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Índice
Visão
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geral do
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programa
Este programa tem por objetivo cadastrar movimentos extras e descontos que serão processados no cálculo do pagamento dos prestadores (
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- Exemplo de extras: sobras, pagamento diretoria.
- Exemplo de descontos: plano de saúde do médico, seguro de vida.
Utilizado para cadastrar eventos de classe E = Extra (crédito) ou classe D = Desconto (débito).
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- Para relacionar um evento a um período, deixe o ano da fatura, série e número da fatura em branco.
- Para relacionar um evento a uma fatura, informe o ano e número da fatura (respeitando os zeros para fechar com o tamanho do campo digitado no cadastro de faturas do Revisão de contas).
Não podem ser incluídos eventos de impostos e nem eventos automáticos.
Quando executado o cálculo do pagamento, são alterados os registros de movimentos extras e descontos para ficarem como pagos (Referência, Número da nota e parcela, processado e liberado pagamento).Quando executado o cálculo do pagamento, também; também, são gravados registros acumulados de procedimentos e de insumos, para posterior consulta e relatórios.
Objetivo da tela: | Tela para cadastro de movimentos extras e descontos do pagamento de prestadores. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ações relacionadas:
Ação: | Descrição |
| Adicionar | Incluir |
Ação: | Descrição: |
Código | Localização de código (utilizada para consultas). | Inclui | Incluir
| um novo registro. | |
Modifica | Modifica o registro em uma tabela. |
Elimina | Excluir um registro. |
Relatório | Impressão de um relatório ou listagem. |
Lista | Exibe uma listagem em tela dos registros da tabela que está sendo manipulada. Poderá ser aplicado um filtro para carga dos registros. |
Saída | Sair desta tela. |
| Exportar | Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha. |
| Atualização de contas contábeis | RPW que realiza a atualização das contas contábeis conforme seleção de dados. |
| Eliminação automática de movimentos | RPW que possibilita eliminar vários registros automaticamente através de uma seleção de dados. Somente são | F5-Eliminação Automatica de Movimentos | Possibilita eliminar vários registros, automaticamente, através de uma seleção de dados. Somente são
eliminados registros ainda não processados pelo cálculo do pagamento de prestadores e que possuírem a referência em branco. | |
F6-Busca Avancada | Possibilita a busca de registros através de seleção de dados. Muito utilizada para visualizar um registro, com maior performance. |
F8-Observacoes | Possibilita visualizar as observações do registro que está sendo visualizado em tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Unid. Prestador
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Informar um código para a unidade do prestador, para cadastrar o evento de crédito ou desconto. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção_Cadastro_Unidades_Operadoras_de_Saúde_PR1410B. A descrição está disponível no cadastro PR1410B.
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Prestador
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Informar o código do prestador de pagamento, para cadastrar o evento de crédito ou desconto. Este código deverá estar cadastrado no Manutenção_Prestadores_CG0210Y. O nome está disponível no cadastro CG0210Y.
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Tp. Medicina
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Informar o código do tipo de medicina, para cadastrar o evento de crédito ou desconto. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção_Tipo_de_Medicina_hpr.medicineBranch. A descrição está disponível no cadastro PR0210C. Utilizado para separar títulos de medicina ocupacional da medicina tradicional.
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Evento
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Observação: Este programa sofreu adequação para caso incida INSS nos eventos, o preenchimento do campo Pessoa Movto Extra torna-se obrigatório no PP0110C.
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Pagto extra/desconto
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Indica a classe do evento digitado. “E” = Crédito e “D” = Desconto. A classe do evento está disponível no cadastro Manutenção_Eventos_Pagamento_Prestador_PP0110C.
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Evento indica que pode ser vinculado a um movimento. Deseja vincular ?
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Informar se deseja vincular ou não, um evento a um movimento do revisão de contas.
Se informado SIM, será apresentado as opções abaixo, para selecionar o movimento a ser vinculado.
Se informado NÃO, não será vinculado movimento do revisão de contas, ao evento.
- Por Beneficiário: se selecionada esta opção, serão solicitados campos referente ao beneficiário, para selecionar os movimentos do revisão de contas, a serem vinculados.
- Por Documento: se selecionada esta opção, serão solicitados campos referente ao documento, para selecionar os movimentos do revisão de contas, a serem vinculados.
- Por Guia: se selecionada esta opção, serão solicitados campos referente à guia, para selecionar os movimentos do revisão de contas, a serem vinculados.
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Pagamento Indevido
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Somente será habilitado para evento de classe “D” (Desconto). Utilizado para desconto de algum pagamento indevido (à maior), ou seja, se no pagamento pagou a mais para algum movimento e não deveria. Pode-se relacionar qual foi o movimento e informar o valor a ser descontado.
Caso informado SIM, serão solicitados campos para identificar os movimentos pagos indevidamente e relacionar ao evento.
Caso informado NÃO, não serão vinculados movimentos ao evento.
