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programa
Este programa tem por objetivo, parametrizar quais são as contas contábeis x eventos que serão utilizados na contabilização dos valores dos eventos dos cálculos de custo operacional e participação (fator moderador).
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Caso não exista este cadastro será utilizado o cadastro de eventos x tipos de planos.
Os programas que utilizam este cadastro são:
- – Outras Unidades (FP0710J).
- Notas Serviços
- (
- ) e
- (FP0710C) e
- - HFP0710C e RPW.
Objetivo da tela: | Parametrizar os eventos x contas contábeis onde serão lançados os valores dos eventos de custo operacional e participação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Consulta | Consulta dados do registro. |
Inclui | Inclui dados do registro. |
Modifica | Altera dados do registro. |
Elimina | Elimina dados do registro. |
Relatório | Possibilita imprimir dados do registro. |
Lista | Lista dados do registro. |
Saída | Sai da funcionalidade. |
F6-para Copias | Copia uma estrutura de evento para outra estrutura de evento. |
F7-Contas Contábeis | Função que permite cadastrar as contas contábeis relacionadas ao evento x tipo de plano x forma de pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Ações relacionadas:
Ação: | Descrição |
| Adicionar | Incluir um novo registro. |
| Exportar | Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha. |
| Pesquisar | Pesquisar por registros através de parâmetros. |
| Busca avançada | Pesquisar por registros através de filtros específicos. |
| Gerenciador de colunas | Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição. |
| Carregar mais resultados | Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível. |
Pesquisas
É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. A pesquisa poderá ser realizada pela estrutura do produto, separado por "/", como no exemplo da imagem, dessa forma, o primeiro número se refere a modalidade, o segundo é o plano e o terceiro é o tipo de plano. Caso seja digitado apenas um número inteiro, a pesquisa será realizada pelo procedimento, insumo ou pelo pacote.
A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.
Principais campos:
Campo: | Descrição |
| Modalidade inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da modalidade. |
| Plano inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do plano. |
| Tipo de plano inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do tipo de plano. |
| Forma de pagamento inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da forma de pagamento. |
| Evento inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do evento. |
| Módulo inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do módulo. |
| Tipo de movimento | Tipo de movimento dos registros que devem ser pesquisados. Possui as opções:
|
| Grupo de prestadores inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do grupo do prestador. |
| Grupo de procedimento/Tipo de insumo inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do grupo de procedimento ou tipo de insumo. |
| Procedimento/Insumo/Pacote inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do procedimento, insumo ou pacote. |
| Cancelar | Cancelar a busca por registros. |
| Aplicar filtros | Aplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa. |
Adicionar
Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Adicionar:
Principais ações:
| Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a inclusão do registro. |
| Salvar | Salvar as informações registradas. |
Editar
Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Editar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores. |
| Salvar | Salvar as novas informações registradas. |
Detalhar
Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.
Tela de opções da função Detalhar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Voltar | Retornar para a tela inicial do programa. |
| Remover | Excluir o registro. |
| Editar | Editar informações do registro. |
Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:
| Campo: | Descrição |
|---|---|
| Modalidade | Código |
Campo:
Descrição
Modalidade
da modalidade do plano de saúde do beneficiário |
, que será associado |
ao evento para o cálculo do faturamento. |
O código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade hpr.modality. |
| Plano |
Código do plano de saúde do beneficiário |
, que será associado |
ao evento para o cálculo do faturamento. |
O código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde - hpr.healthInsurance. |
| Tipo |
| de plano | Código |
do tipo do plano de saúde do beneficiário |
, que será associado |
ao evento para o cálculo do faturamento. |
O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde - PR0110C. |
| Forma |
| de pagamento | Código da forma de pagamento que consta no contrato do plano de saúde do beneficiário |
, que será associado |
ao evento para o cálculo do faturamento |
, |
Evento
O código deverá estar cadastrado na Manutenção Formas de Pagamento - hpr.healthInsurancePaymentMode. | |
| Evento | Código |
do evento do cadastro de eventos, que indicará a qual |
valor se refere a cobrança (custo operacional, |
coparticipação) |
. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents. | |
| Módulo | Código |
Modulo
do módulo da cobertura do contrato do plano de saúde do beneficiário |
, que será associado |
ao evento para o cálculo do faturamento. |
Gr. Prest.
