Blog de Outubro, 2012

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versões 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do processo Movimento Pedido

Desenvolvimento/Procedimento

1. No MS CRM acesse: Vendas | Pedidos

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

2. Clique em Novo e preencha os campos para cadastrar uma nova Cotação, sendo necessário informar a Coligada, Tipo de Movimento, Filial Movimento.

Lembrando que os campos que serão sincronizados são: Cliente Provável, Código da Coligada, Filial Movimento, Tipo de Movimento. Referente ao produto, são sincronizadosos campos: Identificador do Produto, Quantidade, Desconto Manual.

Observações: No Pedido são utilizados cadastros como Cliente Provável e Produto. É necessário que estes cadastros existam no RM que o processo funcione corretamente.

• No MS CRM 4.0:

No menu Detalhes, clique em Produtos Existentes e inclua os produtos referentes ao pedido.

• No MS CRM 2011:

No menu à esquerda, em Relacionadas | Comum, clique em Produtos e inclua os produtos referentes ao pedido.

3. Salve o Pedido.

4. Para gerar o movimento na Linha RM:

• No MS CRM 4.0: Clique no botão “Lançamento de Movimentos CRM -> Linha RM”.

• No MS CRM 2011: Na aba Formulário de Pedidos de ISV e clique no botão “Lançamento de Movimentos CRM -> Linha RM”.

5. Para visualizar os movimentos criados no RM, acesse: RM | BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.

Após acesse conforme o tipo de movimento informado. Neste exemplo: Vendas | Pedido de Venda

• Referente ao Pedido do MS CRM 4.0:

• Referente ao Pedido do MS CRM 2011:

6. Acesse o MS CRM para visualizar que o ID do movimento gerado no RM foi sincronizado para o Pedido.

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versões 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do processo Movimento Oportunidade.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No MS CRM acesse: Vendas | Oportunidade

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

2. Clique em Novo e preencha os campos conforme desejado para cadastrar uma nova Oportunidade.  Lembrando que a oportunidade para gerar um movimento não pode ter uma proposta vinculada.

Os campos sincronizados são: Cliente Provável, Códigp da Coligada, Filial Movimento, Tipo de Movimento.  Referente ao produto, serão sincronizados os campos: Itendificador do Produto, Quantidade, Desconto Manual.

Observação: Na Oportunidade são utilizados cadastros como Cliente Provável e Produto. É necessário que estes cadastros existam no RM que o processo funcione corretamente.

• No MS CRM 4.0:

No menu Detalhes clique em Produtos, e adicione os produtos desejados na oportunidade.

• No MS CRM 2011:

No menu à esquerda, Relacionadas | Comum, clique na opção Produtos, e adicione os produtos desejados na oportunidade.

3. Salve a Oportunidade.

4. Para gerar o movimento na Linha RM:

• No MS CRM 4.0: Clique no botão “CRM -> Linha RM”.

• No MS CRM 2011: Na aba Formulário de Oportunidade de ISV clique no botão “CRM -> Linha RM”.

5. Para visualizar os movimentos criados no RM, acesse: RM | BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.

Após acesse conforme o tipo de movimento informado. Neste exemplo:

• Referente a oportunidade no MS CRM 4.0:

• Referente a oportunidade no MS CRM 2011:

6. Acesse o MS CRM para visualizar que o ID do movimento gerado no RM foi sincronizado para a Oportunidade.

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

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Bom proveito !

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versões 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do processo Venda.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No MS CRM acesse: Vendas | Oportunidade

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

2. Clique em Novo e preencha os campos conforme desejado para cadastrar uma nova Oportunidade.

Observação: Na Oportunidade são utilizados cadastros como Cliente Provável, Empreendimento, Unidade (Torre), Sub-unidade (Unidade/Imóvel) e Modalidade. É necessário que estes cadastros existam no RM que o processo de venda funcione corretamente.

• No MS CRM 4.0:

Na aba Empreendimento vincule uma proposta à Oportunidade.

• No MS CRM 2011:

Na aba Empreendimento vincule uma proposta à Oportunidade.

3. Salve a Oportunidade.

4. Para gerar a venda na Linha RM:

• No MS CRM 4.0: Clique no botão “CRM-->Linha RM”.

• No MS CRM 2011: Na aba formulário de Oportunidade de ISV clique no botão “CRM -> Linha RM”.

5. Para visualizar a venda gerada acesse: RM | Projetos | Imobiliário | Contratos | Contratos de Vendas e Aluguéis

• Referente ao registro do MS CRM 4.0:

• Referente ao registro do MS CRM 2011:

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Modalidades.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: Projeto | Imobiliário | Cadastros | Modalidades

2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos sincronizados são:

• Aba Identificação: Modalidade de Venda, Descrição Modalidade de Venda.

3. Clique em salvar.

4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Modalidade_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Modalidades

Localize o registro desejado.

• MS CRM 4.0

• MS CRM 2011

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Sub-Unidade.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: Projeto | Imobiliário | Cadastros | Empreendimento.

2. Selecione o empreendimento desejado e acesse: Anexos | Unidade.

3. Abra a edição da unidade na qual deseja incluir a sub-unidade e acesse: Anexos | SubUnidades

4. Clique em Incluir, e preencha os campos do novo registro conforme desejado. Lembrando que os campso sincronizados são:

• Aba Dados: Código do Empreendimento, Código da Unidade, Código da Sub-unidade, Área, Data de Entrega, Descrição, Situação da Sub-unidade, Situação Aluguel.

Aba Dimensões/Áreas: Área Privada, Área Comum, Área Total, Área Garagem, Área Terraço.

5. Salve o registro.

6. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Empreend_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

7. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Empreendimentos.

Selecione o empreendimento ao qual a sub-unidade está vinculada.