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Tipo Movimento
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Informar se o evento será para registro de um procedimento(P), insumo(I) ou ambos(0=Procedimento e insumo).
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Grupo Proc./Insumo
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- Caso informado tipo de movimento igual a PROCEDIMENTO, informar o código do grupo do procedimento para vincular ao evento. Este código deverá estar cadastrado no Manutenção_Grupos_Procedimentos_PR0110Z. A descrição está disponível no cadastro PR0110Z.
- Caso informado tipo de movimento igual a INSUMO, informar o código do tipo de insumo para vincular o evento. Este código deverá estar cadastrado no Manutenção_Tipos_Insumo_RC0110A. A descrição está disponível no cadastro RC0110A.
- Caso informado zeros, indicando para qualquer grupo de procedimento ou qualquer tipo de insumo, os campos procedimento ou insumo, modalidade, plano, tipo de plano e módulo também serão genéricos.
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Cód. Proc./Insumo
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- Caso informado tipo de movimento igual a PROCEDIMENTO, informar o código do procedimento para vincular o evento. Este código deverá estar cadastrado no Manutenção_Procedimentos_PR0110H. A descrição está disponível no cadastro PR0110H.
- Caso informado tipo de movimento igual a INSUMO, informar o código do insumo para vincular o evento. Este código deverá estar cadastrado no Manutenção_Tipos_Planos_Saúde_PR0110C. A descrição está disponível no cadastro PR0110C.
- Caso informado zeros, indicando para qualquer procedimento ou qualquer insumo, os campos modalidade, plano, tipo de plano e módulo também serão genéricos.
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Modalidade
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Informar o código da modalidade do plano de saúde do beneficiário, para vincular o evento. Este código deverá estar cadastrado no Manutenção_Modalidade_PR0110A. A descrição está disponível no cadastro PR0110A. Caso digitado zeros, automaticamente, será atribuído zeros para os campos plano, tipo de plano e módulo, indicando que será válido para todos os registros destas estruturas.
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Plano
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Informar o código do plano de saúde do beneficiário, para vincular o evento. Este código deverá estar cadastrado no Manutenção_Planos_de_Saúde_PR0110B. A descrição está disponível no cadastro PR0110B. Caso digitado zeros, automaticamente, será atribuído zeros para os campos tipo de plano e módulo, indicando que será válido para todos os registros destas estruturas.
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Tipo Plano
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Modulo
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Informar o código do módulo de cobertura do plano de saúde do beneficiário, para vincular o evento. Este código deverá estar cadastrado no Manutenção_Módulos_de_Cobertura_PR0110D. A descrição está disponível no cadastro PR0110D. Caso digitado zeros, indica que será válido para todos módulos de cobertura.
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Ano fat
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Informar este campo, somente, se o pagamento do prestador for por “FATURA”. Este campo é obrigatório quando o cálculo do pagamento for por FATURA. Indica o ano da fatura que deverá estar cadastrado na Manutenção_Faturas_Cobrança_Contas_Médicas_RC0110R, campo “Ano Fat.”.
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Serie NF
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Informar este campo, somente, se o pagamento do prestador for por “FATURA”. Indica a série da fatura que deve estar cadastrada na Manutenção_Faturas_Cobrança_Contas_Médicas_RC0110R, campo “Serie NF.”.
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Nr. Nota/Parc
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Quando o pagamento do prestador for por ‘FATURA”, informar o número da fatura do revisão de contas. Este campo é obrigatório quando o pagamento for por fatura. Indica o número da fatura que deverá estar cadastrado na Manutenção_Faturas_Cobrança_Contas_Médicas_RC0110R, campo “Nr. Fat”.
Quando o pagamento do prestador for por ‘PERÍODO”, informar zeros neste campo e na parcela (campo de 2 dígitos). Este campo será preenchido quando executado o cálculo do pagamento por período, onde será criado um número de título que será gravado neste campo, relacionando o título do pagamento com o evento.
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Tipo Fatura
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Informar este campo, somente, se o pagamento do prestador for por “FATURA”. Caso informado o ano e número da fatura, será aberto este campo para indicar se é uma FATURA ou uma NDR. Este indicador deve estar cadastrado na Manutenção_Faturas_Cobrança_Contas_Médicas_RC0110R, campo “Tp”.
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Dt. Realização
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Informar a data de realização do evento.
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Ano Período
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Informar o ano do período que será associado ao evento. Este ano será utilizado no cálculo do pagamento, para selecionar os eventos que devem ser processados no cálculo.
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Período ref.
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Informar o código do período que será associado ao evento. Este período será utilizado no cálculo do pagamento, para selecionar os eventos que devem ser processados no cálculo.
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Deseja incluir este evento de forma detalhada ?
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- Se informado SIM, será aberta uma tela para serem incluídos os valores de forma detalhada, ou seja, é possível informar o valor total do evento, separando em valores menores até fechar o valor total do evento. A cada valor parcial é informada uma descrição para saber a que se refere aquele valor. Ver maiores detalhes no item abaixo “INCLUSÃO DO EVENTO DE FORMA DETALHADA”.
