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Visão geral do programa
Este programa tem por objetivo cadastrar movimentos extras e descontos que serão processados no cálculo do pagamento dos prestadores (
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- Exemplo de extras: sobras, pagamento diretoria.
- Exemplo de descontos: plano de saúde do médico, seguro de vida.
Utilizado para cadastrar eventos de classe E = Extra (crédito) ou classe D = Desconto (débito).
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- Para relacionar um evento a um período, deixe o ano da fatura, série e número da fatura em branco.
- Para relacionar um evento a uma fatura, informe o ano e número da fatura (respeitando os zeros para fechar com o tamanho do campo digitado no cadastro de faturas do Revisão de contas).
Não podem ser incluídos eventos de impostos e nem eventos automáticos.
Quando executado o cálculo do pagamento, são alterados os registros de movimentos extras e descontos para ficarem como pagos (Referência, Número da nota e parcela, processado e liberado pagamento).Quando executado o cálculo do pagamento, também; também, são gravados registros acumulados de procedimentos e de insumos, para posterior consulta e relatórios.
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Ações relacionadas:
Ação: | Descrição |
| Adicionar | Incluir um novo registro. |
| Exportar | Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha. |
| Atualização de contas contábeis | RPW que realiza a atualização das contas contábeis conforme seleção de dados. |
| Eliminação automática de movimentos | RPW que possibilita eliminar vários registros automaticamente , através de uma seleção de dados. Somente são eliminados registros ainda não processados pelo cálculo do pagamento de prestadores e que possuírem a referência em branco. |
| Pesquisar | Pesquisar por registros através de parâmetros. |
| Busca avançada | Pesquisar por registros através de filtros específicos. |
| Gerenciador de colunas | Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição. |
| Carregar mais resultados | Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível. |
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É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. A pesquisa poderá ser realizada informando apenas o código da modalidade, código do plano, código do tipo de plano ou código da forma de pagamento.do prestador ou "Código da unidade prestadora/Código do prestador".
A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.
Principais campos:
Campo: | Descrição |
| Unidade inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da unidade. |
| Unidade do prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da unidade do prestador. |
| Grupo do prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do grupo do prestador. |
| Prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do prestador. |
| Tipo de medicina inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do tipo de medicina. |
| Evento inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do evento. |
| Referência inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da referência. |
| Data de realização inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da data de realização. |
| Grupo de prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do grupo de prestador. |
| Cancelar | Cancelar a busca por registros. |
| Aplicar filtros | Aplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa. |
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Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Adicionar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a inclusão do registro. |
| Salvar | Salvar as informações registradas. |
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Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Editar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores. |
| Salvar | Salvar as novas informações registradas. |
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Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.
Tela de opções da função Detalhar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Voltar | Retornar para a tela inicial do programa. |
| Remover | Excluir o registro. |
| Editar | Editar informações do registro. |
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Campo | Descrição |
|---|---|
Unidade do prestador | Informar um código para a unidade do prestador, para cadastrar o evento de crédito ou desconto. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany. |
Prestador | Informar o código do prestador de pagamento, para cadastrar o evento de crédito ou desconto. O código deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores - CG0210Y. |
Tipo de medicina | Informar o código do tipo de medicina, para cadastrar o evento de crédito ou desconto. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo de Medicina - hpr.medicineBranch. Utilizado para separar títulos de medicina ocupacional da medicina tradicional. |
