Manutenção de Cotações - OC0201
Visão Geral do Programa
Assim que informados os dados solicitados pelo programa, o comprador saberá qual é o fornecedor que oferece as melhores condições, facilitando a aquisição do material ou serviço.
Manutenção Cotações – Pasta Cotações
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro das cotações com os fornecedores dos itens da ordem de compra. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Melhores Fornecedores | Quando acionado, é apresentada a janela Melhores Fornecedores (OC0201K), na qual é possível visualizar os melhores fornecedores do Clicbusiness para o item da ordem de compra selecionada. Importante: Esse botão somente será apresentado quando nos Parâmetros de Compras (CC0104), na pasta Integração, estiver definido que há integração com o Clicbusiness. |
Acesso ao DatasulNet | Quando acionado, é apresentada a janela Seleção de Fornecedores da Cotação (CC0327A). |
Despesas de Importação | Quando acionado, é apresentada a janela Cotação Despesas Adicionais do Item (IM0010), por intermédio da qual é possível efetuar o cadastro de cotações para as despesas adicionais de importação. Importante: Esse botão somente é apresentado quando o sistema se encontra integrado com o módulo de Importação e somente será habilitado quando o fornecedor for Estrangeiro ou Trading. Quando da alteração de uma despesa de importação, as despesas que possuem dependência da despesa alterada passaram a apresentar o campo Recalcula Valor assinalado, identificando que para as mesmas deverá ser efetuado um novo cálculo, o qual é efetuado para a despesa do item por intermédio botão Calc Valor, localizado no programa Manutenção Cotação Despesas Adicionais do Item (IM0010), e para as despesas por grupo de ordens por intermédio botão Calc Valor, localizado no programa Cotação por Grupo de Ordens (IM0015). Caso não seja efetuado o recálculo das despesas, não será possível aprovar o mapa. |
Narrativa | Quando acionado, é apresentada a janela Narrativa Texto Follow Up (CC0307), a qual permite consultar o follow-up da ordem de compra referente ao item a ser cotado. |
Detalhe | Quando acionado, é apresentada a janela Consulta de Itens (CC0504), a qual permite consultar as informações correspondentes aos itens disponíveis a serem utilizados pelo módulo. |
Histórico | Quando acionado, é apresentada a janela Histórico Aquisições do Item (OC0201E). |
Congelar/Descongelar Cotação Item | Quando acionado, congela ou descongela a cotação do item. Nota: Este campo somente é apresentado ao usuário que estiver utilizando a função de liberação especial referente a integração (com o portal de compras Webb) ativa, e com o parâmetro Integra com o Portal de Compras marcado nos parâmetros de compras. Nota: Com o descongelamento da cotação, somente será permitida a eliminação dela. Modificações não serão permitidas. |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a janela Inclui Cotação do Item (OC0201A). |
Eliminar | Ao acionar esse botão, permite eliminar cotações previamente cadastradas para o item selecionado. Importante: O usuário deve selecionar, na tela principal, a cotação a ser eliminada. |
Pendente | Quando acionado, serão verificadas as ordens de compra relacionadas a fornecedores com pendência de cotação. Importante: As cotações pendentes serão geradas no momento da inclusão das ordens, quando a ordem em questão não se encontra vinculada a um processo de compra. Dessa forma, são criadas cotações pendentes para todos os fornecedores relacionados com o item da ordem cadastrada. Caso as ordens estiverem vinculadas a um processo as cotações serão criadas somente para os fornecedores dos processos. Nesse caso, os fornecedores devem ter relação com o item da ordem cadastrada. |
Filtrar | Quando acionado, é apresentada a janela Filtro de Cotações (OC0201G), a qual permite selecionar os dados das cotações por Fornecedor. |
Importação | Quando acionado, é apresentada a janela Cotação Item – Importação (IM0060), por intermédio da qual é possível definir as informações para a cotação da importação do item. Nota: Esse botão será habilitado sempre que o fornecedor possuir natureza igual a Estrangeiro ou Trading, cuja parametrização é realizada por intermédio do programa Manutenção de Fornecedores (CD0401), e o cliente possuir integração com o módulo de Importação, definida por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101). |
| Despesas |
Quando acionado, será apresentada a janela Manutenção de Cotações (OC0201A) posicionada na aba "Despesas", permitindo incluir, alterar ou eliminar despesas para a cotação selecionada. Este botão é habilitado somente quando houver uma cotação registrada e os parâmetros de compras indicarem que o módulo "Trata Despesas". |
Aprova Compras | Quando acionado, permite aprovar as cotações do item. Nota: Poderão ser aprovadas as cotações que estiverem pendentes e que o valor limite do comprador não seja maior que o valor da cotação. Após selecionar a cotação a ser aprovada e acionar esse botão é apresentada a janela Narrativa Cotação Item (OC0201H), por intermédio da qual é informado o motivo da aprovação / rejeição da cotação em questão. Caso o valor limite do comprador seja menor que o valor da cotação, a aprovação será feita por intermédio do programa Manutenção de Aprovação de Documentos Pendentes (CD1720). Para isso, o usuário deve trabalhar com Aprovação Eletrônica. |
Manutenção Cotações – Pasta Cotação
Objetivo da tela: | Permite incluir/modificar as informações das solicitações de cotação. |
Importante:
Ao confirmar a cotação de um item importado é apresentada a janela Cotação Item – Importação (IM0060), por intermédio da qual é possível informar os dados para a cotação do item importado.