Se informado zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os módulos de cobertura. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Módulos de Cobertura - hpr.coverageModule. | |
| Grupo do prestador | Código do |
grupo do prestador executante |
, de onde serão lidos os movimentos de custo operacional para aplicar a conta contábil. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores - hcg.providerGroup. |
Tp. Movto
Informar se a conta será para procedimento ou para insumo.
Gr. Proced.
Caso no campo “Tp.Movto” foi informado Procedimento, este campo se refere ao grupo do procedimento do cadastro de procedimentos. Informar o grupo do procedimento que poderá ser zeros indicando que vale para todos os grupos de procedimentos.
Proced.
Caso no campo “Tp.Movto” foi informado Procedimento, este campo se refere ao código do procedimento do cadastro de procedimentos. Informar o código do procedimento que poderá ser zeros indicando que vale para todos os procedimentos. Caso o grupo seja zeros este campo será obrigatoriamente zeros.
Tp Insumo
Caso no campo “Tp.Movto” foi informado Insumo, este campo se refere ao tipo do insumo do cadastro de insumos. Informar o tipo do insumo que poderá ser zeros indicando que vale para todos os tipos de insumos.
Insumo
Caso no campo “Tp.Movto” foi informado Insumo, este campo se refere ao código do insumo do cadastro de insumos. Informar o código do insumo que poderá ser zeros indicando que vale para todos os insumos. Caso o tipo de insumo seja zeros este campo será obrigatoriamente zeros.
Validade
| Tipo de movimento | Tipo de movimento. Possui as opções:
|
| Grupo de procedimento | Código do grupo de procedimento. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os grupos do procedimento; o campo Procedimento será automaticamente também preenchido com zero, valendo para todos os procedimentos. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupos Procedimentos - hpr.procedureGroup. |
| Procedimento | Código do procedimento. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os procedimentos. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Procedimentos - PR0110H. |
| Tipo de insumo | Código do tipo de insumo. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os tipos de insumo; o campo Insumo será automaticamente também preenchido com zero, valendo para todos os insumos. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Insumo - hpr.supplyType. |
| Insumo | Código do insumo. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os insumos. O código deverá estar cadastrado na Manutenção Insumos - RC0110C. |
| Pacote | Caso o código de um pacote seja informado no campo Tipo de movimento, este código será referente a um pacote do cadastro de pacotes ou um pacote de intercâmbio. Se preenchido com zero ou marcada a opção "Todos", será considerado para todos os pacotes. Também poderá ser informado um pacote cadastrado através do programa Manutenção Pacotes Procedimentos e Insumos (RC0110H), mas se o código informado não for de um pacote cadastrado, o sistema irá considerá-lo como um pacote de intercâmbio. |
| Mês de validade | Indica até que mês as contas estão ativas ou não. Deverá ser informado até que ano e mês as contas estarão ativas para este evento x tipo de plano x forma de pagamento x prestador x tipo de movimento. |
| Ano de validade | Indica até que ano as contas estão ativas ou não. Deverá ser informado até que ano e mês as contas estarão ativas para este evento x tipo de plano x forma de pagamento x prestador x tipo de movimento. |
| Atualização | Data da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema. |
| Usuário | Usuário da última atualização do registro; preenchido automaticamente pelo sistema. |
CONTAS CONTÁBEIS | |
|---|---|
| Conta contábil | Código da conta onde |
Conta Contabil e Descricao
o valor deste evento deverá ser contabilizado. Quando realizado provisionamento da receita, será contabilizado |
o valor provisionado e após a geração do faturamento, a diferença entre o valor provisionado e o valor cobrado (faturamento de planos), caso seja menor. O código deverá estar cadastrada no plano de contas do EMS, ativo no período de validade acima descrito. |
Centro Custo e Descricao
| Centro de custo | Código do centro de custo, onde o valor deste evento deverá ser contabilizado. A conta juntamente com o centro de custo, formam a conta contábil que será contabilizada no faturamento de planos de saúde. O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito. |