Evento | Informar o código do evento de crédito ou desconto do prestador. Somente são permitidos eventos de classe “E - Crédito ou D - Desconto”. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e estar relacionado ao prestador na Manutenção Eventos Prestador - hpp.eventsProvider. Observação: Este programa sofreu adequação para caso incida INSS nos eventos, o preenchimento do campo Pessoa Movto Extra torna-se obrigatório na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents. |
Pagamento extra/desconto | Indica a classe do evento digitado. “E” = Crédito e “D” = Desconto. A classe do evento está disponível na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents. |
Evento indica que pode ser vinculado a um movimento. Deseja vincular ? | Informar se deseja vincular ou não, um evento a um movimento do revisão de contas. Se informado SIM, será apresentado as opções abaixo, para selecionar o movimento a ser vinculado. Se informado NÃO, não será vinculado movimento do revisão de contas, ao evento. Opções disponíveis para vincular o evento a um movimento do revisão de contas:
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Pagamento indevido | Somente será habilitado para evento de classe “D” (Desconto). Utilizado para desconto de algum pagamento indevido (à maior), ou seja, se no pagamento pagou a mais para algum movimento e não deveria. Pode-se relacionar qual foi o movimento e informar o valor a ser descontado. Caso informado SIM, serão solicitados campos para identificar os movimentos pagos indevidamente e relacionar ao evento. Caso informado NÃO, não serão vinculados movimentos ao evento. |
Tipo de movimento | Informar se o evento será para registro de um:
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Grupo de procedimento/Tipo de insumo |
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Procedimento/Insumo |
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Modalidade | Informar o código da modalidade do plano de saúde do beneficiário, para vincular o evento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade - hpr.modality. Caso digitado zeros, automaticamente, será atribuído zeros para os campos plano, tipo de plano e módulo, indicando que será válido para todos os registros destas estruturas. |
Plano | Informar o código do plano de saúde do beneficiário, para vincular o evento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde - hpr.healthInsurance. Caso digitado zeros, automaticamente, será atribuído zeros para os campos tipo de plano e módulo, indicando que será válido para todos os registros destas estruturas. |
Tipo de plano | Informar o código do tipo de plano de saúde do beneficiário, para vincular o evento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção_Tipos_Planos_Saúde_PR0110C. Caso digitado zeros, automaticamente, será atribuído zeros para o campo módulo, indicando que será válido para todos os registros destas estruturas. |
Módulo | Informar o código do módulo de cobertura do plano de saúde do beneficiário, para vincular o evento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Módulos de Cobertura - hpr.coverageModule. Caso digitado zeros, indica que será válido para todos módulos de cobertura. |
Ano da fatura | Informar este campo, somente, se o pagamento do prestador for por “FATURA”. Este campo é obrigatório quando o cálculo do pagamento for por FATURA. Indica o ano da fatura que deverá estar cadastrado na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - hrc.medicalAccountBillingInvoice, campo “Ano Fat.”. |
Série NF | Informar este campo, somente, se o pagamento do prestador for por “FATURA”. Indica a série da fatura que deve estar cadastrada na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - hrc.medicalAccountBillingInvoice, campo “Serie NF.”. |
Número da nota | Quando o pagamento do prestador for por ‘FATURA”, informar o número da fatura do revisão de contas. Este campo é obrigatório quando o pagamento for por fatura. Indica o número da fatura que deverá estar cadastrado na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - hrc.medicalAccountBillingInvoice, campo “Nr. Fat”.. Quando o pagamento do prestador for por ‘PERÍODO”, informar zeros neste campo e na parcela (campo de 2 dígitos). Este campo será preenchido quando executado o cálculo do pagamento por período, onde será criado um número de título que será gravado neste campo, relacionando o título do pagamento com o evento. |
Parcela | Quando o pagamento do prestador for por ‘PERÍODO”, informar zeros neste campo. Este campo será preenchido quando executado o cálculo do pagamento por período, onde será criado um número de título que será gravado neste campo, relacionando o título do pagamento com o evento. |