- Se informado NÃO”, será aberta a tela para informar o valor total do evento, em uma única vez.
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Fatura/Período
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Caso informado o ano e número da fatura, neste campo, o sistema mostra, automaticamente, a palavra FATURA. Caso NÃO informado o ano e número da fatura, neste campo, o sistema mostra, automaticamente, a palavra PERÍODO. Serve para indicar que o evento foi utilizado em cálculo por PERÍODO ou por FATURA.
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Valor do Movimento
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Informar o valor do evento que será creditado ou debitado do pagamento do prestador.
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Referencia
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A referência é gerada no momento do cálculo do pagamento do prestador (PP0410O). No cálculo, será possível informar uma referência ou deixar o sistema calcular automaticamente. Este código é importante, pois existem consultas e relatórios que são emitidos conforme seleção pela referência, ou mesmo, para descalcular um lote inteiro do pagamento, informando a referência.
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Liberado PP
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Indica se o pagamento de prestador já foi executado para este evento ou não. Quando gerado o cálculo do pagamento, neste campo, é gravado que foi liberado do pagamento.
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Movto processado
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Indica se o pagamento de prestador já utilizou este evento ou não. Quando gerado o cálculo do pagamento, neste campo, é gravado que foi processado pelo pagamento.
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Atualizacao
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Indica a data de atualização do registro. Informada, automaticamente, pelo sistema ao atualizar o registro.
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Cód. Moeda:
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Indica o código da moeda, que gerou o valor do evento, através do programa Manutenção_Geração_Automática_Eventos_Extras_PP0410L. No PP0410L, caso escolhida a opção "Valor calculado em moeda" o programa irá gerar o valor do evento conforme o código da moeda informado e a quantidade de moeda informada, e valorizar conforme data da realização digitada ou today. Caso haja esta informação gerada, será mostrado neste campo. Caso não haja a informação gerada, não será mostrado.
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Qtd. Moeda
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Indica a quantidade de moeda que gerou o valor do evento, através do programa Manutenção_Geração_Automática_Eventos_Extras_PP0410L. No PP0410L, caso escolhida a opção "Valor calculado em moeda", o programa irá gerar o valor do evento conforme o código da moeda informado e a quantidade de moeda informada, e valorizar conforme data da realização digitada ou today. Caso haja esta informação gerada, será mostrado neste campo. Caso não haja a informação gerada, não será mostrado.
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Histórico Pagto Indevido
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Informar descrição para detalhar o porque foi realizado um desconto por pagamento indevido.
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Observação
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Informar detalhes sobre o evento de crédito ou desconto do prestador.
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Conta Contábil e descrição
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Informar o código da conta contábil que será relacionada ao evento e será utilizada na contabilização do valor do evento. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas do sistema EMS e ser lançável no contas a pagar, do sistema EMS.
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Cento de Custo
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Informar o código do centro de custo que será relacionado ao evento e será utilizada na contabilização do valor do evento. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis e centro de custo, do sistema EMS, e ser lançável no contas a pagar, do sistema EMS. O centro de custo deve ser informado caso a operadora trabalhe com mapa de distribuição de centro de custo, no sistema de contabilidade, do sistema EMS.
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Usuario criação
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Indica o usuário que criou o registro. Atualizado, automaticamente, pelo sistema.
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F5-Eliminação Automática de Movimentos
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Utilizado para excluir movimentos conforme uma seleção de dados, que não foram processados e nem liberados pelo cálculo do pagamento e que possuírem a referência em branco.
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F8-Observações
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Mostra a observação de um registro já consultado. Para visualizar a observação é preciso teclar no botão “Codigo” e consultar o movimento. Após, deve teclar na função F8 para abrir a observação.
VINCULAR MOVIMENTOS POR BENEFICIÁRIO
Principais Campos de movimentos por beneficiário:
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Se selecionado BENEFICIÁRIO poderá selecionar movimentos informando o beneficiário.
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Cart. Beneficiário/Via Carteira
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Caso informado deve ser um código de carteira válido, disponível no cadastro de carteiras do beneficiário ou cadastro de beneficiários de intercâmbio. Caso não informada, será solicitada a modalidade, termo de adesão e beneficiário.
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Modalidade
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Se informado deve estar cadastrado no Manutenção_Modalidade_PR0110A. (Caso não informada a carteira, este campo passa a ser obrigatório.
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Termo
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Se informado deve estar cadastrado no Manutenção_Contratos_ContractView. Caso não informada a carteira, este campo passa a ser obrigatório.
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Benef.
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Ano Período
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Se informado deve ser um ano válido e deverá estar cadastrado na Manutenção_Períodos_Movimentação_RC0110N. Caso não informado, obrigatoriamente deve informar os dados da fatura.
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Período Ref.
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Se informado deverá estar cadastrado na Manutenção_Períodos_Movimentação_RC0110N. Caso não informado, obrigatoriamente deve informar os dados da fatura.
