Visão geral do programa
Este programa possibilita que a operadora possa vincular o título de reembolso gerado somente no sistema financeiro (EMS) ao beneficiário do reembolso.
Ações relacionadas:
Ação: | Descrição |
| Adicionar | Incluir um novo registro. |
| Exportar | Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha. |
| Geração | Gerar vínculos novos ou editar vínculos antigos em massa. |
| Atualização em massa | Inclui, atualiza e/ou remove registros em massa. |
| Pesquisar | Pesquisar por registros através de parâmetros. |
| Busca avançada | Pesquisar por registros através de filtros específicos. |
| Gerenciador de colunas | Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição. |
| Carregar mais resultados | Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível. |
Pesquisas
É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. Se informados números, a pesquisa será realizada através do código do fornecedor, caso informados caracteres alfanuméricos, a pesquisa será realizada através da espécie do documento.
A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.
Principais campos:
Campo: | Descrição |
| Fornecedor inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do fornecedor. |
| Espécie de documento inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da espécie. |
| Data de solicitação de reembolso inicial/final | Informar a data de solicitação de reembolso inicial e/ou final. |
| Cancelar | Cancelar a busca por registros. |
| Aplicar filtros | Aplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa. |
Adicionar
Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Adicionar:
Principais ações:
| Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a inclusão do registro. |
| Salvar | Salvar as informações registradas. |
Editar
Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Se o ícone de edição estiver desabilitado significa que o registro está vinculado a uma guia de reembolso e, por conta disso, não poderá ser modificado.
Tela de opções da função Editar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores. |
| Salvar | Salvar as novas informações registradas. |
Detalhar
Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.
Tela de opções da função Detalhar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Voltar | Retornar para a tela inicial do programa. |
| Remover | Excluir o registro. |
| Editar | Editar informações do registro. |
Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:
| Campo: | Descrição |
|---|---|
| TÍTULO DO CONTAS A PAGAR | |
| Fornecedor | Código do fornecedor. O código deverá estar cadastrado no programa Fornecedor (Financeiro) - bas_fornecedor. |
| Espécie de documento | A espécie deverá estar no cadastro de espécies do módulo de contas a receber do EMS. |
| Série do documento | Código alfanumérico de série do documento. |
| Título | Código numérico do título. |
| Parcela | Número da parcela. |
| BENEFICIÁRIO | |
| Modalidade | Código da modalidade. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade - hpr.modality. |
| Proposta | Código da proposta. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Contratos - hvp.contract. |
| Beneficiário | Código do beneficiário. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Beneficiário - hvp.beneficiary. |
| DEMAIS CAMPOS | |
| Prestador da base | Indica se o prestador é de base ou não.
|
| Nome do prestador | Nome do prestador. |
| CRM | Número de registro do CRM médico. |
| Tipo de pessoa | Possui as opções:
|
| CPF/CNPJ | CPF da pessoa física ou CNPJ da pessoa jurídica. |
| Unidade | Código da unidade do prestador. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany. |
| Prestador | Código do prestador. O código deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores - CG0210Y. |
| Data de solicitação de reembolso | Data de solicitação de reembolso. |
Remover
Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Se o ícone de remoção estiver desabilitado significa que o registro está vinculado a uma guia de reembolso e, por conta disso, não poderá ser excluído.
Tela de opções da função Remover:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
Cancelar | Cancelar a exclusão do registro. |
| Confirmar | Confirmar a exclusão do registro. |
Gerenciador de colunas
Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.
Exportar
Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.
Principais ações:
Ação: | Descrição |
| Exportação de Dados | Permite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas. |
| Cancelar | Cancelar a geração do arquivo de dados. |
| Exportar | Confirmar o download do arquivo de dados. |
Geração
Inclusão de novos vínculos e/ou edição de vínculos já existentes em massa. Para entrar na janela de geração, clique no botão sinalizado.
Inicialmente será necessário fazer a filtragem de títulos para tratar, todos os parâmetros devem ser informados; após o preenchimento clique em Buscar.
O campo Mostra títulos já associados, quando falso, trará apenas títulos ainda não vinculados à tela atual (com o Status igual à Não associado), executando assim apenas funções de inclusão; quando verdadeiro trará também títulos já vinculados (com o Status igual à Associado), que aceitam apenas a função de edição (lembrando que o único campo editável da tela é a Data de solicitação de reembolso).
Ao clicar para marcar todos apenas os Não associados serão selecionados, pois esta é uma ferramenta para a vinculação de novas associativas.
Para editar um registro já Associado você deverá fazer um registro por vez, senão surgirá uma mensagem informando essa limitação.
Para incluir ou editar um registro clique em Editar associações após selecionar o(s) título(s) desejado(s).
Tela de vinculação de beneficiário a um titulo (Não associado):
Após o preenchimento dos campos clicar em Associar.
Tela de edição de um vínculo já incluso (Associado):
Após o preenchimento de um nova Data de solicitação de reembolso, clicar em Confirmar.
Quando editado um título mudará o Status dele para Pendente (associação ou, apenas, alteração), utilize o Gerenciador de Colunas da tabela de geração para ver quais são os beneficiários incluídos/de inclusão pendente para cada registro.
Ao final, clique em Executar para salvar as modificações.
Atualização em massa
Atualização em massa permite realizar operações de inclusão, edição e exclusão em grande volume. Documento de referência da ferramenta: Atualização em massa.
Para acessar essa função, basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Campos da função Atualização em massa específicos para este programa:
Principais campos:
Campo: | Descrição |
| Fornecedor inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do fornecedor. |
| Espécie de documento inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da espécie. |
| Data de solicitação de reembolso inicial/final | Informar a data de solicitação de reembolso inicial e/ou final. |
Informações sobre as colunas a serem preenchidas no arquivo CSV:
Principais campos e parâmetros:
| Campo: | Descrição |
|---|---|
| Ação (INCLUIR/ALTERAR/EXCLUIR) | Ação que irá ser executada, somente as opções INCLUIR, ALTERAR e EXCLUIR serão aceitas, caso esteja diferente a linha em questão será desconsiderada. |
| TÍTULO DO CONTAS A PAGAR | |
| Fornecedor | Código do fornecedor. O código deverá estar cadastrado no programa Fornecedor (Financeiro) - bas_fornecedor. |
| Espécie de documento | A espécie deverá estar no cadastro de espécies do módulo de contas a receber do EMS. |
| Série do documento | Código alfanumérico de série do documento. |
| Título | Código numérico do título. |
| Parcela | Número da parcela. |
| BENEFICIÁRIO | |
| Modalidade | Código da modalidade. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade - hpr.modality. |
| Proposta | Código da proposta. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Contratos - hvp.contract. |
| Beneficiário | Código do beneficiário. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Beneficiário - hvp.beneficiary. |
| DEMAIS CAMPOS | |
| Prestador da base | Indica se o prestador é de base ou não.
|
| Nome do prestador | Nome do prestador. |
| CRM | Número de registro do CRM médico. |
| Tipo de pessoa | Possui as opções:
|
| CPF/CNPJ | CPF da pessoa física ou CNPJ da pessoa jurídica. |
| Unidade | Código da unidade do prestador. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany. |
| Prestador | Código do prestador. O código deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores - CG0210Y. |
| Data de solicitação de reembolso | Data de solicitação de reembolso. |
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