Neste guia apresentaremos a nova funcionalidade Gestão de Venda no Sistema First.
A nova funcionalidade permite que o vendedor vinculado a um usuário consulte informações sobre suas vendas, os clientes que efetuaram mais ou menos compras, os produtos mais ou menos vendidos, o faturamento de mês X mês por cliente ou produto, com a possibilidade de comparação de gráficos.
Veja como é simples utilizar a rotina:
Cadastrar Usuário
- Acesse Miscelânea\Configurações\Usuário Incluir
Vincular Usuário com Vendedor
- Entrar no Sistema com o Usuário Cadastrado
Observação:
- A vinculação do usuário com o vendedor pode ser realizado por qualquer usuário, desde que não esteja vinculado com algum vendedor.
- Usuários que não foram vinculados com um vendedor terão as mesmas características do Administrador.
- Cada usuário só poderá ter um vendedor associado.
- Acesse Cadastros\Básicos Vendedor\ Incluir.
- Informe os dados necessários. No campo Código do Usuário, informe o usuário que será vinculado com o Vendedor. Clique em Confirmar.
Cadastrar Cliente
- Acesse Cadastro\Básico\Cliente\ Incluir
Na aba Dados Comerciais, veja que o usuário e o vendedor são vinculados automaticamente ao cliente.
Pedido de Venda / Orçamento
Entrar como Administrador
- Acesse Faturamento\Atualizações\Pedido de Venda/Orçamento\ Incluir
Informe o cliente que foi vinculado ao vendedor e usuário. - Em Ações Relacionadas, selecione a opção Faturar.
Veja que o pedido foi faturado
Gestão de Venda
Entrar no Sistema como usuário.
- Acesse Faturamento\Atualizações\Gestão de Venda
A nova interface possui as seguintes opções:
- Cliente x Orçamento: Esta opção apresenta todos os clientes de um determinado vendedor, assim como os Orçamentos/Pedidos de Venda relacionado ao seu cliente.
Veja que é apresentado o cliente que foi vinculado ao usuário e vendedor.
2. Em Ações Relacionadas, selecione a opção Pedido de Venda/orçamento.
Veja que aparece apenas os pedidos/orçamentos referente ao cliente que foi selecionado.
3. Em Ações Relacionadas, selecione Incluir orçamento.
Veja que é possível incluir um Orçamento.
4. Em Ações Relacionadas, selecione novamente a opção Pedido de venda/orçamento e veja que o orçamento foi incluído com sucesso.
- Consulta Pedido de Venda: Esta opção possibilita o acesso direto à tela de Orçamentos / Pedidos de Vendas, mas apenas para alteração, visualização e impressão dos pedidos sem agrupamento por cliente.
Nesta tela aparecem todos os pedidos de todos os clientes que são vinculados ao usuário e vendedor.
- Faturamento Mês x Mês: Esta opção apresenta a relação de faturamento mensal, com comparativos entre vendas do mês atual x mês anterior, mês x mesmo mês do ano anterior, etc. Podendo ser agrupado por Clientes ou Produtos.
Veja que é apresentado um gráfico com os comparativos.
- Clientes: Esta opção apresenta todos os clientes vinculados ao vendedor, sendo possível apresentar os que efetuaram mais ou menos compras em um determinado período.
- Produtos: Esta opção tem o objetivo de apresentar todos os produtos vendidos pelo vendedor, sendo possível listar por quantidade ou valor de venda de um determinado mês e ano.
- Sair: Esta opção finaliza a rotina.