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Ano Fat.
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Obrigatório caso não informado o ano e período. Informar o ano da fatura deve ser um ano válido e estar cadastrado no cadastro da Manutenção_Faturas_Cobrança_Contas_Médicas_RC0110R.
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Serie NF
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Informar a série da fatura que deverá estar cadastrado no cadastro da Manutenção_Faturas_Cobrança_Contas_Médicas_RC0110R.
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Fatura
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Obrigatório caso não informado o ano e período. Informar o número da fatura que deverá estar cadastrado no cadastro da Manutenção_Faturas_Cobrança_Contas_Médicas_RC0110R.
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Seleção
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Com as informações acima serão apresentados todos os movimentos de documentos referentes ao beneficiário no período informado ou conforme informações da fatura informada para que o usuário selecione os movimentos que quer relacionar ao evento de desconto.
Ao selecionar um movimento será apresentado o valor, e o usuário poderá mudar o valor a ser descontado.
Teclando F1-Confirma será gerado o valor do evento conforme os movimentos selecionados e valor informado.
Será gerado um histórico dos movimentos selecionados ficando relacionados ao evento. É obrigatório selecionar pelo menos um movimento.
| Importação movimentos extra | Este programa tem por objetivo a importação de movimentos de desconto ou créditos do pagamento de prestador através de arquivo texto, com layout ou gerar movimentos de desconto do plano de saúde do prestador ao invés de ser cobrado na fatura. |
| Pesquisar | Pesquisar por registros através de parâmetros. |
| Busca avançada | Pesquisar por registros através de filtros específicos. |
| Gerenciador de colunas | Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição. |
| Carregar mais resultados | Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível. |
Pesquisas
É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. A pesquisa poderá ser realizada informando apenas o código do prestador ou "Código da unidade prestadora/Código do prestador".
A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.
Principais campos:
Campo: | Descrição |
| Unidade inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da unidade. |
| Unidade do prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da unidade do prestador. |
| Grupo do prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do grupo do prestador. |
| Prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do prestador. |
| Tipo de medicina inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do tipo de medicina. |
| Evento inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do evento. |
| Referência inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da referência. |
| Data de realização inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da data de realização. |
| Grupo de prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do grupo de prestador. |
| Cancelar | Cancelar a busca por registros. |
| Aplicar filtros | Aplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa. |
Adicionar
Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Adicionar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a inclusão do registro. |
| Salvar | Salvar as informações registradas. |
Editar
Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Editar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores. |
| Salvar | Salvar as novas informações registradas. |
Detalhar
Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.
Tela de opções da função Detalhar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Voltar | Retornar para a tela inicial do programa. |
| Remover | Excluir o registro. |
| Editar | Editar informações do registro. |
Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:
Campo | Descrição |
|---|---|
Unidade do prestador | Informar um código para a unidade do prestador, para cadastrar o evento de crédito ou desconto. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany. |
Prestador | Informar o código do prestador de pagamento, para cadastrar o evento de crédito ou desconto. O código deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores - CG0210Y. |
Tipo de medicina | Informar o código do tipo de medicina, para cadastrar o evento de crédito ou desconto. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipo de Medicina - hpr.medicineBranch. Utilizado para separar títulos de medicina ocupacional da medicina tradicional. |
Evento | Informar o código do evento de crédito ou desconto do prestador. Somente são permitidos eventos de classe “E - Crédito ou D - Desconto”. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e estar relacionado ao prestador na Manutenção Eventos Prestador - hpp.eventsProvider. Observação: Este programa sofreu adequação para caso incida INSS nos eventos, o preenchimento do campo Pessoa Movto Extra torna-se obrigatório na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents. |
Pagamento extra/desconto | Indica a classe do evento digitado. “E” = Crédito e “D” = Desconto. A classe do evento está disponível na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents. |
Evento indica que pode ser vinculado a um movimento. Deseja vincular ? | Informar se deseja vincular ou não, um evento a um movimento do revisão de contas. Se informado SIM, será apresentado as opções abaixo, para selecionar o movimento a ser vinculado. Se informado NÃO, não será vinculado movimento do revisão de contas, ao evento. Opções disponíveis para vincular o evento a um movimento do revisão de contas:
