Relatório Faturamento por Cliente - FT0702
Visão Geral do Programa
Essa função visa emitir o relatório de produtos faturados, classificado por clientes do estabelecimento implementado. São listadas somente as notas que já estiverem emitidas e atualizadas nas estatísticas do faturamento. Os relatórios obtidos por meio dessa função refletem o faturamento apurado em determinado período, mas não têm finalidade estatística.
Nota:
No módulo de Faturamento, por definição conceitual do sistema, é tratada somente a família comercial. Por esse motivo, não será possível implementar a impressão de quantidades na unidade da família comercial.
Relatório Faturamento por Cliente – Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Permitir a emissão do relatório de produtos faturados por cliente do estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Estabelecimento | Inserir uma faixa de estabelecimentos a serem considerados na emissão do relatório. |
| Grupo Cliente | Inserir uma faixa de grupos de clientes a serem considerados na emissão do relatório. |
| Cliente | Inserir uma faixa de nomes abreviados dos clientes a serem considerados na emissão do relatório. |
| Matriz Cliente | Inserir uma faixa de matrizes de clientes a serem considerados na emissão do relatório. |
| Representante | Inserir uma faixa de códigos dos representantes a serem considerados na emissão do relatório. |
| Família Comercial | Inserir uma faixa de código das famílias comerciais a serem consideradas na emissão do relatório. |
| Canal Venda | Inserir uma faixa de códigos dos canais de venda a serem considerados na emissão do relatório. |
| Unidade Negócio | Inserir uma faixa de códigos das unidades de negócio a serem consideradas na emissão do relatório. |
Relatório Faturamento por Cliente – Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Permitir efetuar parametrização das informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Dt Início | Inserir a data de início para referenciar cotações de moedas e considerar notas fiscais para o cálculo do valor acumulado desde o primeiro dia da data de início até a data de referência. |
Dt Referência | Inserir a data final para referenciar cotações de moedas e considerar notas fiscais. A mesma deverá ser do mês atual. |
Moeda Correção | Inserir o código da moeda a ser utilizada para a conversão dos valores do relatório. Nota: Na data de emissão da nota, os valores serão convertidos para a moeda selecionada (normalmente dólar) e os mesmos serão multiplicados pela cotação vigente na data de referência, efetuando a correção. No caso de ser informado zero (0) neste campo, não ocorre qualquer correção nos valores. |
Moeda Impressão | Inserir o código da moeda para a impressão de valores. Pode ser qualquer moeda implementada, inclusive a moeda escolhida para ser feita a conversão, no campo anterior. Nota: Caso o valor informado seja zero (0), os relatórios serão emitidos em moeda corrente. De outro modo, a função converte o valor apurado para a moeda selecionada neste campo. A correção será feita pela cotação vigente na data de referência. |
Vendas Atribuídas | Quando assinalado, permite que o relatório considere e liste somente o estabelecimento que obteve os pedidos, e não outro onde casualmente tenham sido emitidas as notas por alguma razão conveniente aos clientes. No caso do parâmetro não ter sido selecionado, o relatório assume o estabelecimento que emitiu as notas fiscais. |
Imprime Itens Família | Quando assinalado, será aberto mais um nível no relatório e os itens das famílias serão detalhados. Nota: Este campo será habilitado somente quando selecionado o relatório tipo Detalhado. |
Qtde.Itens Unidade Família | Quando assinalado, os valores dos itens da família serão impressos na quantidade da família. Nota: Para habilitar este campo, é necessário selecionar o campo Imprime Itens Família. Este campo ficará desabilitado quando selecionado o relatório tipo Resumido.
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Considerar Devoluções | Quando assinalado, considera as devoluções no total dos valores do relatório. Nota: O sistema passa a tratar as devoluções efetuadas no período selecionado no relatório, independente do período no qual foi gerada a nota fiscal de saída. Dessa forma, não será mais necessário que a saída seja efetuada no período selecionado para que a devolução seja impressa. O sistema permite que o relatório mostre valores e quantidades negativos. |
Saltar Página p/ Novo Ramo Atividade | Quando assinalado, indica que as informações serão agrupadas por ramo de atividade dos clientes. Sendo assim, a cada novo ramo de atividade será iniciada uma nova página. |
Todos os Ramos da Atividade | Quando assinalado, indica que todos os ramos de atividade serão considerados na a geração dos dados do relatório. Nota: Quando esse campo for desabilitado, será ativada a pasta Digitação. |
Listar Estatística | Assinalar uma das opções que identifica se serão consideradas as notas fiscais que geram as estatísticas, as que não geram ou ambas. |
Listar Notas | Assinalar uma das opções que identifica se serão listadas somente as notas fiscais que emitem duplicatas, as que não emitem duplicatas ou ambas. |
Valor a ser Emitido |
Assinalar uma das opções que identifica o valor a ser emitido no relatório. O mesmo poderá ser com o valor do IPI ou sem o valor do IPI. |
Relatório | Assinalar uma das opções que indica se o relatório será impresso de forma resumida ou detalhada. |
Relatório Faturamento por Cliente – Pasta Digitação
Objetivo da tela: | Permitir efetuar parametrização das informações. Nota: Esta pasta será ativada somente quando o campo Todos os Ramos da Atividade, da pasta Parâmetros, estiver desabilitado |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inserir | Com o acionamento desse botão, será possibilitada a inclusão dos ramos de atividades que deverão ser selecionados para o relatório. |
Alterar | Com o acionamento desse botão, será possibilitada a alteração dos ramos de atividades que deverão ser selecionados para o relatório. |
Retirar | Com o acionamento desse botão, será possibilitada a exclusão do ramo de atividade selecionado. |
Salvar | Com o acionamento desse botão, a atividade realizada será salva. |
Recuperar | Com o acionamento desse botão, será possível recuperar as informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Atividade | Inserir o nome dos ramos de atividade que devem ser considerados na emissão do relatório. |
Relatório Faturamento por Cliente – Pasta Digitação
Objetivo da tela: | Permitir determinar a forma de impressão desejada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
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