Falando de Templates...

Aqui você encontra todas as informações a respeito de cada template para criação de uma lista. Você pode selecionar o template que deseja utilizar, podendo escolher entre as opções disponíveis.

Lista simples

Template selecionado como padrão, caso nenhum template específico tenha sido selecionado. Por padrão, as tarefas passam pelas etapas de: Aberto, Fazendo e Concluído.

Registro de Ocorrência

Template indicado para o registro de ocorrências e não conformidades. Por padrão, as ocorrências passam pelas etapas de: Ocorrências, Planejamento, Execução, Conferência e Concluído.

Atendimento a clientes

Template para gestão de chamados podendo ser utilizado, por exemplo, por uma equipe de suporte. Por padrão, os chamados passam pelas etapas de: Triagem, Atendimento, Pausado e Concluído.

Contratos

Template para a gestão de contratos de clientes. Por padrão, os contratos passam pelas etapas de: Novos contratos, Análise e desenvolvimento, Aprovação preliminar, Aprovação, Em modificação, Aprovados e Arquivados. 

Gestão de equipes ágeis

Template para aplicação de princípios Scrum, aplicável para equipes de diversos ramos, por exemplo, o de desenvolvimento de software. Por padrão, as tarefas passam pelas etapas de: Backlog de atividades, Sprint, Fazendo, Pausado, Concluído e Cancelado.

Aprovações

Template voltado para aprovação, autorização ou homologação de documentos e informações. Por padrão, os documentos passam pelas etapas de: Para aprovar, Em aprovação, Em revisão, Aprovados e Cancelados.

Contato

Template utilizado para fazer a gestão dos contatos dos clientes. Por padrão, as tarefas passam pelas etapas de: Solicitação recebida, Avaliação e retorno, Concluído.

Delivery

Template recomendado para o serviço de Delivery utilizado por estabelecimentos que adotam o sistema de entrega em domicílio. Por padrão, as tarefas passam pelas etapas de: Pedido recebido, Em produção, Pronto para entrega, Saiu para entrega e Concluído.

Fechamento Contábil

Template voltado para a rotina periódica de um o departamento de contabilidade, a fim de assegurar que todos os registros foram realizados corretamente. Além do mais, mantém todos os registros da operação e evita o esquecimento por parte do contador. Por padrão, as tarefas passam pelas etapas de: Início conciliação, Aguardando documentos, Lançamento documentos, Documentos lançados, Conciliando, Conciliação finalizada, Fechamento e Balanço encerrado.

Fechamento de Folha

Template para gerir todos os processos que o profissional de Recursos Humanos precisa cumprir antes de fechar a folha de pagamento. Por padrão, as tarefas passam pelas etapas de: Fechamento de folha, Emitir guias, Pagamento das guias, Enviar os recibos de pagamento, Encaminhar comprovante, Recolher comprovantes e Arquivar comprovantes.