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Pagamento indevido | Somente será habilitado para evento de classe “D” (Desconto). Utilizado para desconto de algum pagamento indevido (à maior), ou seja, se no pagamento pagou a mais para algum movimento e não deveria. Pode-se relacionar qual foi o movimento e informar o valor a ser descontado. Caso informado SIM, serão solicitados campos para identificar os movimentos pagos indevidamente e relacionar ao evento. Caso informado NÃO, não serão vinculados movimentos ao evento. |
Tipo de movimento | Informar se o evento será para registro de um:
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Grupo de procedimento/Tipo de insumo |
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Procedimento/Insumo |
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Modalidade | Informar o código da modalidade do plano de saúde do beneficiário, para vincular o evento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade - hpr.modality. Caso digitado zeros, automaticamente, será atribuído zeros para os campos plano, tipo de plano e módulo, indicando que será válido para todos os registros destas estruturas. |
Plano | Informar o código do plano de saúde do beneficiário, para vincular o evento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde - hpr.healthInsurance. Caso digitado zeros, automaticamente, será atribuído zeros para os campos tipo de plano e módulo, indicando que será válido para todos os registros destas estruturas. |
Tipo de plano | Informar o código do tipo de plano de saúde do beneficiário, para vincular o evento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção_Tipos_Planos_Saúde_PR0110C. Caso digitado zeros, automaticamente, será atribuído zeros para o campo módulo, indicando que será válido para todos os registros destas estruturas. |
Módulo | Informar o código do módulo de cobertura do plano de saúde do beneficiário, para vincular o evento. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Módulos de Cobertura - hpr.coverageModule. Caso digitado zeros, indica que será válido para todos módulos de cobertura. |
Ano da fatura | Informar este campo, somente, se o pagamento do prestador for por “FATURA”. Este campo é obrigatório quando o cálculo do pagamento for por FATURA. Indica o ano da fatura que deverá estar cadastrado na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - hrc.medicalAccountBillingInvoice. |
Série NF | Informar este campo, somente, se o pagamento do prestador for por “FATURA”. Indica a série da fatura que deve estar cadastrada na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - hrc.medicalAccountBillingInvoice. |
Número da nota | Quando o pagamento do prestador for por ‘FATURA”, informar o número da fatura do revisão de contas. Este campo é obrigatório quando o pagamento for por fatura. Indica o número da fatura que deverá estar cadastrado na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - hrc.medicalAccountBillingInvoice. Quando o pagamento do prestador for por ‘PERÍODO”, informar zeros neste campo e na parcela (campo de 2 dígitos). Este campo será preenchido quando executado o cálculo do pagamento por período, onde será criado um número de título que será gravado neste campo, relacionando o título do pagamento com o evento. |
Parcela | Quando o pagamento do prestador for por ‘PERÍODO”, informar zeros neste campo. Este campo será preenchido quando executado o cálculo do pagamento por período, onde será criado um número de título que será gravado neste campo, relacionando o título do pagamento com o evento. |
Tipo de nota | Informar este campo, somente, se o pagamento do prestador for por “FATURA”. Caso informado o ano e número da fatura, será aberto este campo para indicar se é uma FATURA ou uma NDR. Este indicador deve estar cadastrado na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - hrc.medicalAccountBillingInvoice. |
Data de realização | Informar a data de realização do evento. |
Período e ano de referência | Informar o ano e o período que será associado ao evento. Estes valores serão utilizados no cálculo do pagamento, para selecionar os eventos que devem ser processados no cálculo. |
Deseja incluir este evento de forma detalhada ? |
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Fatura/Período | Caso informado o ano e número da fatura, neste campo, o sistema mostra, automaticamente, a palavra FATURA. Caso NÃO informado o ano e número da fatura, neste campo, o sistema mostra, automaticamente, a palavra PERÍODO. Serve para indicar que o evento foi utilizado em cálculo por PERÍODO ou por FATURA. |
Valor do movimento | Informar o valor do evento que será creditado ou debitado do pagamento do prestador. |
| Valor do pagamento de performance | Indica o valor de bonificação aplicado ao movimento extra. |
| Valor do movimento + performance | Soma dos valores do movimento e da bonificação aplicada no pagamento (Valor total referente ao movimento pago). |
Referência da contabilização | A referência é gerada no momento do cálculo do pagamento do prestador (PP0410O). No cálculo, será possível informar uma referência ou deixar o sistema calcular automaticamente. Este código é importante, pois existem consultas e relatórios que são emitidos conforme seleção pela referência, ou mesmo, para descalcular um lote inteiro do pagamento, informando a referência. |
Liberado PP | Indica se o pagamento de prestador já foi executado para este evento ou não. Quando gerado o cálculo do pagamento, neste campo, é gravado que foi liberado do pagamento. |
Movimento processado | Indica se o pagamento de prestador já utilizou este evento ou não. Quando gerado o cálculo do pagamento, neste campo, é gravado que foi processado pelo pagamento. |
