentar o no el mensaje de alerta para ítem compuesto, cuando da baja en el inventario por los componentes. Presentando el mensaje (56266) con el siguiente título y ayuda: “Utilización Producto Compuesto con Block K del Sped Fiscal”, “La utilización de producto compuesto dando baja en el inventario por los componentes generará divergencias en el Bloque K del SPED Fiscal. TOTVS recomienda que esta funcionalidad se sustituya por el Módulo de Configuración de Productos.” Nota:
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Entrega Día No Hábil | Opción correspondiente a la entrega del pedido de venta en día no hábil. Las opciones disponibles son:
Importante: La información de este campo se utiliza para la clase de pedido igual a la programación de entrega y contrato de suministro, cuando se utiliza la actualización de frecuencia. |
Destino Mercadería por ítem | Al activar este parámetro habilitará la funcionalidad de informar el destino de la mercadería (Comercio/Industria o Consumo propio/Activo) por ítem en el pedido de venta . Donde se podrá informar el destino de la mercadería diferente del encabezado para los ítems, así el pedido podrá tener más de un destino de mercadería que permitirá emitir facturas para destinos distintos. |
Objetivo de la pantalla: | Realizar la definición de los parámetros de pedidos de venta que son requisitos necesarios para el perfecto funcionamiento de los diversos procesos del módulo. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Moneda | Código de la moneda que se utilizará cuando se implanten los pedidos de venta que no tengan lista de precio informada. Importante: Para los pedidos de venta que utilizan lista de precios, se presentará, automáticamente, el código de la moneda registrada en el programa Mantenimiento de Lista de Precios - CD1508 e informada en el pedido de venta. |
Porcentaje Máximo Comisión | Porcentaje máximo de comisión que se pagará sobre el valor de las ventas. Importante: En el momento de adoptar la política de ventas, el porcentaje máximo de comisión que se pagará sobre el valor de las ventas, considerando la comisión del representante principal y la de los demás beneficiados (representantes indirectos) lo determina la empresa. Nota: Cuando se implanta el Pedido de Venta (PD4000), los porcentajes informados se suman y comparan con los porcentajes informados en este campo. Si el resultado fuera mayor que el porcentaje informado, el sistema interrumpe la implantación del pedido de venta. |
Lta Precios | Código de la lista de precio estándar que se utilizará cuando se implante un pedido de venta. Importante: La lista en cuestión se utilizará si no existe relación válida en el programaMantenimiento de canales del cliente - CD1521 y / o cuando no haya lista de precio informada para el cliente en el programa Actualización de clientes - CD1510. |
Tab Financ | Código de la tabla de financiamiento / intereses que se utilizará en la implantación de pedidos de venta para las condiciones de pago igual a cero. Importante: Si se informa una condición de pago diferente de cero, el programa asume, como estándar, la tabla de financiamiento de la condición de pago. Ver Mantenimiento de Condiciones de Pago - CD0404. |
Nr Índice Financto | Número del índice de financiamiento que se utilizará en la implantación de pedidos de venta para las condiciones de pago igual a cero. Importante: Si se informa una condición de pago diferente de cero, el programa asume, como estándar, la tabla de financiamiento de la condición de pago. Ver Mantenimiento de Condiciones de Pago - CD0404. |
Conferencia Factor de Conversión | Forma de verificación del cálculo en la conversión de cantidades conforme la unidad de medida, “Conferencia Factor de Conversión”. Las opciones disponibles son:
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Base Cálculo IPI | Base de cálculo del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI). Las opciones disponibles son:
Vea también la descripción del Procedimiento Preparando el Cálculo del Valor del IPI de los ítems de la Factura. |
Corrige Precio Pedido Abierto | Cuando se selecciona, indica que los precios de los pedidos de venta pendientes se alterarán cuando se efectúe un cambio en la lista de precios. Importante: Solamente se alterarán los precios de los pedidos de venta cuyos ítems se extrajeron de una lista de precios. Así, no se alterarán los ítems cuyos precios ya se informaron. |
Corrige Precio Pedido Parcial | Cuando se selecciona, indica que los precios de los saldos de los pedidos de venta, facturados parcialmente, se corregirán con base en las alteraciones de las listas de precios. |
Flete Base IPI | Cuando se selecciona, indica que los gastos correspondientes al flete se incluirán en la base de cálculo del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI). |
Corrige Precio Ítem Configurado | Cuando se selecciona, indica que las alteraciones de lista de precios hechas en el encabezado del pedido afectarán también a los ítems del tipo configurado. Nota: Si el precio de los ítems configurados lo determina la configuración, se recomienda que este parámetro permanezca en blanco. |
Flete Base Impuesto | Cuando se selecciona, indica que los gastos correspondientes al flete se incluirán en la base de cálculo del Impuesto al Valor Agregado (IVA). |
Tipo Precio Estándar | Seleccione el tipo de precio estándar que se utilizará en la implantación de pedidos de venta y de cotizaciones de venta. Las opciones disponibles son:
Nota: El módulo Granos debe estar implantado. Para más detalles, verifique el concepto Precio Variable. |
Actualiza List Precio | Opción que determina como se debe hacer la actualización de la lista de precio. Las opciones disponibles son:
Nota: La opción por Grupo de Precio es el estándar del sistema. Cuando se parametriza por rango el parámetro Histórico Precios de la carpeta General no se considerará, porque en este caso, debido a las promociones, el histórico de precios siempre será mantendrá. |
Objetivo de la pantalla: | Realizar la definición de los parámetros de pedidos de venta que son requisitos necesarios para el perfecto funcionamiento de los diversos procesos del módulo. |
Nota:
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Tipo Asignación Pedido | Tipo de asignación de pedido de venta que se considerará. Las opciones disponibles son:
Importante: El módulo WMS no utiliza la asignación Lógica Pedido. Integración Pedido x Embarque x WMS
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Reporta OP Pedido | Forma de reporte de la orden de producción informada en el pedido de venta. Las opciones disponibles son:
Importante: Para que las opciones descritas anteriormente se consideren, el campo Asigna OP debe estar seleccionado. Este procedimiento se efectúa tanto para la Asignación Lógica como para la Asignación Física. |
Tipo Asignación Pedido | Tipo de asignación que se considerará para os pedidos. Las opciones disponibles son:
Importante: Este campo solamente se habilitará cuando se marque la opción de Asignación Física Pedido.
