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Índice
Visão
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geral do
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programa
Este programa tem por objetivo, parametrizar quais são as contas contábeis x eventos que serão utilizados na contabilização dos valores dos eventos dos cálculos de custo operacional e participação (fator moderador).
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Caso não exista este cadastro será utilizado o cadastro de eventos x tipos de planos.
Os programas que utilizam este cadastro são:
- _
- _
- _
- _
- .
- _Notas_Serviços_Custo_Operacional_
- _
- _
- _Participação_FP0710C
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Objetivo da tela:
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Parametrizar os eventos x contas contábeis onde serão lançados os valores dos eventos de custo operacional e participação.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Consulta
...
Consulta dados do registro.
...
Inclui
...
Inclui dados do registro.
...
Modifica
...
Altera dados do registro.
...
Elimina
...
Elimina dados do registro.
...
Relatório
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Possibilita imprimir dados do registro.
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Lista
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Lista dados do registro.
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Saída
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Sai da funcionalidade.
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F6-para Cópias
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Copia uma estrutura de evento para outra estrutura de evento.
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F7-Contas Contábeis
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Função que permite cadastrar as contas contábeis relacionadas ao evento x tipo de plano x forma de pagamento.
Ações relacionadas:
Ação: | Descrição |
| Adicionar | Incluir um novo registro. |
| Exportar | Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha. |
| Pesquisar | Pesquisar por registros através de parâmetros. |
| Busca avançada | Pesquisar por registros através de filtros específicos. |
| Gerenciador de colunas | Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição. |
| Carregar mais resultados | Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível. |
Pesquisas
É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. A pesquisa poderá ser realizada através do código da modalidade, código do plano, código do tipo de plano, código da forma de pagamento, código do evento, código do módulo, código do grupo do prestador, código do grupo de procedimento, código do tipo de insumo, código do procedimento e código do insumo.
A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.
Principais campos:
Campo: | Descrição |
| Modalidade inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da modalidade. |
| Plano inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do plano. |
| Tipo de plano inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do tipo de plano. |
| Forma de pagamento | Forma de pagamento dos registros que devem ser pesquisados. Possui as opções: |
| Evento inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do evento. |
| Módulo inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do módulo. |
| Grupo do prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do grupo do prestador. |
| Tipo de movimento | Tipo de movimento dos registros que devem ser pesquisados. Possui as opções: |
| Grupo de procedimento/Tipo de insumo inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do grupo de procedimento ou tipo de insumo. |
| Procedimento/Insumo inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do procedimento ou insumo. |
| Cancelar | Cancelar a busca por registros. |
| Aplicar filtros | Aplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa. |
Adicionar
Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Adicionar:
Principais ações:
| Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a inclusão do registro. |
| Salvar | Salvar as informações registradas. |
Editar
Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Editar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores. |
| Salvar | Salvar as novas informações registradas. |
Detalhar
Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.
Tela de opções da função Detalhar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Voltar | Retornar para a tela inicial do programa. |
| Remover | Excluir o registro. |
| Editar | Editar informações do registro. |
Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e DetalharPrincipais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição |
|---|---|
| Modalidade |
Código da modalidade do plano de saúde do beneficiário, |
que será associado ao evento para o cálculo do faturamento. O código |
deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade |
| Plano |
Código do plano de saúde do beneficiário, |
que será associado ao evento para o cálculo do faturamento. O código |
deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde |
| Tipo |
| de plano | Código |
do tipo do plano de saúde do beneficiário, |
que será associado ao evento para o cálculo do faturamento. O código |
deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde |
. |
| Forma |
| de pagamento | Código da forma de pagamento que consta no contrato do plano de saúde do beneficiário, |
que será associado ao evento para o cálculo do faturamento, |
Possui as opções:
|
|
|
| Evento |
Código do evento do cadastro de eventos, que indicará |
a qual valor se refere a cobrança (custo operacional, coparticipação). O código |
deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento |
| Módulo |
Código do módulo da cobertura do contrato do plano de saúde do beneficiário, |
que será associado ao evento para o cálculo do faturamento. |
Se informado zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os módulos de cobertura. |
Gr. Prest.