Moeda | Indica o código da moeda, que gerou o valor do evento, através do programa Manutenção Geração Automática de Eventos Extras - hpp.extraEventsAutomaticGeneration. No hpp.extraEventsAutomaticGeneration, caso escolhida a opção "Valor calculado em moeda" o programa irá gerar o valor do evento conforme o código da moeda informado e a quantidade de moeda informada, e valorizar conforme data da realização digitada ou com a data de hoje. Caso haja esta informação gerada, será mostrado neste campo. Caso não haja a informação gerada, não será mostrado. |
Quantidade da moeda | Indica a quantidade de moeda que gerou o valor do evento, através do programa Manutenção Geração Automática de Eventos Extras - hpp.extraEventsAutomaticGeneration. No hpp.extraEventsAutomaticGeneration, caso escolhida a opção "Valor calculado em moeda", o programa irá gerar o valor do evento conforme o código da moeda informado e a quantidade de moeda informada, e valorizar conforme data da realização digitada ou com a data de hoje. Caso haja esta informação gerada, será mostrado neste campo. Caso não haja a informação gerada, não será mostrado. |
Histórico de pagamento indevido | Informar descrição para detalhar o porque foi realizado um desconto por pagamento indevido. |
Observações | Informar detalhes sobre o evento de crédito ou desconto do prestador. |
Conta contábil | Informar o código da conta contábil que será relacionada ao evento e será utilizada na contabilização do valor do evento. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas do sistema EMS e ser lançável no contas a pagar, do sistema EMS. |
Cento de custo | Informar o código do centro de custo que será relacionado ao evento e será utilizada na contabilização do valor do evento. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas contábeis e centro de custo, do sistema EMS, e ser lançável no contas a pagar, do sistema EMS. O centro de custo deve ser informado caso a operadora trabalhe com mapa de distribuição de centro de custo, no sistema de contabilidade, do sistema EMS. |
Usuário | Indica o usuário que criou o registro. Atualizado, automaticamente, pelo sistema. |
Atualização | Indica a data de atualização do registro. Informada, automaticamente, pelo sistema ao atualizar o registro. |
Observações | Observação informada na inclusão do registro. |
Remover
Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
Cancelar | Cancelar a exclusão do registro. |
| Confirmar | Confirmar a exclusão do registro. |
Gerenciador de colunas
Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.
Exportar
Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.
Principais ações:
Ação: | Descrição |
| Exportação de dados | Permite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas. |
| Cancelar | Cancelar a geração do arquivo de dados. |
| Exportar | Confirmar o download do arquivo de dados. |
Vincular evento a um movimento do revisão de contas
Ao selecionar um movimento será apresentado o valor, e o usuário poderá mudar o valor a ser descontado. Será gerado um histórico dos movimentos selecionados ficando relacionados ao evento. É obrigatório selecionar pelo menos um movimento.
Por beneficiário
| Informações |
|---|
Opção disponível apenas na inclusão de registro. |
Principais campos de movimentos por beneficiário:
Se selecionado BENEFICIÁRIO poderá selecionar movimentos informando o beneficiário. | |
Carteira externa/Via | Caso informado deve ser um código de carteira válido, disponível no cadastro de carteiras do beneficiário ou cadastro de beneficiários de intercâmbio. Caso não informada, será solicitada a modalidade, termo de adesão e beneficiário. |
Modalidade | Se informado deve estar cadastrado no ManutençãoModalidade (hpr.modality). (Caso não informada a carteira, este campo passa a ser obrigatório) |
Contrato | Se informado deve estar cadastrado no Manutenção Contratos (hvp.contract). (Caso não informada a carteira, este campo passa a ser obrigatório) |
Beneficiário | Se informado deve estar cadastrado no Manutenção Beneficiário (hvp.beneficiary).Caso não informada a carteira, este campo passa a ser obrigatório. |
Ano Período | Se informado deve ser um ano válido e deverá estar cadastrado na Manutenção Períodos Movimentação (hrc.period). Caso não informado, obrigatoriamente deve informar os dados da fatura. |
Período de referência | Se informado deverá estar cadastrado na Manutenção Períodos Movimentação (hrc.period). Caso não informado, obrigatoriamente deve informar os dados da fatura. |
Ano de fatura | Obrigatório caso não informado o ano e período. Informar o ano da fatura deve ser um ano válido e estar cadastrado no cadastro da Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (hrc.medicalAccountBillingInvoice). |
Série da nota fiscal | Informar a série da fatura que deverá estar cadastrado no cadastro da Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (hrc.medicalAccountBillingInvoice). |
Fatura | Obrigatório caso não informado o ano e período. Informar o número da fatura que deverá estar cadastrado no cadastro da Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (hrc.medicalAccountBillingInvoice). |
Tipo de nota | Apresentar todos os movimentos de documentos referentes ao beneficiário no Período informado ou conforme informações da Fatura informada para que o usuário selecione os movimentos que quer relacionar ao evento de desconto. |
Por documento
Principais Campos e Parâmetros:
Se selecionado POR DOCUMENTO poderá selecionar movimentos selecionando documentos do revisão de contas. | |
Transação | Informar a transação do documento que deverá estar cadastrada no cadastroManutenção pagamentos extras para prestadores - hpp.providerExtraPayment. |
Unidade prestadora | Informar a unidade do documento que deverá estar cadastrado no cadastroManutenção Cadastro Unidades (hcg.healthinsurancecompany). |
