Seleção de Notas Fiscais de Reentrega/Devolução

Características do Requisito

Descrição

Implementada a melhoria que permite selecionar quais notas fiscais serão reentregues ou devolvidas a partir de um documento de origem. Desta forma, a partir desta seleção de notas, será gerado um novo documento de frete.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). 
2. Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Procedimento para Utilização

Pré-Requisitos

Possuir documentos de transportes que contenham uma ou mais notas fiscais para uso da Seleção de Notas Fiscais para a geração de um novo documento de Reentrega ou Devolução.

Cadastros

1. Em Gestão de Transportes (SIGATMS) acesse Atualizações / Ocorrências / Tabela de Ocorrências (TMSA020).

2. Inclua uma nova ocorrência do tipo “Gera Pendência”, tipo de pendência "Retorno DC. Cliente".

3. Acesse Atualizações / Ocorrências / Registro de Pendências (TMSA540).

4. Caso o parâmetro F12 “Integração com a Manutenção de Documentos" esteja preenchido com "Sim", será apresentada uma tela de confirmação logo após o encerramento de uma determinada Pendência.

5. Em Atualizações / Transportes / Manutenção de Doctos (TMSA500), utilizando a tecla de atalho F12, temos o parâmetro “Tipo de Reentrega?” com as seguintes opções:
   1 - Geração Por NF: O cálculo da Reentrega / Devolução é feito com base nas notas fiscais selecionadas na tela.
   2 - Geração por Doc: O cálculo da Reentrega / Devolução é feito com base no documento de transporte, ou seja, para todas as Notas daquele Documento de Transporte.

6. Em Atualizações / Comercial / Perfil do Cliente (TMSA480) selecione a pasta “Reentrega”.
7. Selecione uma das opções de cálculo para a geração do novo documento de Reentrega ou Devolução:
   1 - Por Trecho: o sistema irá realizar o cálculo para as notas fiscais selecionadas e considerará a origem e destino do trecho de reentrega, a partir de uma tabela de frete.
   2 - Por Percentual: o sistema irá realizar o cálculo do frete baseado no percentual informado nos campos 1º% Reentrega, %2ºReentrega, %3ºReentrega e %Demais e considerará a origem e destino do documento original.

Processo

1. Em Gestão de Transportes (SIGATMS) acesse Atualizações / Viagens / Rodoviário Entrega / Viagem (Mod.2) (TMSA144).

2. Inclua uma viagem.

3. Feche a viagem e aponte todas as operações. Assim, a viagem estará apta para receber os apontamentos de ocorrências.
   Neste exemplo de lançamento, o cliente não aceitou o recebimento de determinadas notas fiscais e com isso, apontaremos uma ocorrência do tipo “Encerra Processo” (informando o total de volumes entregues) e outra Ocorrência do tipo “Gera Pendência” para as notas devolvidas informando os volumes devolvidos.

4. Acesse Atualizações / Ocorrências / Registro de Pendências (TMSA540) para encerrarmos a Pendência incluída no item 2.

5. Caso o parâmetro F12, esteja habilitado para “Integração com a Manutenção de Documentos” será apresentada uma tela para escolhermos uma das opções:“Somente Encerrar”, “Re-Entregar” ou “Devolver”.

6. Selecione uma das opções e caso deseje "Somente Encerrar", posteriormente o processo de reentrega poderá ser realizado diretamente pela rotina Manutenção de doctos (TMSA500), desde que a pendência esteja encerrada. 

7. Em Atualizações / Transportes / Manutenção de Doctos (TMSA500), selecione o documento que retornou da viagem e conforme o processo desejado clique em:

   1. Devolução: 

      1. Caso o parâmetro “Tipo de Reentrega?” esteja em "Geração Por NF", na tela que temos os dados do documento, clicando em Outras Ações e selecionando a opção Devolução, teremos uma nova tela com as notas disponíveis para a seleção, marque as notas fiscais que serão devolvidas. Estas notas irão compor o novo documento de transporte que será gerado. O cálculo deste documento será baseado nas Notas Fiscais selecionadas conforme configuração do perfil do cliente citado anteriormente. 

      2. Caso o parâmetro “Tipo de Reentrega?” esteja em "Geração por Doc", não será possível selecionar as Notas Fiscais, visto que o calculo será por documento, com isso, na tela onde temos os dados do documento, clicando em Outras Ações e selecionando a opção Devolução, teremos as opções "Calculado" ou "Digitado".
         Na opção de Calculado, o cálculo deste documento será baseado conforme configuração do perfil do cliente citado anteriormente.

   2. Em Outras Ações / Reentrega:

      1. Caso o parâmetro “Tipo de Reentrega?” esteja em "Geração Por NF", na tela que temos os dados do documento, clicando em Outras Ações e selecionando a opção Reentre., teremos uma nova tela com as notas disponíveis para a seleção, marque as Notas Fiscais que serão Reentregues. Estas Notas irão compor o novo documento de transporte que será gerado. O cálculo deste documento será baseado nas Notas Fiscais selecionadas conforme configuração do perfil do cliente citado anteriormente. 

      2. Caso o parâmetro “Tipo de Reentrega?” esteja em "Geração por Doc", não será possível selecionar as notas fiscais, visto que o calculo será por documento, com isso, na tela onde temos os dados do documento, clicando em Outras Ações e selecionando a opção Reentre., teremos as opções "Calculado" ou "Digitado". Na opção de Calculado, o cálculo deste documento será baseado conforme configuração do perfil do cliente citado anteriormente.

8. Agora acesse Atualizações / Viagens / Rodoviário Entrega / Viagem (Mod2) (TMSA144).

9. Inclua uma nova viagem e o novo documento gerado a partir da seleção das Notas Fiscais.

10. Realize todos os apontamentos da viagem e aponte uma ocorrência de Entrega do tipo “Encerra Processo”.

11. Verifique que as Notas Fiscais do documento original e o documento gerado a partir da seleção das Notas Fiscais permanecem com o status “Entregue”.