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Asignación Configurados | Tipo de asignación para los ítems configurados. Las opciones disponibles son:
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Forma Asignación | Forma de asignación. Las opciones disponibles son:
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Asignación On Line | Tipo de asignación On Line de pedido de venta. Las opciones disponibles son:
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Asignación Total / Parcial | Forma de asignación del ítem del pedido. Las opciones disponibles son:
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Reasignación Física / Lógica | Opción que determina la acción que el sistema tomará cuando ocurra la reversión de la asignación de un pedido de venta de un embarque, proveniente de la retirada del ítem del embarque o de la eliminación del embarque. Las opciones disponibles son:
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Grupo de asignación | Cuando se selecciona, incida que se utilizará el Grupo de Asignación. Importante: Así, las demás sucursales del grupo se considerarán como depósitos externos, esto permitirá efectuar la implantación de pedidos y la asignación en la facturación previa de ítems cuyo saldo está disponible en otras sucursales del grupo. |
Asigna automáticamente Rem Entr Futura | Cuando se selecciona, indica al sistema que habrá asignación automática cuando la nota de facturación de entrega futura se actualice en el inventario. De esta forma se evitará que en el momento de hacer la nota de remesa haya la falta de inventario, por no reservar los ítems que se enviarán a los clientes, así como permite al usuario alterar las cantidades del pedido de venta antes de generar la nota de remesa, sin saber que la nota ya se facturó, porque permanece con el origen de facturación de entrega futura. Importante: Este campo solamente se habilitará cuando se marque la opción de Asignación Física Pedido. |
Objetivo de la pantalla: | Realizar la definición de los parámetros de pedidos de venta que son requisitos necesarios para el perfecto funcionamiento de los diversos procesos del módulo. |
Nota:
La columna Evaluación Cuotas, solo se considerará cuando el módulo Administración de Cuotas esté implantado.
Los certificados son definidos por emitentes y transportadoras por medio da función Mantenimiento Certificado Policia Federal - CD1052.
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Crédito x Cuotas | Cuando se marca, indica que los pedidos reprobados en la Evaluación de Crédito se considerarán para la Evaluación de Cuotas. Importante: Esta funcionalidad solo se considera cuando el módulo Administración de Cuotas esté implantado. |
Descuento x Cuotas | Cuando se marca, indica que los pedidos reprobados en el Evaluación de Crédito se considerarán para la Evaluación de Cuotas. Importante: Esta funcionalidad solo se considera cuando el módulo Administración de Cuotas y descuentos y bonificaciones estén implantados. |
Precios x Cuotas | Cuando se marca, indica que los pedidos reprobados en el módulo Administración de Precios se considerarán para la evaluación de cuotas. Importante: Esta funcionalidad solo se considera cuando los módulos Administración de Cuotas y Administración de Precios estén implantados. |
Pedido\Cotización | Seleccione la opción que determina como se debe hacer la validación del certificado de productos controlados en el momento de la implantación de la Cotización (QO0310) o Pedido de Venta (PD4000/PD4050). Las opciones disponibles son:
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Facturación | Seleccione la opción que determina como se debe hacer la validación del certificado de productos controlados en el momento de la facturación (FT4001/FT4002/FT4003). Las opciones disponibles son:
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Objetivo de la pantalla: | Realizar la definición de los parámetros de pedidos de venta que son requisitos necesarios para el perfecto funcionamiento de los diversos procesos del módulo. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Habilita central de ventas | Cuando se marca, indica que el concepto Central de Ventas se habilitó. En este caso el sistema sugerirá el establecimiento de atención en el ítem del pedido de venta. Al finalizar el pedido, este se dividirá de acuerdo con las sucursales informadas en los ítems. |
Notifica división de pedidos | Cuando se marca, indica que el sistema enviará una notificación, siempre y cuando haya una división de pedidos debido a las diferentes sucursales de atención informadas en los ítems de los pedidos de venta. |
Elimina pedidos después de la división | Cuando se marca, indica que después de la división, los pedidos originales se eliminarán. Si el parámetro no está marcado, los pedidos se cancelarán. |
Separador para división de pedidos | Informe el carácter que se utilizará cuando haya división de pedidos debido a las diferentes sucursales de atención. Ejemplo: pedido nr. 530440/1 530440/2 530440/3 Nota: No se permite informar los siguientes caracteres: “>”, “<“ y acentos. |
Portal Clientes – División Pedidos en la Liberación | Cuando se marca, indica que, en el Portal Clientes, los pedidos se deben dividir en la liberación. |
Portal Representantes – División Pedidos en la Liberación | Cuando se marca, indica que, en el Portal Representantes, los pedidos se deben dividir en la liberación. |
Conceptos:
Formación do Precio de Venta utilizando la regla del Precio Variable
Tasa de Puntualidad Días de Carencia de la Puntualidad
Vea también
Actualización de Ítems del Cliente - CD0504
Unidades de Medida del Ítem - CD0247