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Ordem Compra | Inserir o número da ordem de compra correspondente a cotação a ser incluída. Nota: Caso a release seja igual ou superior a 2.08, será permitido incluir cotações para ordens de compra com numeração de até oito posições. |
Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor responsável pela cotação. Importante: Esse campo permite selecionar e consultar os fornecedores cadastrados, assim como os itens dos mesmos. |
Data Cotação | Inserir a data correspondente à cotação a ser fornecida. |
Unidade Medida | Selecionar o código da unidade de medida padronizada correspondente ao fornecedor para o Item cadastrado. |
Preço Fornecedor | Informar o preço do item negociado com o fornecedor. Importante: O preço informado poderá conter os valores de ICMS, ISS, IPI e Taxas Financeiras. Caso a empresa possua uma tabela de preços cadastrada para o fornecedor, ou cotação desvinculada, o preço poderá ser sugerido da respectiva tabela ou cotação desvinculada. Ver Origem Preço Fornecedor. |
| IVA Incluído |
Indicar se o preço do fornecedor possui o IVA incluído ou não. |
Moeda | Inserir o código da moeda em que está sendo cadastrada a cotação do item. O programa apresenta, como sugestão, a moeda padrão cadastrada para o fornecedor. Importante: O cadastro da moeda padrão sugerida será realizado por intermédio do programa Manutenção de Fornecedores (CD0401). |
Transportador | Selecionar o código da empresa responsável pelo transporte da mercadoria cotada. Importante: Caso a ordem de compra possua contrato de fornecimento para o item, é apresentada como padrão transportadora informada no mesmo. |
Fabricante | Selecionar o fabricante do item da ordem. Importante: Uso restrito ao segmente hospitalar. Caso exista ao menos um fabricante relacionado ao produto (ativo ou inativo), será obrigatório informar um fabricante em tela. Caso todos estejam inativos, não permitir incluir o documento. |
Serviço | Selecionar o código do serviço de frete da mercadoria cotada. Importante: Esse campo é habilitado quando o módulo de Fretes estiver implantado e parametrizado por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros de Fretes (TF0301) para controlar fretes de compras. Quando habilitado, esse campo sugere o código de serviço padrão para estabelecimento da ordem de compra. O código de serviço padrão é definido, também, no programa mencionado acima. |
Encargos Financeiros | Quando assinalado, indica que os encargos financeiros encontram-se inclusos na cotação a ser cadastrada. |
Taxa Financ: | Inserir o percentual de taxa de financiamento considerada pelo fornecedor na cotação do Item cadastrado. Importante: Nesse campo é sugerido automaticamente o percentual padrão de taxa de financiamento, cadastrado por intermédio do programa Manutenção de Fornecedores (CD0401), desde que o mesmo esteja com o campo utilização de taxa financeira igual a Sim. |
Dias Taxa Financeira | Inserir o número de dias correspondente à taxa financeira negociada na cotação de compras. Importante: O número de dias da taxa financeira informada é considerado juntamente com a taxa financeira para o cálculo do preço unitário do Fornecedor. |
Manutenção Cotações – Pasta Fiscal
Objetivo da tela: | Permite inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Dados GFE | Quando acionado, apresenta a função Informação de Dados GFE (CD0434), na qual é possível inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
IPI Incluso | Quando selecionado, indica que no preço unitário do fornecedor encontra-se incluso o percentual de IPI informado nessa função. Importante: Caso esse campo não seja selecionado, existindo uma alíquota de IPI diferente de zero, o sistema identifica que o preço unitário do fornecedor não possui IPI e o percentual informado será aplicado ao preço unitário do item. |
Frete Incluso | Quando selecionado, indica que o frete correspondente ao transporte da mercadoria encontra-se incluso na cotação. Importante: Informação apenas documentacional, não sendo considerado nos valores em compras e nem levados para o recebimento. |
Reajuste | Quando selecionado, indica que a cotação pode ser reajustada no momento do recebimento do material. Ver Reajuste de Cotação no Recebimento de Materiais. |
