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TRANSFERÊNCIA DE CAMPOS PERSONALIZADOS NA CONVERSÃO DE LEAD PARA CLIENTE

   
Produto: Gestão de Clientes
Linha de Produto: TOTVS CRM
Segmento: Cross Segmentos
Módulo: Contas/Personalização
Aplicação: Web/app móvel
Identificador: DT150920221647

    VISÃO GERAL

Permite uma transferência automática de campos personalizados de leads para clientes. Isso garante que as informações valiosas não sejam perdidas durante a conversão e proporciona uma transição suave entre os estágios de lead e cliente.


    OBJETIVO

O foco principal desta melhoria é reduzir o esforço manual durante a conversão de lead em cliente, garantindo que os dados personalizados relevantes sejam transferidos automaticamente. A automação contribui para uma gestão de dados mais eficiente, reduzindo a possibilidade de erros e economizando tempo.


  ANTES DE COMEÇAR

Requisitos

A conversão automática de campos será executada com base em critérios específicos para garantir a integridade dos dados. A tabela fornecida detalha esses critérios, como tipo de campo, nome e outras características que determinam a elegibilidade para a transferência.


Tipo do campo personalizado Condição para o atributo da origem
Texto Mesmo nome, mesmo tipo, tamanho menor ou igual ao tamanho máximo do destino
Número Mesmo nome, mesmo tipo, mesma precisão, mesma escala, mesmo valor da flag de permite negativos
Relacionamento remoto Mesmo nome, mesmo tipo, destino deve possuir multi-itens se a origem tiver mais de um valor *
Booleano Mesmo nome, mesmo tipo do destino
Data Mesmo nome, mesmo tipo do destino
Relacionamento Mesmo nome, mesmo objeto relacionado, mesmo tipo, destino deve possuir multi-itens se a origem tiver mais de um valor *
Lista de opções Mesmo nome, valor(es) do campo existem no objeto cliente, mesmo tipo, destino deve possuir multi-itens se a origem tiver mais de um valor *
Fórmula Não se aplica
Subobjeto Não se aplica

  DETALHES FUNCIONAIS

Funções

  1. Transferência: A melhoria permite a transferência de campos personalizados em diversos cenários, desde a conversão manual no ambiente web até operações automatizadas através do Workflow e integrações via API.

  COMO USAR?

Passo a Passo

  1. Acesse o módulo de Leads no TOTVS CRM.
  2. Localize o Lead desejado para conversão.
  3. Verifique se os campos personalizados no Lead correspondem aos critérios estabelecidos para a transferência automática.
  4. Proceda com a ação de converter o Lead em Cliente.
  5. Após a conversão, verifique no cadastro do Cliente se os campos personalizados foram corretamente transferidos.


       

 EXEMPLO PRÁTICO

Caso de uso

Cenário:

A transferência manual de informações entre o registro de Leads e Clientes consome tempo e pode levar a erros devido à entrada manual repetida de informações.


Desafio Antigo:

Com a nova funcionalidade do TOTVS CRM, o usuário não precisa mais se preocupar em transferir manualmente essas informações personalizadas. Agora, durante a conversão de um Lead para um Cliente, os campos personalizados que atendem aos critérios são automaticamente copiados para o registro do Cliente. Isso economiza tempo, reduz erros e garante que todas as informações valiosas coletadas durante a fase de prospecção sejam mantidas intactas no perfil do Cliente.


Solução Atualizada:

Agora, eles podem não apenas personalizar a visibilidade e a editabilidade dos campos, mas também implementar regras condicionais que validam o preenchimento dos campos no momento do preenchimento do formulário, garantindo dados mais precisos e confiáveis.


PERGUNTAS FREQUENTES

  • question_answerO que acontece se o campo personalizado no Cliente não atender aos critérios do campo personalizado no Lead?
    O valor do campo personalizado do Lead não será copiado para o Cliente. Cada situação específica, como a presença de multi-itens ou diferenças de tipo, pode influenciar se o dado será transferido ou não.
  • question_answerEsta funcionalidade estará disponível na API de integração?
    Sim, a funcionalidade também se aplica às operações na API de integração de dados de Lead.
  • Sem rótulos