O código deverá estar cadastrado na Manutenção Módulos de Cobertura - hpr.coverageModule. | |
| Grupo do prestador | Código do |
grupo do prestador executante, |
de onde serão lidos os movimentos de custo operacional para aplicar a conta contábil. O código |
deverá estar cadastrado na Manutenção |
Tp. Movto
Informar se a conta será cadastrada para procedimento, insumo, pacote ou todos movimentos. A opção todos movimentos será o cadastro mais abrangente, considerada quando não forem encontrados cadastros mais específicos.
Gr. Proced.
Caso no campo “Tp.Movto” for informado um Procedimento, este campo se refere ao grupo do procedimento do cadastro de procedimentos. Informar o grupo do procedimento que poderá ser zeros, indicando que vale para todos os grupos de procedimentos. Caso não seja zeros o código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupos Procedimentos (PR0110Z). A descrição está disponível no cadastro Manutenção Grupos Procedimentos.
Proced.
Caso no campo “Tp.Movto” for informado um Procedimento, este campo se refere ao código do procedimento do cadastro de procedimentos. Informar o código do procedimento que se informado um código diferente de zeros deverá estar cadastrado na Manutenção Procedimentos (PR0110H). A descrição está disponível no cadastro Manutenção Procedimentos. Caso seja informado zeros, indica que vale para todos os procedimentos. Caso o campo do grupo do procedimento tenha sido preenchido com zeros, este campo será obrigatoriamente zeros, também.
Tp Insumo
Caso no campo “Tp.Movto” for informado um Insumo, este campo se refere ao tipo do insumo do cadastro de insumos. Informar o tipo do insumo que poderá ser zeros, indicando que vale para todos os tipos de insumos. Caso não seja zeros, deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Insumo (RC0110A). A descrição está disponível no cadastro Manutenção Tipos Insumo.
Insumo
Caso no campo “Tp.Movto” for informado um Insumo, este campo se refere ao código do insumo do cadastro de insumos. Informar o código do insumo que poderá ser zeros, indicando que vale para todos os insumos. Caso não seja zeros, deverá estar cadastrado na Manutenção Insumos (RC0110C). A descrição está disponível no cadastro Manutenção Insumos. Caso o campo do tipo de insumo tenha sido preenchido com zeros, este campo será obrigatoriamente zeros, também.
| Tipo de movimento | Tipo de movimento para o qual será a conta será cadastrada. Possui as opções:
|
| Grupo de procedimento | Código do grupo de procedimento. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os grupos do procedimento; o campo Procedimento será automaticamente também preenchido com zero, valendo para todos os procedimentos. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupos Procedimentos - hpr.procedureGroup. |
| Procedimento | Código do procedimento. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os procedimentos. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Procedimentos - PR0110H. |
| Tipo de insumo | Código do tipo de insumo. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os tipos de insumo; o campo Insumo será automaticamente também preenchido com zero, valendo para todos os insumos. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Insumo - hpr.supplyType. |
| Insumo | Código do insumo. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os insumos. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Insumos - RC0110C. |
| Pacote | Caso o código de um pacote seja informado no campo Tipo de movimento, este código será referente a um pacote do cadastro de pacotes ou um pacote de intercâmbio. |
Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os pacotes. |
Também poderá ser informado um pacote cadastrado através do |
programa Manutenção Pacotes Procedimentos e Insumos (RC0110H), |
mas se o |
código informado não |
for de um pacote cadastrado, o sistema irá considerá-lo como |
um pacote de intercâmbio. |
| Validade |
Indica se as contas estão ativas ou não, através de sua validade. |
Deverá ser informado até que ano |
e mês as contas estarão ativas para este evento x tipo de plano x forma de pagamento x prestador x tipo de movimento. |
| Conta |
| contábil | Código da conta onde o valor deste evento deverá ser contabilizado |
. Quando realizado provisionamento da receita, será contabilizado o valor provisionado |
e após a geração do faturamento, a diferença entre o valor provisionado e |
o valor cobrado (faturamento de planos), caso seja |
menor. |
O código deverá estar cadastrada no plano de contas do EMS, ativo no período de validade acima descrito. |
| Centro |
| de custo | Código do centro de custo (caso exista no plano de contas/dentro de custo) onde o valor deste evento deverá ser contabilizado. |
A conta juntamente com o centro de custo, formam a conta contábil |
que será contabilizada no faturamento de planos de saúde. |
O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito. | |
| Conta contábil Glosa | Código da |
conta onde o valor da diferença entre o valor do provisionamento da receita e o |