Valor Frete | Exibe o valor do frete correspondente ao transporte da mercadoria cotada. Importante: O valor apresentado é apurado considerando a tabela de fretes relacionada ao pólo de transporte, o qual é localizado por intermédio da cidade do estabelecimento que vai receber a mercadoria e que está vinculada a transportadora indicada na cotação. O relacionamento entre o pólo e a empresa transportadora é feito por intermédio do programa Rotas da Transportadora (TF0311). |
Dias Validade | Inserir a quantidade de dias de validade da cotação informada. |
Prazo Entrega | Inserir o prazo, em dias, de entrega da mercadoria cotada. Importante: Quando o fornecedor for Estrangeiro ou Trading e o módulo de Importação estiver implantado, o campo pode solicitar a informação definida no campoInforma, localizado no programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000). Além do prazo de entrega esse campo poderá solicitar:
A opção de atualização das datas de entrega das ordens de compra somente é apresentada quando no processo de aprovação da cotação for verificado que a mesma está comprometida. |
Alíquota IPI | Inserir o percentual correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) referente à cotação informada. Nota: Esse campo não será habilitado quando: • o módulo de Importação estiver implantado; • o fornecedor da cotação for Estrangeiro ou Trading; • no programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000) o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI. |
Manutenção Cotações – Pasta Aprovação
Objetivo da tela: | Permite confirmar/alterar os dados da Cotação. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Aprova Compras | Quando selecionado, indica que o usuário aprova a cotação do material. |
Altera Quantidades | Quando selecionado, indica que, após aprovar a cotação, o programa solicita que o usuário confirme a alteração das quantidades definidas durante o cadastramento das Ordens de Compra. Em caso positivo, o programa apresenta uma janela na qual poderão ser atualizadas as quantidades das parcelas. Caso não seja possível dividir a quantidade calculada pelo sistema, ou a informada pelo lote múltiplo, o sistema solicita a confirmação da quantidade firmada, notificando que a mesma deve ser divisível pelo lote múltiplo do item da ordem. Importante: Esse campo será habilitado sempre que o campo Aprova Compras estiver selecionado. |
Altera Datas nas Parcelas | Selecionar a forma de alteração das datas de entrega das parcelas de compras. Importante: O mesmo poderá ser alterado somente quando a data informada estiver defasada e a alteração for confirmada por intermédio dos programas que permitem modificar as datas de entrega. Dessa forma será somada a data de aprovação da cotação, o prazo (em dias) de entrega definida na cotação. Caso a nova data for maior, comparada com a primeira entrega estabelecida na ordem, serão disponibilizadas as seguintes opções: • Até Entrega: quando selecionada, indica que todas as parcelas com entrega atrasada assumirão a nova data estabelecida. • Todas: quando selecionada, indica que a primeira parcela assume a nova data estabelecida. Para as demais será verificada a diferença, em • Não Atualiza. Exemplo: Com duas parcelas em uma ordem e os seguintes prazos de entrega: Importante: Esse campo é habilitado caso selecionado o campo Aprova Compras. |
% Descto | Inserir o percentual de desconto referente à cotação do item. |
Valor Descto | Inserir o valor do desconto correspondente ao percentual anteriormente informado. |
Condição Pagamento | Selecionar o código da condição de pagamento correspondente à cotação do item. |
Comprador | Selecionar o nome do comprador autorizado para realizar a comercialização do produto em questão. |
Contato | Selecionar o nome do contato do fornecedor autorizado para intermediar a comercialização do produto. |
Manutenção Cotações – Pasta Múltiplas
Objetivo da tela: | Permite realizar o cadastro de cotações, definindo as ordens múltiplas e o comprador para um mesmo item. |
Importante:
O usuário poderá agrupar as ordens de compras que estão sendo cotadas individualmente e realizar uma cotação única. Dessa forma, uma única cotação será vinculada a várias ordens de compra de um mesmo item, obtendo assim um processo mais ágil, facilitando também a negociação das diversas condições com o fornecedor.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Confirma | Quando acionado, serão apresentadas as ordens relacionadas ao comprador informado no campo Comprador. |
