Módulo As funcionalidades de cobrança com o tem como objetivo de oferecer aos clientes que trabalham com gestão de imóveis um sistema que ajude a reduzir a inadimplência através de um melhor controle e acompanhamento de suas cobranças.as incorporadoras que utilizam o gestão de imóveis à automação do controle de recebivéis, possibilitando a cobrança proativa reduzindo inadimplencia, assim como a cobrança direta da inadimplência.
Na tela do TCGI em cobrança é informada todas as funcionalidade para utilizar a cobrança e o TOTVS Aprovações e Atendimento.
Informações
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Importante:
O módulo de cobrança deve ser gerenciado na coligada centralizadora dos atendimentos, ou seja, não pode abrir atendimento em uma coligada diferente da coligada centralizadora.
Para atualizar o status da cobrança , o cliente sempre tem que rodar o processo de gerar cobrança após o retorno bancário ou qualquer baixa manual que ele faça. Sugerimos realizar o agendamento deste processo diariamente após o retorno bancário.
Obrigatório definir o calendário da filial para o cálculo dos dias em atraso com base no calendário da região
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Ações de Cobrança |
Cobrança| Ações de Cobrança
As ações serão utilizadas para realizar a comunicação com o Cliente/Fornecedor, será possível cadastrar vários tipos de ações de cobrança.
As ações para cobranças , são as seguintes: 1- Envio de e-mail; 2- Envio de SMS; 3- Abertura de atendimento de cobrança para o contato com o cliente
Para a ação de envio de SMS, será possível definir o texto do SMS com auxílio de mnemônicos (utilizar os existentes no assistente de cobrança).
Para a ação de envio de Email, será possível definir o Assunto, informar um relatório para o corpo do E-mail e enviar o boleto(Para que o boleto seja enviado, o lançamento em atraso precisa possuir um boleto gerado e o convênio utilizado precisa de um relatório de boleto associado).
Para a ação de abertura de atendimento é preciso informar os parâmetros do atendimento(Coligada do Atendimento, Grupo de Atendimento e Tipo de Atendimento).
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Régua de Cobrança |
Cobrança| Régua de CobrançaImage Removed
A Régua de Cobrança permite uma automação da cobrança. Neste cadastro são vinculados as ações de cobrança e é definido os dias para cada ação e a partir disso o sistema consegue de forma automática realizar alguma ação na cobrança, por exemplo, enviar SMS.
Durante o cadastro da Régua de Cobrança será apresentado um menu Anexo para que seja possível realizar a vinculação da Régua de Cobrança com as ações. Nesta associação será definido os dias em atraso, ao definir os dias em atraso o sistema irá sempre considerar o vencimento do lançamento, por exemplo, ao cadastrar a régua é informando que após 3 dias será enviado um SMS, o lançamento venceu em no dia a régua esta apta a enviar o SMS.
Para cada uma das ações de cobrança, será definido o número de dias de atraso de pagamento para a execução da determinada ação.
Para a ação de envio de e-mail, será possível possível definir o assunto e o relatório a ser anexado no corpo do e-mail . ( GLOBAL – Coligada 0 apenas ).
Para cada régua de cobrança serão definidas várias ações de envio de e-mail ou SMS. Porém só poderá ser definida uma ação de abertura de atendimento.
Com a carteira de cobrança será possível criar perfis de cobrança. O perfil é criado com base em uma combinação de informações( Origem da Cobrança, Coligada, Régua de Cobrança e Filtros).
Para que a carteira de cobrança seja utilizada de forma Global o campo Coligada deve ficar sem preenchimento.
Não será possível cadastrar para a mesma Origem mais de uma carteira utilizando a mesma régua de cobrança.
Ao criar o filtro deve ser utilizado as tabelas FCFO ou FLAN e os respectivos campos, por exemplo, FCFO.ATIVO = 1 AND FCFO.CODETD = 'MG'.
