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Cobrança| Ações de Cobrança

As ações serão utilizadas para realizar a comunicação com o Cliente/Fornecedor, será possível  cadastrar vários tipos de ações de cobrança. 

As ações para cobranças , são as seguintes:
1- Envio de e-mail;
2- Envio de SMS;
3- Abertura de atendimento de cobrança para o contato com o cliente

• Para a ação de envio de SMS, será possível definir o texto do SMS com auxílio de mnemônicos (utilizar os existentes no assistente de cobrança).
• Para a ação de envio de Email, será possível definir o Assunto, informar um relatório para o corpo do E-mail e enviar o boleto(Para que o boleto seja enviado, o lançamento em atraso precisa possuir um boleto gerado e o convênio utilizado precisa de um relatório de boleto associado).
• Para a ação de abertura de atendimento é preciso informar os parâmetros do atendimento(Coligada do Atendimento, Grupo de Atendimento e Tipo de Atendimento).

Cobrança| Régua de Cobrança

A Régua de Cobrança permite uma automação da cobrança. Neste cadastro são vinculados as ações de cobrança e é definido os dias para cada ação e a partir disso o sistema consegue de forma automática realizar alguma ação na cobrança, por exemplo, enviar SMS. 

Durante o cadastro da Régua de Cobrança será apresentado um menu Anexo para que seja possível realizar a vinculação da Régua de Cobrança com as ações. Nesta associação será definido os dias em atraso, ao definir os dias em atraso o sistema irá sempre considerar o vencimento do lançamento, por exemplo, ao cadastrar a régua é informando que após 3 dias será enviado um SMS, o lançamento venceu em 31/08/2020  no dia 03/09/2020 a régua esta apta a enviar o SMS. 

• Para cada uma das ações de cobrança,  será definido o número de dias de atraso de pagamento para a execução da determinada ação.
• Para a ação de envio de e-mail, será possível  possível definir o assunto e o relatório a ser anexado no corpo do e-mail . ( GLOBAL – Coligada 0 apenas ).
• Para cada régua de cobrança serão definidas várias ações de envio de e-mail ou SMS. Porém só poderá ser definida uma ação de abertura de atendimento.

Cobrança| Carteira de Cobrança

Com a carteira de cobrança será possível criar perfis de cobrança. O perfil é criado com base em uma combinação de informações( Origem da Cobrança, Coligada, Régua de Cobrança e Filtros).

• Para que a carteira de cobrança seja utilizada de forma Global o campo Coligada deve ficar sem preenchimento.
• Não será possível cadastrar para a mesma Origem mais de uma carteira utilizando a mesma régua de cobrança.

• Ao criar o filtro deve ser utilizado as tabelas FCFO ou

  FLAN

  XCOBRANCA e os respectivos campos, por exemplo,

   FCFO.ATIVO = 1 AND FCFO.CODETD = 'MG'.

   XCOBRANCA.CODCOLIGADA IN (1,2,3) AND XCOBRANCA.TIPOORIGEMCOBRANCA(0,1)
  

  Informações
  icon false title XCOBRANCA.TIPOORIGEMCOBRANCA
  0 → Venda 1 → Aluguel

Cobrança| Visão de Cobrança

A Visão de cobrança apresenta as cobranças existentes para cada cliente/fornecedor, é possível visualizar informações simplificadas da cobrança(Data de Abertura, Contrato, Origem da Cobrança e etc). Essa visão também contempla o Anexo Lançamentos da Cobrança, que apresenta informações do lançamento(s) que está associado a cobrança, além de possuir uma opção para visualizar as ações de cobrança que foram aplicadas no(s) lançamento(s) e Log para acompanhar todo o histórico no lançamento nesta cobrança. 

Cobrança| Gerar Cobrança

O processo de cobrança percorre a base de dados em busca de lançamentos vencidos, ao identificar os registros em atraso será feito a criação de uma nova cobrança para o cliente/fornecedor, essa cobrança é criada por contrato e origem(Venda ou Aluguel), caso já exista uma cobrança para o contrato e for identificado um novo lançamento em atraso essa cobrança é atualizada. O cliente/fornecedor pode possuir mais de uma cobrança, caso ele possua lançamentos em contratos distintos.