Tipo de nota | Informar este campo, somente, se o pagamento do prestador for por “FATURA”. Caso informado o ano e número da fatura, será aberto este campo para indicar se é uma FATURA ou uma NDR. Este indicador deve estar cadastrado na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - hrc.medicalAccountBillingInvoice, campo “Tp”. |
Data de realização | Informar a data de realização do evento. |
Período e ano de referência | Informar o ano e o período que será associado ao evento. Estes valores serão utilizados no cálculo do pagamento, para selecionar os eventos que devem ser processados no cálculo. |
Deseja incluir este evento de forma detalhada ? |
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Fatura/Período | Caso informado o ano e número da fatura, neste campo, o sistema mostra, automaticamente, a palavra FATURA. Caso NÃO informado o ano e número da fatura, neste campo, o sistema mostra, automaticamente, a palavra PERÍODO. Serve para indicar que o evento foi utilizado em cálculo por PERÍODO ou por FATURA. |
Valor do movimento | Informar o valor do evento que será creditado ou debitado do pagamento do prestador. |
| Valor do pagamento de performance | Indica o valor de bonificação aplicado ao movimento extra. |
| Valor do movimento + performance | Soma dos valores do movimento e da bonificação aplicada no pagamento (Valor total referente ao movimento pago). |
Referência da contabilização | A referência é gerada no momento do cálculo do pagamento do prestador (PP0410O). No cálculo, será possível informar uma referência ou deixar o sistema calcular automaticamente. Este código é importante, pois existem consultas e relatórios que são emitidos conforme seleção pela referência, ou mesmo, para descalcular um lote inteiro do pagamento, informando a referência. |
Liberado PP | Indica se o pagamento de prestador já foi executado para este evento ou não. Quando gerado o cálculo do pagamento, neste campo, é gravado que foi liberado do pagamento. |
Movimento processado | Indica se o pagamento de prestador já utilizou este evento ou não. Quando gerado o cálculo do pagamento, neste campo, é gravado que foi processado pelo pagamento. |
Moeda | Indica o código da moeda, que gerou o valor do evento, através do programa Manutenção Geração Automática de Eventos Extras - hpp.extraEventsAutomaticGeneration. No hpp.extraEventsAutomaticGeneration, caso escolhida a opção "Valor calculado em moeda" o programa irá gerar o valor do evento conforme o código da moeda informado e a quantidade de moeda informada, e valorizar conforme data da realização digitada ou com a data de hoje. Caso haja esta informação gerada, será mostrado neste campo. Caso não haja a informação gerada, não será mostrado. |
Quantidade da moeda | Indica a quantidade de moeda que gerou o valor do evento, através do programa Manutenção Geração Automática de Eventos Extras - hpp.extraEventsAutomaticGeneration. No hpp.extraEventsAutomaticGeneration, caso escolhida a opção "Valor calculado em moeda", o programa irá gerar o valor do evento conforme o código da moeda informado e a quantidade de moeda informada, e valorizar conforme data da realização digitada ou com a data de hoje. Caso haja esta informação gerada, será mostrado neste campo. Caso não haja a informação gerada, não será mostrado. |
Histórico de pagamento indevido | Informar descrição para detalhar o porque foi realizado um desconto por pagamento indevido. |
Observações | Informar detalhes sobre o evento de crédito ou desconto do prestador. |
Conta contábil | Informar o código da conta contábil que será relacionada ao evento e será utilizada na contabilização do valor do evento. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas do sistema EMS e ser lançável no contas a pagar, do sistema EMS. |
Cento de custo | Informar o código do centro de custo que será relacionado ao evento e será utilizada na contabilização do valor do evento. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis e centro de custo, do sistema EMS, e ser lançável no contas a pagar, do sistema EMS. O centro de custo deve ser informado caso a operadora trabalhe com mapa de distribuição de centro de custo, no sistema de contabilidade, do sistema EMS. |
Usuário da criação | Indica o usuário que criou o registro. Atualizado, automaticamente, pelo sistema. |
Atualização | Indica a data de atualização do registro. Informada, automaticamente, pelo sistema ao atualizar o registro. |
F8-ObservaçõesMostra | a observação de um registro já consultado. Para visualizar a observação é preciso teclar no botão “Codigo” e consultar o movimento. Após, deve teclar na função F8 para abrir a observação.Observação informada na inclusão do registro. |
Remover
Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Remover:
Principais ações:
...
Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.
Exportar
Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.