Cota | Quando acionado, permite selecionar as ordens de compra a serem cotadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Múltiplas Ordens | Quando selecionado, podem ser visualizadas as ordens múltiplas correspondentes a cotação previamente informada. |
Comprador | Selecionar o nome abreviado do comprador responsável pelas ordens de compra. |
Manutenção Cotações – Pasta Clicbusiness
Objetivo da tela: | Permite determinar se a cotação vai ser disponibilizada no portal de colaboração Clicbusiness. |
Importante:
Essa pasta botão somente será apresentada quando nos Parâmetros de Compras (CC0104), na pasta Integração, estiver definido que há integração com o Clicbusiness.
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Visível no Clicbusiness | Quando assinalado, determina que a cotação deve ser disponibilizada no portal de colaboração Clicbusiness para captação de fornecedores interessados em atender a demanda. Nota: Esse campo somente é habilitado quando nos Parâmetros de Compras (CC0104), na pasta Integração, estiver definido que há integração com o Clicbusiness e pode vir por padrão assinalado, de acordo com os parâmetros de integração definidos. |
Cotar até | Inserir a data em que a cotação deve estar disponível no portal de compras Clicbusiness. |
Manutenção Cotações – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Permite incluir uma narrativa as cotações. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Narrativa | Inserir, caso necessário, uma narrativa para a cotação do item. |
Manutenção Cotações – Pasta Despesas - OC0201A
Objetivo da tela: |
Permite informar as despesas desta cotação. Estas informações são solicitadas apenas quando o país da empresa logada não for Brasil e os parâmetros de compras indicarem que tratam despesa. As despesas informadas no relacionamento item x fornecedor são automaticamente criadas para a cotação, quando existirem. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir/Modificar | Quando acionado, será apresentada a janela Despesas Cotação (OC0201A1), por intermédio da qual é possível incluir ou modificar uma despesa para a cotação selecionada. |
Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar a despesa da cotação selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq | Sequência da despesa cadastrada para a cotação. |
Despesa | Código da despesa cadastrada para a cotação. |
| Descrição | Descrição da despesa cadastrada para a cotação. |
| Valor Despesa | Apresenta o valor da despesa de compras cadastrada para a cotação. |
| % Desp | Apresenta o percentual da despesa de compras cadastrada para a cotação. |
| Texto | Apresenta o texto da despesa cadastrada para a cotação. |
| Parc | Apresenta a quantidade total de parcelas para a cotação selecionada. |
| Compras | Apresenta o valor total da compra, considerando a quantidade da ordem de compra e o preço unitário da cotação. |
| + Despesas | Apresenta o valor total da compra acrescido dos valores das despesas informadas para a cotação. |
Inclui/Modifica Despesas Cotação – Pasta Despesas -OC0201A
Objetivo da tela: |
Permite incluir ou modificar as despesas padrões da cotação selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq | Apresenta a sequência da despesa cadastrada para o item x fornecedor. É atualizado automaticamente pelo sistema. |
Despesa | Inserir o código da despesa que será cadastrada para o item x fornecedor. |
| Valor Despesa | Inserir o valor da despesa de compras para o item x fornecedor. |
| % Desp | Inserir o percentual da despesa de compras para o item x fornecedor. |
| Texto | Inserir o texto da despesa. |
Narrativa Cotação Item
Objetivo da tela: | Permite inserir o motivo da aprovação / rejeição da cotação selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo | Descrição: |
Narrativa | Inserir o motivo da aprovação / rejeição da cotação em questão. |
Filtro Cotações
Objetivo da tela: | Permite informar os dados correspondentes às cotações existentes no sistema para o item selecionado. |
Histórico Aquisições Item