valor cobrado (faturamento de planos), quando for |
maior, deverá ser contabilizado. |
O preenchimento desta conta somente será obrigatório quando houver evento de Custo Operacional, Taxa Administrativa ou Fator Moderador. |
O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito. | |
| Centro de custo Glosa | Código do centro de custo (caso exista no plano de contas/dentro de custo) onde o valor da diferença entre o valor do provisionamento da receita e o |
valor cobrado (faturamento de planos), quando for |
maior, deverá ser contabilizado. |
A conta juntamente com o centro de custo, formam a conta contábil a ser contabilizada no faturamento de planos de saúde |
. O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito. |
| Conta contábil Diferença |
| (+) |
Código da conta onde o valor da diferença |
deverá ser cobrado. Esse valor ocorre quando houver uma diferença entre o valor cobrado (faturamento de planos) |
e o valor pago (valor pago no pagamento de prestador após rodar o cálculo do pagamento), quando esse valor for |
maior, sendo assim deverá ser contabilizada. |
Esta conta somente será solicitada |
quando o campo “Contab.difer.vl.cob.x pagto.” for igual a SIM. na Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A) e na Manutenção Tipos Planos de Saúde (PR0110C) |
. |
| Centro de custo Diferença |
| (+) |
Código do centro de custo (caso exista no plano de contas/dentro de custo) onde o valor da diferença deve ser cobrado. Esse valor ocorre quando houver uma diferença entre o valor cobrado (faturamento de planos), e o valor pago (valor pago no pagamento de prestador após rodar o cálculo do pagamento), quando esse valor for à maior, sendo assim deverá ser contabilizada. |
A conta juntamente com o centro de custo, formam a conta contábil a ser contabilizada no faturamento de planos de saúde. |
O centro de custo |
somente será solicitado quando o campo “Contab.difer.vl.cob.xpagto.” for igual a SIM na Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A) e na Manutenção Tipos Planos de Saúde (PR0110C) |
. O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito. | |
| Conta contábil Diferença (-) | Código da |
Ct Contáb Dif (-) e Descrição
conta onde o valor da diferença |
deverá ser cobrado. Esse valor ocorre quando houver uma diferença entre o valor cobrado (faturamento de planos), e o valor pago (valor pago no pagamento de prestador após rodar o cálculo do pagamento), quando esse valor for à menor, sendo assim deverá ser contabilizada. |
Esta conta somente será solicitada, quando o campo “Contab.difer.vl.cob.x pagto.” for igual a SIM. na Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A) e na Manutenção Tipos Planos de Saúde (PR0110C) |
. O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito. | |
| Centro de custo Diferença (-) | Código do |
Cent Custo Dif (-) e Descrição
centro de custo (caso exista no plano de contas/dentro de custo) onde o valor da diferença deve ser cobrado. Esse valor ocorre quando houver uma diferença entre o valor cobrado (faturamento de planos), e o valor pago (valor pago no pagamento de prestador após rodar o cálculo do pagamento), quando esse valor for à menor, sendo assim deverá ser contabilizada. |
A conta juntamente com o centro de custo, formam a conta contábil a ser contabilizada no faturamento de planos de saúde. |
O centro de custo |
somente será solicitado quando o campo “Contab.difer.vl.cob.xpagto.” for igual a SIM na Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A) e na Manutenção Tipos Planos de Saúde (PR0110C) |
. O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito. | |
| Conta Tipo Contratação | Possibilita informar as contas e contas de glosa por tipo de contratação (plano assistencial, medicina ocupacional, etc.), o qual consta no contrato do beneficiário, permitindo fazer a abertura dos valores dos eventos por tipo de contratação. |
Indicar o ano |
e mês de validade das contas por tipo de contratação, ou seja, até qual o ano/mês este evento será contabilizado pelo tipo de contratação do contrato. É possível informar a conta e centro de custo dos tipos de contratação 1, 3, 4, 5 e 6 conforme constam no contrato do beneficiário. | |
| Atualização | Data |
Conteúdos Relacionados:
da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema. | |
| Usuário | Usuário da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema. |
Remover
Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Remover:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
Cancelar | Cancelar a exclusão do registro. |
| Confirmar | Confirmar a exclusão do registro. |
Gerenciador de colunas
Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.
Exportar
Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.
Principais ações:
Ação: | Descrição |
| Exportação de Dados | Permite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas. |
| Cancelar | Cancelar a geração do arquivo de dados. |
| Exportar | Confirmar o download do arquivo de dados. |
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