VISÃO GERAL

O novo aprimoramento do TOTVS CRM, voltado para a configuração de máscaras monetárias, visa proporcionar maior precisão na representação de valores nos documentos gerados. Com este recurso, os usuários terão a segurança de que os valores apresentados nos documentos, sejam eles ordens de venda ou oportunidades, estão em conformidade com as máscaras monetárias configuradas.

    OBJETIVO

Garantir que a representação monetária em documentos gerados pelo TOTVS CRM esteja sempre correta, respeitando a quantidade de casas decimais e o símbolo da moeda estabelecido, proporcionando assim mais confiabilidade e precisão nos negócios.

  ANTES DE COMEÇAR

Requisitos

Acesso ao Módulo: O usuário deve ter acesso permitido ao módulo Documentos / Oportunidades / Vendas no TOTVS CRM para configurar e visualizar as máscaras monetárias aplicadas.

  DETALHES FUNCIONAIS

Funções

1. Visualização Adequada:

   • Com base na máscara definida, os documentos gerados apresentarão os valores de acordo com o padrão estabelecido.

2. Idioma e Formatação:

   • Os separadores de milhar e decimal serão apresentados conforme o idioma do usuário logado.

  COMO USAR?

Passo a Passo

1. Acesso ao Módulo

   • Após logar no TOTVS CRM, vá até a seção Documentos

2. Verificação

   • Ao gerar novos documentos, verifique se os valores estão sendo apresentados conforme a formatação configurada.

 EXEMPLO PRÁTICO

Caso de uso

Cenário:

Empresa XYZ frequentemente gera documentos para vendas internacionais.

A empresa enfrentava desafios em apresentar valores em diferentes moedas, levando a confusões nas negociações.

Com a nova funcionalidade do TOTVS CRM, a XYZ agora configura diferentes máscaras monetárias conforme a necessidade, garantindo que todos os documentos tenham a representação correta dos valores, evitando mal-entendidos e fortalecendo a confiabilidade nas transações. .