Série do documento original | Informar a série do documento do revisão de contas para selecionar os movimentos; pode ser um literal vazio. |
Documento original | Informar o número do documento do revisão de contas, para selecionar os movimentos. |
Sequência | Informar a sequência do documento do revisão de contas, para selecionar os movimentos. Com os dados do documento informados, serão buscados todos os movimentos de procedimentos e insumos, destes documentos, para que o usuário possa selecionar e associar ao evento. Após a seleção e confirmação dos movimentos, o sistema irá gerar um evento para cada estrutura diferente selecionada pelo usuário (Procedimento, insumo, beneficiário modalidade, plano, tipo de plano e módulo). Caso a estrutura seja igual para vários movimentos será gerado apenas um evento com valor acumulado. Este processo é muito utilizado quando há um pagamento de valor indevido e se deseja descontar o valor pago à maior. |
Por guia
Se selecionado POR GUIA poderá selecionar movimentos, do revisão de contas, que possuam a guia informada. | |
Ano da guia | Informar o ano da guia, que deverá estar relacionada ao movimento do revisão de contas, para selecionar os movimentos que serão vinculados ao evento. O ano da guia deverá estar cadastrado na Manutenção Autorização Guias (HAT0110Z). |
Número da guia | Informar o número da guia, que deverá estar relacionado ao movimento do revisão de contas, para selecionar os movimentos que serão vinculados ao evento. O número da guia deverá estar cadastrado na Manutenção Autorização Guias (HAT0110Z). Com os dados do documento informados, serão buscados todos os movimentos de procedimentos e insumos, destes documentos, para que o usuário possa selecionar e associar ao evento. Após a seleção e confirmação dos movimentos, o sistema irá gerar um evento para cada estrutura diferente selecionada pelo usuário (Procedimento, insumo, beneficiário modalidade, plano, tipo de plano e módulo). Caso a estrutura seja igual para vários movimentos será gerado apenas um evento com valor acumulado. Este processo é muito utilizado quando há um pagamento de valor indevido e se deseja descontar o valor pago à maior. |
Inclusão de evento de forma detalhada
Ações Relacionadas:
| Campos: | Descrição |
Adicionar | Possibilita a inclusão do evento detalhado, onde é informada a descrição do detalhamento e o valor do evento. |
Editar | Possibilita alterar a descrição e o valor do evento detalhado. |
Excluir | Possibilita excluir um evento detalhado. |
Salvar | Possibilita confirmar os dados incluídos no detalhamento do evento. Ao teclar em confirmar o sistema grava os dados no registro do evento. |
Cancelar | Possibilita cancelar toda alteração ou inclusão realizada nos eventos detalhados. Não grava dados no registro do evento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campos: | Descrição |
Descrição | Indica a descrição informada no momento da inclusão do evento detalhado. |
Valor | Indica o valor informado no momento da inclusão do evento detalhado. |
RPW - Atualização de contas contábeis
RPW que realiza a atualização das contas contábeis conforme seleção de dados. Será exportado para a central de documentos um .zip comprimindo dois arquivos: uma listagem contendo o relatório do processo e um arquivo de erro para possíveis intercorrências encontradas durante a execução.
RPW - Eliminação automática de movimentos
RPW que possibilita eliminar vários registros automaticamente através de uma seleção de dados. Somente são eliminados registros ainda não processados pelo cálculo do pagamento de prestadores e que possuírem a referência em branco. Será exportado para a central de documentos um arquivo de erro contendo possíveis erros encontrados na execução.
RPW - Importação de movimentos extra
Este programa tem por objetivo a importação de movimentos de desconto ou créditos do pagamento de prestador através de arquivo texto, com layout ou gerar movimentos de desconto do plano de saúde do prestador ao invés de ser cobrado na fatura. Antigo programa hpp0410j, cuja foi integrado como funcionalidade da tela hpp.providerExtraPayment.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
PARÂMETROS | |
Importar movimentos da tabela de descontos do prestador? | Se preenchido Sim serão importados os movimentos da tabela de descontos do prestador. Se for preenchido com a opção "Não" então não serão importados os movimentos da tabela de desconto do prestador. E precisa importar os movimentos pelo um arquivo no formato .txt. A parte de Seleção não será habilitada. |
Importar movimentos para prestadores excluídos? | Se preenchido Sim serão importados os movimentos para prestadores que estejam excluídos, ou seja, cuja data de exclusão do cadastro de prestadores estiver preenchida e for menor que a data da importação. |
Ano | Informar o ano. |
Período | Informar o período. |
Evento | Informar o evento. |
Data de realização | Informar a data de realização |
Arquivo de importação | Caso o campo "Importar movimentos da tabela de descontos do prestador?" seja não, este campo estará habilitado para fazer o upload do arquivo em formato .txt, de acordo com o layout disponível para download |
SELEÇÃO | |
Especíe inical e final | Informar a especíe inicial e final |
Documento inicial e final | Informar o documento inicial e final. |
Data emissão inicial e final | Informar a data de emissão inicial e final. |
Data vencimento inicial e final | Informar a data de vencimento inicial e final. |
Exportar Layout | Layout de impressão do arquivo. |
RPW - Importação de eventos extras
Este programa tem por objetivo importar movimentos extras, gerados a partir de movimentos do Revisão de Contas, que foram pagos indevidamente. Esses eventos extras podem ser valores de desconto ou acréscimo, relacionados aos respectivos movimentos.