| Conta contábil de glosa | Código da conta onde o valor da diferença entre o valor do provisionamento da receita e o valor cobrado (faturamento de planos), quando for maior, deverá ser contabilizado. O preenchimento desta conta somente será obrigatório quando houver evento de Custo Operacional, Taxa Administrativa ou Fator Moderador. O código deverá |
estar cadastrado no plano de contas do EMS |
e ativo no período de validade acima descrito. |
| Centro de custo de glosa | Código do centro de custo |
, onde o valor da diferença entre o valor do provisionamento da receita e o valor cobrado (faturamento de planos), quando for maior, deverá ser contabilizado. A conta juntamente com o centro de custo |
, formam a conta contábil a ser contabilizada no faturamento de planos de saúde. |
O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito. |
CONTAS CONTÁBEIS DE DIFERENÇA | |
|---|---|
| Conta contábil para diferença | |
| (+) |
Código da conta |
onde o valor da diferença deverá ser cobrado. Esse valor ocorre quando houver uma diferença entre o valor cobrado (faturamento de planos) e o valor pago (valor pago no pagamento de prestador após rodar o cálculo do pagamento), quando esse valor for |
maior, sendo assim deverá ser contabilizada. |
Esta conta somente será solicitada quando |
o campo “Contab.difer.vl.cob. |
x pagto.” for igual a SIM |
. na Manutenção Parâmetros Faturamento - FP0310A e na Manutenção Tipos Planos Saúde PR0110C. |
| Centro de custo para diferença (+) |
Código do centro de custo |
, onde o valor da diferença deve ser cobrado. Esse valor ocorre quando houver uma diferença entre o valor cobrado (faturamento de planos), e o valor pago (valor pago no pagamento de prestador após rodar o cálculo do pagamento), |
quando esse valor for à maior, sendo assim deverá ser contabilizada. |
A conta juntamente com o centro de custo |
, formam a conta contábil a ser contabilizada no faturamento de planos de saúde. |
O centro de custo somente será solicitado quando |
o campo “Contab.difer.vl.cob.xpagto.” for igual a SIM |
na Manutenção Parâmetros Faturamento - FP0310A e na Manutenção Tipos Planos Saúde PR0110C. O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito. | |
| Conta contábil para diferença (-) | Código da conta onde o valor da diferença deverá ser cobrado. Esse valor ocorre quando houver uma |
Ct Contab Dif ( - ) e Descricao
diferença entre o valor cobrado (faturamento de planos), e o valor pago (valor pago no pagamento de prestador após rodar o cálculo do pagamento), quando esse valor for à menor, sendo assim deverá ser contabilizada. |
Esta conta somente será solicitada |
, quando o campo “Contab.difer.vl.cob. |
x pagto.” for igual a SIM. |
Cent Custo Dif ( - ) e Descricao
na Manutenção Parâmetros Faturamento - FP0310A e na Manutenção Tipos Planos Saúde PR0110C. O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito. | |
| Centro de custo para diferença (-) | Código do centro de custo, onde o valor da diferença deve ser cobrado. Esse valor ocorre quando houver uma diferença entre o valor cobrado (faturamento de planos), e o valor pago (valor pago no pagamento de prestador após rodar o cálculo do pagamento), quando esse valor for à menor, sendo assim deverá ser contabilizada. |
A conta juntamente com o centro de custo |
, formam a conta contábil a ser contabilizada no faturamento de planos de saúde. |
O centro de custo somente será solicitado quando |
o campo “Contab.difer.vl.cob.xpagto.” for igual a SIM |
na Manutenção Parâmetros Faturamento - FP0310A e na Manutenção Tipos Planos Saúde PR0110C. O código deverá estar cadastrado no plano de contas do EMS e ativo no período de validade acima descrito. |
CONTAS CONTÁBEIS POR TIPO DE CONTRATAÇÃO | |
|---|---|
| Mês de validade | Indica o mês de validade das contas por tipo de contratação, ou seja, até qual o ano/mês este evento será contabilizado pelo tipo de contratação do contrato Deverá ser informado até que ano e mês as contas estarão ativas para este evento x tipo de plano x forma de pagamento x prestador x tipo de movimento. |
| Ano de validade | Indica o ano |
Conta Tipo Contratacao
de validade das contas por tipo de contratação, ou seja, até qual o ano/mês este evento será contabilizado pelo tipo de contratação do contrato |
Atualizacao
Data de atualização do registro de contas contábeis do evento.