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

8. Na edição do empreendimento acesse: Menu Detalhes | Unidades do Empreendimento.

Selecione a unidade a qual a sub-unidade está vinculada.

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

9. Na edição da unidade acesse: Menu Detalhes | Sub-Unidades.

Localize a sub-unidade desejada.

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Unidade.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: Projeto | Imobiliário | Cadastros | Empreendimento.

2. Selecione o empreendimento no qual deseja incluir a unidade.

Observação: O Empreendimento selecionado já deve ter sido sincronizado para o MS CRM.

Acesse: Anexos | Unidade.

3. Clique em Incluir, e preencha os campos do novo registro conforme desejado. Lembrando que os campos sincronizados são:

• Aba Identificação: Código do Empreendimento, Código da Unidade, Descrição Localização, Área Total, Nº Subunidades.

Observação: As sub-unidades não são sincronizadas junto com a Unidade. É necessário sincronizá-las após a Unidade ter sido enviada para o MS CRM.

4. Clique em salvar.

5. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Empreend_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

6. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Empreendimentos. Selecione o empreendimento ao qual a unidade está vinculada.

Na edição do empreendimento acesse: Menu Detalhes | Unidades do Empreendimento. Selecione a unidade desejada

• No MS CRM 4.0:

• No MS CRM 2011:

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Empreendimento.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: Projeto | Imobiliário | Cadastros | Empreendimento

2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos sincronizados são:

• Aba Identificação:  Código da Coligada, Código do Empreendimento, Empreendimento, Data de Entrega, Nome, Nome Fantasia, Observações.

• Aba Informações: Área Total, Área de Reserva, Área de Venda, Área do Terreno, Área Construída.

• Aba Endereço: Logradouro, Nº endereço, Complemento Endereço, Bairro, Cidade, UF, CEP, Telefone.

Observação: As unidades e sub-unidades não são sincronizadas junto com o Empreendimento. É necessário sincronizá-las após o Empreendimento ter sido enviado para o MS CRM. 

3. Clique em salvar.

4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Empreend_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Empreendimentos

Localize o registro desejado.

• MS CRM 4.0

• MS CRM 2011

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Contrato.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento | Contratos | Manutenção de Contrato

2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos que serão sincronizados são:

• Identificação – Cabeçalho: Código da Coligada, Identificador do Contrato, Código do Contrato, Valor do Contrato.

• Identificação – Condições Gerais: Data Início, Data Fim.

• Itens – Informações Adicionais – Vencimentos: Quantidade, Preço, Valor Total.

• Itens – Identificação – Condições Gerais: Data Início, Data Fim.

3. Clique em salvar

4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Contrato_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Contrato CORPORE

Localize o registro desejado.

• MS CRM 4.0

• MS CRM 2011

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Condição de Pagamento.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento | Cadastros | Mais | Tabelas Auxiliares | Condição de Pagamento.

2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos sincronizados são:

• Aba Identificação: Código da Coligada, Código da Condição de Pagamento, Descrição.

• Aba Composição das Parcelas: Número de Vezes, Prazo, Intervalo. (apenas da primeira linha)

3. Clique em salvar

4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Pagamento_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Condições de Pagamento.

Localize o registro desejado.

• MS CRM 4.0

• MS CRM 2011

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Transportadora.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento | Cadastros | Transportadora.

2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado.

3. Clique em salvar

4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Transport_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Transportadoras.

Localize o registro desejado.

• MS CRM 4.0

• MS CRM 2011

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Representante.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento | Cadastros | Representantes

2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos sincronizados são:

• Aba Identificação: Código da Coligada, Código do Representante, Nome Fantasia, Sigla, Nome, CNPJ, Inscrição Estadual, E-mail.

• Aba Endereço: Rua, Número, Complemento, Bairro, Cidade, CEP, Telefone, Celular, Contato.

3. Clique em salvar

4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Represent_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Representantes

Localize o registro desejado.

• MS CRM 4.0

• MS CRM 2011

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Vendedor.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento | Cadastros | Funcionário

2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos sincronizados são: Código da Coligada, Código do Vendedor, Nome, Cargo, Filial, Comissão 1, Comissão 2, Comissão 3, Comissão 4, Percentual de Desconto Máximo, Usuário da Linha RM.

3. Clique em salvar

4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Vendedor_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.  Serão sincronizados somente os registros que foram incluídos ou alterados no dia da execução do conceito.

5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Vendedores

Localize o registro desejado.

• MS CRM 4.0

• MS CRM 2011

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Produto.

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento | Cadastros | Produtos

2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos sincronizados são:

• Aba Identificação: Código da Coligada, Código do Produto, Identificador do Produto.

• Aba Detalhes: Descrição.

3. Clique em salvar.

4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Produto_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Vendas | Produtos

Localize o registro desejado.

• MS CRM 4.0

• MS CRM 2011

A integração entre a Linha RM com o Microsoft Dynamics CRM (MS CRM) – versão 4.0 e 2011 – proporciona a sincronização de cadastros e processos através do TOTVS Business Conector (TBC). Neste como fazer será demonstrado um exemplo do Cadastro de Estado

Desenvolvimento/Procedimento

1. No RM acesse: BackOffice | Gestão de Estoques, Compras e Faturamento | Cadastros | Mais | Estados.

2. Clique em Incluir, e preencha os campos conforme desejado. Lembrando que os campos sincronizados são: Código, Nome, ID do País, Nacional.

3. Clique em salvar

4. A sincronização do cadastro ocorrerá conforme agendamento do conceito “Cadastro_Estado_RM_CRM”, realizado no momento da configuração da integração.

5. Após a execução do conceito, no MS CRM acesse: Integração | Estados

Localize o registro desejado.

• MS CRM 4.0:

• MS CRM 2011