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El flujo de pertinencias del módulo de compras restringe el mantenimiento de los documentos de compras emitidos por la empresa a los usuarios que tienen autorización para dichas acciones, así como al análisis y aprobación de los procesos de compras realizados por la empresa. Esto no permite minimizar los errores al emitir documentos y garantiza el control y gestión de los gastos de las compras realizadas. 

Archivos

En este registro, los aprobadores se asocian en grupos, de acuerdo con la jerarquía de aprobación definida por la empresa. El objetivo de este registro es suministrar el árbol de aprobación para los documentos de compra. En este registro se define el nivel de aprobación de los usuarios dentro del grupo de aprobación, también define la jerarquía de aprobación del grupo. Al generar el flujo de aprobación, el sistema pasa al siguiente nivel solamente cuando el actual esté aprobado (y así de esta manera, hasta que todos los niveles aprueben el documento). Existe incluso la posibilidad de configurar diferentes tipos de aprobación al utilizar el campo Tipo de Liberación.

Los documentos involucrados son:

    • Autorización de entrega.
    • Solicitud al almacén.
    • Cotizaciones
    • Contrato de asociación.
    • Pedido de compra.
    • Solicitudes de compra.
    • Solicitud de transferencia de producto entre Sucursales/Almacén.


  1. Registrar grupo de aprobación
    1. Acceda al módulo Compras > Actualizaciones > Administración de compras > Grupo de aprobación (MATA114)
    2. Haga clic en Incluir.

c.

2. Registre el aprobador

    1. Acceda al módulo Compras > Actualizaciones > Administración de compras > Aprobador (MATA095)
    2. Haga clic en Incluir

3. Registre el perfil de aprobador

    1. Acceda al módulo Compras > Actualizaciones > Administración de compras > Perfil del Aprobador (COMA210)
    2. Haga clic en Incluir



Qué aprobador tendrá el correspondiente perfil de aprobación.

Tiene como objetivo determinar límites de aprobación, que se considerarán para cada aprobador que está vinculado al grupo de aprobación. Con esto, en el caso de intercambio de límites, se pueden modificar todos los aprobadores que tienen este perfil.





Tipo Lib. (AL_TPLIBER): Identifica el tipo de liberación que será ejecutado por dicho aprobador. Puede asumir los siguientes valores:


  • Usuario: Realiza solamente la liberación de dicho aprobador. Los demás aprobadores del grupo, incluso del mismo nivel, deben proceder con las respectivas aprobaciones.

Los dos usuarios del nivel 01 deben liberar el documento para que la aprobación pase al siguiente usuario, siguiendo el nivel correspondiente, en este caso, al nivel 02.


  • Nivel: Realiza la liberación de todo el nivel al que pertenece el aprobador en el grupo de aprobación, y pone a disposición el documento para análisis del siguiente nivel.

Si uno de los usuarios del nivel 01 libera el documento, la aprobación pasa al siguiente nivel.

*Nivel del aprobador dentro de la jerarquía del Grupo de Aprobación. A mayor nivel, mayor es la posición jerárquica.

  • Documento: Realiza la liberación de todo el grupo de aprobación, actualizando el estatus del documento analizado dejándolo como Liberado y finalizando el Flujo de Pertinencias.

Si el usuario que tiene el tipo de liberación Documento aprueba el registro, el documento ya consta como liberado por completo, sin la necesidad de que los siguientes niveles o usuarios realicen la liberación.



Tipo Aprob. (AL_LIBAPR): Identifica el tipo de aprobación del mencionado aprobador. Puede asumir los siguientes valores:

  • Visto (El aprobador simplemente visualiza y no se actualiza su saldo)
  • Aprobador (Su saldo se actualiza).


SIGACOM > Actualizaciones > Administración de Compras > Aprobador > Otras acciones > Consulta Saldos o SIGACOM > Actualizaciones > Liberación > Liberar Documentos >  Visualizar > Saldo para aprobación


  • Nivel (AL_NIVEL): Nivel del aprobador dentro de la jerarquía del Grupo de Aprobación. A mayor nivel, mayor es la posición jerárquica.