Objetivo da tela: | Permite consultar os dados do fornecedor selecionado. |
Importante:
As ordens relacionadas ao pedido de compra devem possuir Incoterns relacionadas com o mesmo número.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Detalhar | Quando selecionado,é apresentada a janela Consulta de Fornecedores (CC0503), por intermédio da qual é possível consultar os dados do fornecedor selecionado. |
Filtro | Quando selecionado, é apresentada a janela Filtro de Requisições (OC0201F). |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Item | Exibe o código do item selecionado para consulta de seus históricos de aquisições. |
Fornecedor | Exibe o código do fornecedor do item selecionado. |
Nome Abreviado | Exibe o nome abreviado do fornecedor do item selecionado. |
Item Fornecedor | Exibe o código do item no fornecedor. |
Un | Exibe a unidade de medida do item no fornecedor. |
% de Compra | Exibe o percentual de participação do fornecedor nas compras do item selecionado. |
Ordem | Exibe o número das ordens de compra do fornecedor selecionado. |
Pedido | Exibe o número do pedido de compra do fornecedor selecionado. |
Movimento | Exibe a data de movimento do pedido da ordem de compra do fornecedor selecionado. |
Documento | Exibe o número da nota fiscal de entrada do pedido de compra da ordem do fornecedor selecionado. |
Atualização | Exibe a data de atualização da nota fiscal. |
Preço Unitário | Exibe o preço unitário do item selecionado na ordem de compra. |
Qtde Receb | Exibe a quantidade recebida do item selecionado na ordem de compra. |
Filtro de Requisições
Objetivo da tela: | Permite informar os dados correspondentes às ordens e pedidos serem apresentados. |
Seleção Fornecedores da Cotação
Objetivo da tela: | Permite apresentadar as informações correspondentes às ordens de compra para envio, assim como os fornecedores disponíveis no sistema. Por intermédio do botão Movimentar é possível relacionar os fornecedores disponíveis à ordem de compra selecionada. |
Exemplo:
Ordem: 252053.00
Item:V21
Fornecedor: 0
Situação: Em Cotação
Parcela | Quant | Quant | Quant | Quant | Data | Situação |
1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 12/05/99 | Em cotaç |
2 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 12/06/99 | Em cotaç |
3 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 12/07/99 | Em cotaç |
Fornecedor | Data da Cotação | Preço | Aprovada |
100 | 12/05/99 | 20,40 | Não |
200 | 12/05/99 | 20,50 | Não |
300 | 12/05/99 | 20,10 | não |
No processo de cotação múltipla foi definido que:
Fornecedores:
Parcela | 100 | 200 | 300 |
1 | 100,00 | 300,00 | 100,00 |
2 | 50,00 | 10,00 | 240,00 |
3 | 50,00 | 10,00 | 40,00 |
A ordem de compra original 252053.00 é eliminada, sendo criada as ordens 252053.01, 252053.02, 252053.03 e 252053.04.
A ordem de compra 252053.01 fica como histórico do processo:
Ordem: 252053.01
Item: V21
Fornecedor: 0
Situação: Recebida
Parcela | Quant | Quant Recebida | Quant Devol | Quant Saldo | Data Entrega | Situação |
1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O,00 | 12/05/99 | Recebida |
2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O,00 | 12/05/99 | Recebida |
3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O,00 | 12/05/99 | Recebida |
Fornecedor | Data da Cotação | Preço | Aprovada |
100 | 12/05/99 | 20,40 | Não |
200 | 12/05/99 | 20,50 | Não |
300 | 12/05/99 | 20,10 | Não |
Ordem: 252053.02
Item: V21
Fornecedor: 100
Situação: Cotada
Parcela | Quant | Quant | Quant | Quant | Data | Situação |
1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 12/05/99 | Cotada |
2 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 12/06/99 | Cotada |
3 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 12/07/99 | Cotada |
Fornecedor | Data da Cotação | Preço | Aprovada |
100 | 12/05/99 | 20,40 | Sim |
Ordem: 252053.03
Item: V21
Fornecedor: 200
Situação: Cotada
Parcela | Quant | Quant | Quant | Quant | Data | Situação |
1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 12/05/99 | Cotada |
2 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 12/06/99 | Cotada |
3 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 12/07/99 | Cotada |
Fornecedor | Data da Cotação | Preço | Aprovada |
100 | 12/05/99 | 20,50 | Sim |
Ordem: 252053.04
Item: V21
Fornecedor: 300