Objetivo da tela: | Gerar eventos extras a partir de movimentos do Revisão de Contas, em um arquivo de importação, no formato .csv. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Arquivo de carga | Carregar o arquivo de importação dos eventos extras do prestador. |
Unidade do prestador de evento | Informar o código da unidade do prestador do evento que será utilizado para a importação dos eventos extras. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (hcg.healthinsurancecompany). |
Unidade do prestador de movimento | Informar o código da unidade da prestadora do movimento que será utilizado para a importação dos eventos extras. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (hcg.healthinsurancecompany). |
Informar ano e período de geração dos abatimentos. Este período identifica os momentos da digitação no RC. Geralmente são utilizados:
Devem estar cadastrados no programa Manutenção Períodos Movimentação (hrc.period). | |
Evento | Informar o código do evento que representa a identificação dos diferentes valores a serem calculados. O evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador (hpp.billingEvents). |
Simular | Se informado “Sim”, o processo seguirá normalmente, porém os dados não serão gravados na base. Se informado “Não”, o processo seguirá normalmente e gravará dados na base. |
VINCULAR MOVIMENTOS POR DOCUMENTO
Principais Campos e Parâmetros:
...
Se selecionado POR DOCUMENTO poderá selecionar movimentos selecionando documentos do revisão de contas.
...
Transação
...
Unidade Prestadora
...
Serie Docto Orig.
...
Informar a série do documento do revisão de contas para selecionar os movimentos. Pode ser brancos.
...
Doc. Original
...
Informar o número do documento do revisão de contas, para selecionar os movimentos.
...
Sequencia
...
Informar a sequência do documento do revisão de contas, para selecionar os movimentos.
Com os dados do documento informados, serão buscados todos os movimentos de procedimentos e insumos, destes documentos, para que o usuário possa selecionar e associar ao evento.
Após a seleção e confirmação dos movimentos, o sistema irá gerar um evento para cada estrutura diferente selecionada pelo usuário (Procedimento, insumo, beneficiário modalidade, plano, tipo de plano e módulo). Caso a estrutura seja igual para vários movimentos será gerado apenas um evento com valor acumulado.
Este processo é muito utilizado quando há um pagamento de valor indevido e se deseja descontar o valor pago à maior.
VINCULAR MOVIMENTO POR GUIA
Se selecionado POR GUIA poderá selecionar movimentos, do revisão de contas, que possuam a guia informada. | |
Ano Guia | Informar o ano da guia, que deverá estar relacionada ao movimento do revisão de contas, para selecionar os movimentos que serão vinculados ao evento. O ano da guia deverá estar cadastrado na Manutenção_Autorização_Guias_HAT0110Z. |
Nro Guia | Informar o número da guia, que deverá estar relacionado ao movimento do revisão de contas, para selecionar os movimentos que serão vinculados ao evento. O número da guia deverá estar cadastrado na Manutenção_Autorização_Guias_HAT0110Z. Com os dados do documento informados, serão buscados todos os movimentos de procedimentos e insumos, destes documentos, para que o usuário possa selecionar e associar ao evento. Após a seleção e confirmação dos movimentos, o sistema irá gerar um evento para cada estrutura diferente selecionada pelo usuário (Procedimento, insumo, beneficiário modalidade, plano, tipo de plano e módulo). Caso a estrutura seja igual para vários movimentos será gerado apenas um evento com valor acumulado. Este processo é muito utilizado quando há um pagamento de valor indevido e se deseja descontar o valor pago à maior. |
INCLUSÃO DO EVENTO DE FORMA DETALHADA
Ações Relacionadas:
...
Descrição
...
Novo
...
Possibilita a inclusão do evento detalhado, onde é informada a descrição do detalhamento e o valor do evento.
...
Editar
...
Possibilita alterar a descrição e o valor do evento detalhado.
...
Excluir
...
Possibilita excluir um evento detalhado.
...
Confirmar
...
Possibilita confirmar os dados incluídos no detalhamento do evento. Ao teclar em confirmar o sistema grava os dados no registro do evento.
...
Cancelar
...
Possibilita cancelar toda alteração ou inclusão realizada nos eventos detalhados. Não grava dados no registro do evento.
Principais Campos e Parâmetros:
Campos: | Descrição |
Cod | Indica o código da sequência de inclusão dos eventos detalhados. |
Descrição | Indica a descrição informada no momento da inclusão do evento detalhado. |
Valor | Indica o valor informado no momento da inclusão do evento detalhado. |
DETALHAMENTO DO EVENTO-Botão NOVO: Informar a descrição da observação e o valor do evento e teclar em “Salvar”. Caso teclado em “Cancelar”, nada será gravado na base de dados. Após incluir novo registro, o mesmo, é visualizado no browser.
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