Conteúdos Relacionados:
Deverá ser informado até que ano e mês as contas estarão ativas para este evento x tipo de plano x forma de pagamento x prestador x tipo de movimento. | |
| Conta contábil individual/familiar | Código da conta contábil que será utilizada para individual/familiar. |
| Centro de custo individual/familiar | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
| Conta contábil coletivo por adesão c/patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo por adesão com patrocínio. |
| Centro de custo coletivo por adesão c/patrocínio | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
| Conta contábil coletivo por adesão s/patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo por adesão sem patrocínio. |
| Centro de custo coletivo por adesão s/patrocínio | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
| Conta contábil coletivo empresarial c/patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo empresarial com patrocínio. |
| Centro de custo coletivo empresarial c/patrocínio | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
| Conta contábil coletivo empresarial s/patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo empresarial sem patrocínio. |
| Centro de custo coletivo empresarial s/patrocínio | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
CONTAS CONTÁBEIS DE GLOSA POR TIPO DE CONTRATAÇÃO | |
|---|---|
| Conta contábil individual/familiar | Código da conta contábil que será utilizada para individual/familiar. |
| Centro de custo individual/familiar | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
| Conta contábil coletivo por adesão c/patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo por adesão com patrocínio. |
| Centro de custo coletivo por adesão c/patrocínio | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
| Conta contábil coletivo por adesão s/patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo por adesão sem patrocínio. |
| Centro de custo coletivo por adesão s/patrocínio | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
| Conta contábil coletivo empresarial c/patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo empresarial com patrocínio. |
| Centro de custo coletivo empresarial c/patrocínio | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
| Conta contábil coletivo empresarial s/patrocínio | Código da conta contábil que será utilizada para coletivo empresarial sem patrocínio. |
| Centro de custo coletivo empresarial s/patrocínio | Indica o centro de custo que será utilizado para a estrutura de campos deste registro, para contabilizar os movimentos do faturamento. Este campo é opcional. O centro de custo deverá estar no cadastro de contas contábeis do EMS e ser válido no plano de contas EMS para o mês e ano informados. |
Remover
Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Remover:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
Cancelar | Cancelar a exclusão do registro. |
| Confirmar | Confirmar a exclusão do registro. |
Gerenciador de colunas
Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.
Exportar
Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.
Principais ações:
Ação: | Descrição |
| Exportação de Dados | Permite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas. |
| Cancelar | Cancelar a geração do arquivo de dados. |
| Exportar | Confirmar o download do arquivo de dados. |
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| Geração de Faturas de Custo Operacional - FP0710J |
| Geração Faturamento por Custo Operacional - FP0710B |
Manutenção Faturas Avulsas (FP0510S)
| e RPW |
| Geração Notas Serviços Participação – Fator Moderador |
| - FP0710C |
...
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