Principais ações:
Ação: | Descrição |
| Exportação de Dadosdados | Permite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas. |
| Cancelar | Cancelar a geração do arquivo de dados. |
| Exportar | Confirmar o download do arquivo de dados. |
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Vincular evento a um movimento do revisão de contas
Ao selecionar um movimento será apresentado o valor, e o usuário poderá mudar o valor a ser descontado. Será gerado um histórico dos movimentos selecionados ficando relacionados ao evento. É obrigatório selecionar pelo menos um movimento.
Por beneficiário
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| Informações |
|---|
Opção disponível apenas na inclusão de registro. |
Principais Campos campos de movimentos por beneficiário:
Se selecionado BENEFICIÁRIO poderá selecionar movimentos informando o beneficiário. | |||
Cart. BeneficiárioCarteira externa/Via Carteira | Caso informado deve ser um código de carteira válido, disponível no cadastro de carteiras do beneficiário ou cadastro de beneficiários de intercâmbio. Caso não informada, será solicitada a modalidade, termo de adesão e beneficiário. | ||
Modalidade | Se informado deve estar cadastrado no Manutenção_Modalidade_PR0110A ManutençãoModalidade (hpr.modality). (Caso não informada a carteira, este campo passa a ser obrigatório.) | ||
TermoContrato | Se informado deve estar cadastrado no Manutenção _Contratos_ContractView. Contratos (hvp.contract). (Caso não informada a carteira, este campo passa a ser obrigatório.) | ||
Benef.Beneficiário | Se informado deve estar cadastrado no Manutenção _Beneficiário_BeneficiaryViewBeneficiário (hvp.beneficiary).Caso não informada a carteira, este campo passa a ser obrigatório. | ||
Ano Período | Se informado deve ser um ano válido e deverá estar cadastrado na Manutenção _ Períodos _Movimentação_RC0110NMovimentação (hrc.period). Caso não informado, obrigatoriamente deve informar os dados da fatura. | ||
Período Ref.de referência | Se informado deverá estar cadastrado na Manutenção _ Períodos _Movimentação_RC0110NMovimentação (hrc.period). Caso não informado, obrigatoriamente deve informar os dados da fatura. | ||
Ano Fat.de fatura | Obrigatório caso não informado o ano e período. Informar o ano da fatura deve ser um ano válido e estar cadastrado no cadastro da Manutenção _ Faturas _ Cobrança _ Contas _Médicas_RC0110R.Médicas (hrc.medicalAccountBillingInvoice). | ||
Série da nota fiscalSerie NF | Informar a série da fatura que deverá estar cadastrado no cadastro da Manutenção _ Faturas _ Cobrança _ Contas _Médicas_RC0110RMédicas (hrc.medicalAccountBillingInvoice). | ||
Fatura | Obrigatório caso não informado o ano e período. Informar o número da fatura que deverá estar cadastrado no cadastro da Manutenção _ Faturas _ Cobrança _ Contas _Médicas_RC0110RMédicas (hrc.medicalAccountBillingInvoice). | ||
Tipo de nota | Apresentar | Seleção | Com as informações acima serão apresentados todos os movimentos de documentos referentes ao beneficiário no período Período informado ou conforme informações da fatura Fatura informada para que o usuário selecione os movimentos que quer relacionar ao evento de desconto. Ao selecionar um movimento será apresentado o valor, e o usuário poderá mudar o valor a ser descontado. Teclando F1-Confirma será gerado o valor do evento conforme os movimentos selecionados e valor informado. Será gerado um histórico dos movimentos selecionados ficando relacionados ao evento. É obrigatório selecionar pelo menos um movimento. |
Por documento
Principais Campos e Parâmetros:
Por documento
Principais Campos e Parâmetros:
Se selecionado POR DOCUMENTO poderá selecionar movimentos selecionando documentos do revisão de contas. | |
Transação | Informar a transação do documento que deverá estar cadastrada no cadastroManutenção pagamentos extras para prestadores - hpp.providerExtraPayment. |
Unidade | |
prestadora | Informar a unidade do documento que deverá estar cadastrado no cadastroManutenção |
Série do documento original |
Informar a série do documento do revisão de contas para selecionar os movimentos |