  • MV_RESTSOL: Indica si utiliza el control de restricción a los solicitantes de productos con restricción. Contenido del parámetro igual Sí.
  • MV_RESTCOM: Indica si el acceso a las solicitudes de compras está limitado a los usuarios registrados en el grupo de compras de la solicitud. Contenido del parámetro igual Sí.
  • MV_RESTINC: Indica si limita la inclusión del pedido de compras sin la solicitud de compras para los usuarios no registrados como compradores. Contenido del parámetro igual Sí.
  • MV_RESTPED: Indica si el mantenimiento del pedido de compras está limitado a su grupo de compras/compradores. Contenido del parámetro igual Sí.
  • MV_RESTNFE: Indica si limita el uso de pedidos bloqueados en la recepción de materiales. Contenido del parámetro igual Sí.
  • MV_PCAPROV: Indica el grupo de aprobación estándar utilizado en la aprobación del pedido de compras.
  • MV_CPAPROV: Indica el grupo de aprobación estándar utilizado en la aprobación de los contratos de asociación.
  • MV_ALTPDOC: Indica si se muestra la carpeta Documentos en el Grupo de Aprobación. Presenta las opciones T y F.
  • MV_APGRDFL: Define el grupo de aprobación estándar que se utilizará en la aprobación por entes contables. Se debe informar con el grupo, Ítem del grupo. Ejemplo: 000001;01
  • MV_APROVSA: Activa el control de bloqueo de las Solicitudes al Almacén.
  • MV_APROVSC: Indica si hay bloqueo automático de las solicitudes de compras basado en las reglas del registro de solicitantes.
  • MV_APRPCEC: Habilita el control de pertinencias por ítem del pedido de compras orientado por entes contables. T=Sí y F=No.
  • MV_APRSAEC: Habilita el control de pertinencias por ítem de la solicitud al almacén, orientado por entes contables. T=Sí y F=No.
  • MV_APRSCEC: Habilita el control de pertinencias por ítem de la solicitud de compras, orientado por entes contables. T=Sí y F=No.
  • MV_PERFALC: 1 – Perfil por agrupación de ente contable/ 2 – Perfil por total del ítem del documento.
  • MV_IPAPREC: determina si la aprobación de los ítems de pedido debe ocurrir por Grupo de Aprobación (.T.) o solamente después de aprobar todo Documento (.F.)



  • Solicitantes (SAI)
  • Grupos de Productos (SBM)
  • Productos (SB1)
  • Compradores (SY1)
  • Grupos de compradores (SAJ)
  • Grupos de aprobación (SAL)
  • Entes contables vs. Grp. Apr. (DBL)
  • Grupos de compras (SAJ)
  • Aprobadores (SAK)
  • Documentos con pertinencia (SCR)
  • Ítems de Doc. Con pertinencia (DBM)



Dudas frecuentes


El valor determina cuánto puede aprobar ese aprobador, no está relacionado con el centro de costo.

Lo que definirá el centro de costo es el registro del grupo de aprobación.
En el registro de aprobador se determina el valor del límite que se atribuirá al aprobador de acuerdo con su tipo:
D - Límite diario
S - Límite semanal
M - Límite mensual

- En el siguiente ejemplo el aprobador 1 logra aprobar R$ 99.999.999.999,99 por día.

​​

- En el registro de Perfil de Aprobación se define de cuanto a cuanto caerá determinada aprobación para determinado aprobador, es decir, cual es el valor mínimo y el valor máximo.

​​

- En la siguiente imagen consta un vínculo del aprobador 1 con el perfil de aprobación K, es decir, si el documento tiene el valor entre R$ 41,00 y R$ 50,00 caerá para que el aprobador 1 apruebe el registro. 

​

En el registro del Grupo de Aprobación aún existe la solapa del Ente Contable, en este formulario se completan las informaciones contables para que el sistema también pueda considerar cada ítem del documento.

​

- En esta situación, por ejemplo si se incluye un Pedido de Compras con el valor entre R$ 41,00 y R$ 50,00, con uno de los centros de costos que constan en el Grupo de Aprobación, con el parámetro relacionado al control de pertinencias por ente contable activo (MV_APRPCEC), el sistema orientará la aprobación del documento para el Aprobador 1, puesto que este se encuadra en todas las reglas, es decir, la información de ente contable se determina en el registro del Grupo de Aprobación y no en el registro del Aprobador o Perfil del Aprobador.

A continuación, consta un artículo con ejemplo cuando hay control de Ente Contable para que pueda verificar: MP - SIGACOM - Ejemplo de pertinencia con centro de costo, tipo documento IP.



Artículos

TDN


  1. PCOM18003 - Instrucción sobre los registros de la tabla SCR - Eliminación de residuos
  2. PCOM09015 - Opciones Rechazar, Bloquear y Revertir
  3. PCOM09009 - Liberación de Documentos (MATA094)


KCS


  1. MP - SIGACOM - Saldo del aprobador después de la liberación de una pendencia con impuestos
  2. MP - SIGACOM - Transferencias de pertinencias para el superior
  3. MP - SIGACOM - Aprobación de pertinencias por parte del superior
  4. MP - SIGACOM - Control de pertinencia utilizando Tipo de Compras
  5. MP - SIGACOM - Ejemplo de pertinencia con centro de costo, tipo documento IP
  6. MP - SIGACOM - Parámetro MV_RESTCLA para clasificar el documento con tolerancia y pertinencia
  7. MP - SIGACOM - Configuración para bloquear Autorización de Entrega
  8. MP - SIGACOM - Grupo de aprobación (MATA114)
  9. MP - SIGACOM - ¿Cómo realizar la configuración para que los aprobadores tengan acceso a las pendencias de subordinados para aprobar documentos?
  10. MP -SIGACOM - ¿Cómo configurar el control de pertinencia estándar?