Situação: Cotada
Parcela | Quant | Quant | Quant | Quant | Data | Situação |
1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 12/05/99 | Cotada |
2 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 12/06/99 | Cotada |
3 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 12/07/99 | Cotada |
Fornecedor | Data da Cotação | Preço | Aprovada |
100 | 12/05/99 | 20,10 | Sim |
Objetivo da tela: | Permitir a localização de fornecedores que possam atender a demanda da ordem de compra. |
Melhores Fornecedores – OC0201K
Nota:
Essa janela também pode ser chamada por outras funções:
Pendências do Comprador (CC0523)
Processo de Compras (OC0202)
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Marcar | Quando acionado, permite atribuir/retirar uma marcação ao fornecedor. Permitindo que o mesmo seja considerado para processos de envio de cotação. |
Envia Solicitação | Quando acionado, permite enviar solicitações de cotação para todos os fornecedores marcados. Nota: Existem três níveis diferentes para controlar a visibilidade de cotação no Clicbusiness, que são definidas da seguinte forma:
|
Consulta Fornecedor | Quando acionado, permite buscar informações do perfil do fornecedor no portal Clicbusiness. |
Busca de Fornecedores | Quando acionado, permite buscar fornecedores no portal Clicbusiness. |
Importar Fornecedores | Quando acionado, permite a importação dos fornecedores do portal Clicbusiness. |
Portal de Compras | Quando acionado, apresenta informações sobre a oferta TOTVS Marketplace. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Ordem | Inserir o número da ordem de compra correspondente a cotação selecionada. |
Cotar até | Inserir a data em que a cotação deve estar disponível no portal de compras Clicbusiness. |
* | Exibe um asterisco (*) para os fornecedores marcados para envio de solicitação de cotação. |
CNPJ | Exibe o número de registro do fornecedor no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. |
Razão Social | Exibe a razão social do fornecedor. |
Reputação | Exibe a reputação do fornecedor no portal Clicbusiness. |
Endereço | Exibe o endereço do fornecedor. |
Pesquisa de Fornecedores – OC0201M
Objetivo da tela: | Permitir a busca de fornecedores do Clicbusiness. |
Nota:
Essa janela também pode ser chamada por outras funções:
Manutenção Processos de compra (OC0202)
Pendências do comprador (CC0523)
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
P | Quando acionado, abre a tela de parâmetros. Nesta tela serão apresentados os seguintes campos e seus respectivos parâmetros: - Participações em processos de compra nos últimos 6 meses:
- Pedidos nos últimos 6 meses:
|
Pesquisar | Quando acionado, o sistema enviará todos os parâmetros informados para o Clicbusiness e mostrará em tela os fornecedores que atender aos critérios da pesquisa. |
Marcar | Quando acionado, permite atribuir/retirar uma marcação ao fornecedor. Permitindo que o mesmo seja considerado para processos de envio de solicitação ou importação. |
Envia Solicitação | Quando acionado, permite enviar solicitações de cotação para todos os fornecedores marcados. Nota: Existem três níveis diferentes para controlar a visibilidade de cotação no Clicbusiness, que são definidas da seguinte forma:
|
Consultar | Quando acionado, permite consultar informações do perfil do fornecedor no portal Clicbusiness. |
Importar | Quando acionado, permite a importação dos fornecedores marcados para o ERP. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Dados Para Consulta | Informar os dados para a pesquisa (nome fornecedor, categoria de produto, cidade do fornecedor, etc.). |
Ordenar Por | Selecionar como os fornecedores devem ser ordenados. As opções são:
|
* | Exibe um asterisco (*) para os fornecedores marcados para envio de solicitação de cotação ou importação. |
CNPJ | Exibe o número de registro do fornecedor no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. |
Razão Social | Exibe a razão social do fornecedor. |
Reputação | Exibe a reputação do fornecedor no portal Clicbusiness. |
Endereço | Exibe o endereço do fornecedor. |
Conceitos:
Geração_de_Despesas_e_Impostos_na_Inclusão_das_Cotações
Procedimentos
Cálculo do Valor de Frete na Cotação
Modificação de Cotações do Item
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