; pode ser um literal vazio. | |
Documento original | Informar o número do documento do revisão de contas, para selecionar os movimentos. |
Sequência | Informar a sequência do documento do revisão de contas, para selecionar os movimentos. Com os dados do documento informados, serão buscados todos os movimentos de procedimentos e insumos, destes documentos, para que o usuário possa selecionar e associar ao evento. Após a seleção e confirmação dos movimentos, o sistema irá gerar um evento para cada estrutura diferente selecionada pelo usuário (Procedimento, insumo, beneficiário modalidade, plano, tipo de plano e módulo). Caso a estrutura seja igual para vários movimentos será gerado apenas um evento com valor acumulado. Este processo é muito utilizado quando há um pagamento de valor indevido e se deseja descontar o valor pago à maior. |
Por guia
Se selecionado POR GUIA poderá selecionar movimentos, do revisão de contas, que possuam a guia informada. | |
Ano | |
da guia | Informar o ano da guia, que deverá estar relacionada ao movimento do revisão de contas, para selecionar os movimentos que serão vinculados ao evento. O ano da guia deverá estar cadastrado na Manutenção |
Número da guia | Informar o número da guia, que deverá estar relacionado ao movimento do revisão de contas, para selecionar os movimentos que serão vinculados ao evento. O número da guia deverá estar cadastrado na Manutenção |
Com os dados do documento informados, serão buscados todos os movimentos de procedimentos e insumos, destes documentos, para que o usuário possa selecionar e associar ao evento. Após a seleção e confirmação dos movimentos, o sistema irá gerar um evento para cada estrutura diferente selecionada pelo usuário (Procedimento, insumo, beneficiário modalidade, plano, tipo de plano e módulo). Caso a estrutura seja igual para vários movimentos será gerado apenas um evento com valor acumulado. Este processo é muito utilizado quando há um pagamento de valor indevido e se deseja descontar o valor pago à maior. |
Inclusão de evento de forma detalhada
Ações Relacionadas:
| Campos: | Descrição |
NovoAdicionar | Possibilita a inclusão do evento detalhado, onde é informada a descrição do detalhamento e o valor do evento. |
Editar | Possibilita alterar a descrição e o valor do evento detalhado. |
Excluir | Possibilita excluir um evento detalhado. |
ConfirmarSalvar | Possibilita confirmar os dados incluídos no detalhamento do evento. Ao teclar em confirmar o sistema grava os dados no registro do evento. |
Cancelar | Possibilita cancelar toda alteração ou inclusão realizada nos eventos detalhados. Não grava dados no registro do evento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campos: | Descrição | ||
CodDescrição | Indica o código da sequência de inclusão dos eventos detalhados. | Descrição | Indica a a descrição informada no momento da inclusão do evento detalhado. |
Valor | Indica o valor informado no momento da inclusão do evento detalhado. |
Detalhamento do evento
Botão NOVO: Informar a descrição da observação e o valor do evento e teclar em “Salvar”. Caso teclado em “Cancelar”, nada será gravado na base de dados. Após incluir novo registro, o mesmo, é visualizado no browser.
Conteúdos relacionados:
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RPW - Atualização de contas contábeis
RPW que realiza a atualização das contas contábeis conforme seleção de dados. Será exportado para a central de documentos um .zip comprimindo dois arquivos: uma listagem contendo o relatório do processo e um arquivo de erro para possíveis intercorrências encontradas durante a execução.
RPW - Eliminação automática de movimentos
RPW que possibilita eliminar vários registros automaticamente através de uma seleção de dados. Somente são eliminados registros ainda não processados pelo cálculo do pagamento de prestadores e que possuírem a referência em branco. Será exportado para a central de documentos um arquivo de erro contendo possíveis erros encontrados na execução.
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Visão Geral
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